للنشر الفوري 18 يونيو 2007
بيت التمويل الخليجي يكشف عن مذكرة الاستثمار في شهادات الإيداع الدولية
السعر المعروض يتراوح بين 2.50 دولار أمريكي و 3.00 دولار أمريكي للسهم الواحد
كشف بيت التمويل الخليجي، البنك الاستثماري الإسلامي الرائد في المنطقة، اليوم عن مذكرة الاستثمار الأولية ونطاق الأسعار لشهادات الإيداع الدولية التي ينوي طرحها ضمن عرض دولي.
· السعر المعروض يتراوح بين 2.50 دولار أمريكي و 3.00 دولار أمريكي للسهم الواحد و 25.00 دولار أمريكي و 30.00 دولار أمريكي لكل شهادة إيداع دولية تشكل كل منها 10 أسهم عادية، مما يجعل القيمة الإجمالية للعرض تتراوح ما بين 250 مليون دولار أمريكي و 300 مليون دولار أمريكي
· العرض الدولي يتكون من 10 ملايين شهادة إيداع دولية تشكل 100 مليون سهم عادي أو 14% من إجمالي الأسهم الصادرة لبيت التمويل الخليجي
· نشر مذكرة الاستثمار الأولية اليوم يشكل تمهيدا لبدء المؤسسات في حجوزاتها الدفترية والبدء بحملة دولية للتعريف بالإصدار الجديد
· من المتوقع تحديد الأسعار والتخصيصات في نهاية يونيو كما من المتوقع الإعلان عن الأسعار في وقت لاحق.
سيتم عرض أسهم عادية على هيئة شهادات إيداع دولية على المؤسسات الاستثمارية. تجدر الإشارة إلى أن أسهم بيت التمويل الخليجي مدرجة حاليا في أسواق البحرين والكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي ومن خلال هذا العرض سيتم إدراج وتداول شهادات الإيداع الدولية في سوق لندن للأوراق المالية.
وتتكون شهادات الإيداع الدولية المعروضة للبيع من خلال هذا العرض من أسهم بعض مساهمي بيت التمويل الخليجي الذين ابدوا موافقتهم على المشاركة. وسيقدم هذا العرض إلى بيت التمويل الخليجي الفرصة للتواجد في أسواق المال العالمية بالإضافة إلى دعم إستراتيجيته في النمو المستدام والتوسع وبالأخص في دول مجلس التعاون الخليجي وبشكل أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.
ولقد تم تعيين كل من شركة ميريل لنش العالمية وبنك يو بي أس للاستثمار كمنسقين عالميين للعرض. كما تم تعيين بنك Hsbcكمدير مشارك للعملية كما سيقوم دويتشي بنك بالعمل كمودع لشهادات الإيداع الدولية.
وتعليقا على هذا العرض قال الدكتور فؤاد العمر رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي "نحن في بيت التمويل الخليجي فخورون بمكانتنا كأحد البنوك الرائدة ضمن المؤسسات المالية الإسلامية. نتطلع خلال الأسابيع القادمة إلى تقديم المزيد من الإيضاح حول سجل نجاحنا وإستراتيجيتنا للمستثمرين الدوليين. إن قدرتنا على توفير المشاريع وتمويل الاستثمارات وتحقيق عوائد ممتازة للعملاء والمساهمين غير مسبوقة، وأنا كلي ثقة أن ثقة هؤلاء المستثمرون ستمتد إلينا مستقبلا".
من جانبه أضاف السيد عصام جناحي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي "منذ تأسيسه في عام 1999 يحقق بيت التمويل الخليجي نجاحات كبيرة، ونحن ننوي أن نعزز مسيرة النمو من خلال الاستمرار في تطوير مجال عملنا الرئيسي في مشاريع البنية التحتية والتوسع بحذر في دول جديدة من خلال شراكات إستراتيجية. إن نيتنا لإدراج شهادات الإيداع الدولية في سوق لندن للأوراق المالية يشكل خطوة رئيسية في تحقيق إستراتيجيتنا للتوسع والتواجد في أسواق المال العالمية. كما إننا نتطلع إلى الالتقاء بالمستثمرين لتقديم المزيد من التفاصيل عن خططنا".
أما السيد بيتر بانايوتو نائب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي فقال "بيت التمويل الخليجي هو بنك إسلامي ينمو بسرعة كبيرة ويتميز بحضور قوي في منطقة الخليج بسبب مشاريع تطوير البنية التحية التي ينفذها بالإضافة إلى المناطق المجاورة ذات النمو المتسارع. نحن نمتلك سجلا ممتازا في تحقيق عوائد مرتفعة للعملاء والمساهمين، ونمتلك إستراتيجية أعمال ستسهم في زيادة هذه العوائد، وبالأخص من خلال هيكلتنا للصفقات. وستلعب الأسواق العالمية دورا مهما ومتناميا في إستراتيجيتنا المستقبلية، ويجيء إدراج شهادات الإيداع الدولية في سوق لندن ليدعم من هذه التوجهات".
يا الدياي) .
