بيت التمويل الكويتي ش.م.ك ( بيتك ) ...2

[نواخذة الكويت]

تعامل شخص مطلع على اسهم بيت التمويل الكويتي

بيتك

12 ديسمبر, 2019 / 02:41 م

 

[نواخذة الكويت]

التعقيب عن الأخبار-المزاد العقاري

بيتك

15 ديسمبر, 2019 / 01:01 م

 

[نواخذة الكويت]

400 ألف دينار أرباح «بيتك» من مزاد عقاري نظمته «الإنماء»

2019/12/16 االأنباء الكويتية

قال بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إنه حقق أرباحا صافية بقيمة 400 ألف دينار تقريبا من المزاد العقاري الأخير الذي نظمته شركة الإنماء العقارية التابعة لمجموعة «بيتك».

وأضاف البنك في بيان على موقع البورصة أمس، أن «الإنماء» نظمت المزاد يوم الاثنين الماضي، وذلك لبيع عدد (4) عقارات مملوكة لـ«بيتك» ولمستثمرين آخرين ضمن محفظة شرق القرين.

وأوضح «بيتك» أن حصة مساهمة البنك في العقارات المشار إليها تبلغ نسبتها 33.33%.

وأفاد البنك بأنه سيتم الاعتراف بالأرباح الناتجة عن المزاد في البيانات المالية لـ«بيتك» بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية الخاصة بنقل ملكية تلك العقارات.

وكانت أرباح «بيتك» ارتفعت 12.1% بنهاية الربع الثالث من 2019، لتصل إلى 82.83 مليون دينار، وحقق البنك أرباحا بنحو 190.5 مليون دينار للتسعة الأشهر الأولى من العام، بارتفاع سنوي بنسبة 12.7%.

 

[ساروق الحديد]

بيتك ... بالامس كسر حاجزين مهمين ......... نرجوا له الثبات فوقها هذا اليوم وابشروا بالخير

 

[نواخذة الكويت]

الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة

بيتك

24 ديسمبر, 2019 / 09:55 ص

 

[ساروق الحديد]

بيتك غمد سيفه هذا اليوم:

 

[نواخذة الكويت]

«الإنماء» تبيع عمارتين استثماريتين ومجمعاً تجارياً بـ 3.9 ملايين دينار

2019/12/25 الأنياء الكويتية

باعت شركة الانماء العقارية خلال مزاد أقامته مساء امس الأول لصالح بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عقارين استثماريين في منطقة السالمية وعقارا تجاريا في منطقة العارضية بقيمة إجماليـــة بلغت 3.9 ملايين دينار، وبزيادة بلغت نسبته 2.8% عن السعر الابتدائي للمزاد والذي كان يبلغ 3.8 ملايين دينار.

وأسفر المزاد عن بيع عمارة استثمارية في منطقة السالمية مساحتها 949 مترا مربعا بسعر 1.6 مليون دينار، وعمارة استثماريــة أخرى مساحتها 769 متـــرا مربعـــا بسعر 1.5 مليون دينار، بالإضافـــة إلى بيع مجمع تجــاري فــي منطقـــة العارضيـــة مساحتـــه 250 مترا مربعا بسعر 850 ألف دينار.

 

[نواخذة الكويت]

«بيتك» يدرس إصدار صكوك رأسمالية قد تصل... لـ 750 مليون دولار

2019/12/26 الرأي الكويتية

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن بيت التمويل الكويتي «بيتك» يدرس إصدار صكوك رأسمالية، وذلك في مسعى لتعزيز رأسمال الكيان الجديد الناتج عن الاستحواذ المرتقب على البنك الأهلي المتحد.

وفيما لم يتم الاتفاق حتى الآن على قيمة الطرح المستهدف، توقعت المصادر أن تتراوح بين 500 إلى 750 مليون دولار، فيما رجحت أن يكون موعد الإصدار خلال النصف الأول من 2020، وتحديداً بين نهاية الربع الأول من العام المقبل والربع الثاني، لكن المصادر عادت وأكدت أن «بيتك» لم يقرر بعد القيمة النهائية المستهدفة من الإصدار، على أساس أن ذلك يخضع لتقييم معدل كفاية رأس المال المطلوب.

وبينت المصادر أن الصكوك المستهدفة تأتي كمعالجة محاسبية للسندات المصدرة من قبل «المتحد» بنحو 400 مليون دولار، حيث يتعين تحويلها إلى أداة دين إسلامية، كما أن هذه الصكوك تعد استيفاءً لشروط «المركزي» حول نسبة المخاطر المبوبة حالياً في دفاتر «الأهلي المتحد»، بعد تحول ميزانيته إلى الكويت، على أساس أن تعليمات معدل كفاية رأس المال في الكويت أعلى من البحرين، بسبب التعليمات الرقابية الإضافية المفروضة على المؤسسات المالية.

وذكرت، أن القيمة المستهدفة ستكون مناسبة لرفع معدل كفاية رأسمال الكيان الجديد، بما يتناسب مع تعليمات «المركزي»، بخصوص تحديد معدل كفاية رأس المال، موضحة أن البنوك الكويتية وفي مقدمتها «بيتك» حققت متوسطاً في هذا المعدل يقارب 15 في المئة حتى نهاية الربع الثالث، وهو معدل يفوق بشكل ملحوظ الحد الأدنى البالغ 12 في المئة وفقاً لمعايير (بازل - 3).

وأوضحت المصادر أن تعليمات «المركزي» الكويتي بشأن معدل كفاية رأس المال، تختلف عن المعمول به في بنوك البحرين، لجهة معايير المخاطر، وتحديداً بالنسبة لقياس القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، كما أن «المتحد» أصدر في السابق سندات بقيمة تقدر بنحو 400 مليون دولار، وهذه مبالغ دين يتعين هيكلتها إلى أدوات دين اسلامية.

كما سيأخذ في الاعتبار الرصد وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقة تلك التطورات بالاستقرار المالي، وإظهار مدى قدرة الكيان الجديد على مواجهة الصدمات وتجاوزها، بحيث يظل قادراً على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية وخدمة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته، وبما يدعم خطط البنك المستقبلية للنمو والتوسع.

وقالت المصادر إن مبالغ الإصدار ستكون مستقيمة مع متطلبات تطبيق أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات لجنة بازل، وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، بما يسهم في الحفاظ على مركزه المالي الذي يؤهله لتمويل المشاريع الحكومية الضخمة، سواءً في مجال البنى التحتية أو قطاعي النفط والطاقة.

يذكر أنه سيكون للمجموعة المصرفية بعد إتمام الاستحواذ انتشار جغرافي كبير ومميز من خلال البنوك والشركات التابعة له، حيث سيغطي نحو 12 دولة في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا، الأمر الذي سيحقق تنويعاً في مصادر الإيرادات وتحجيماً للمخاطر الإجمالية، علاوة على إمكانية تقديم مستويات خدمة متميزة للعملاء.

وعلى صعيد آخر، كشفت المصادر أن «بيتك» أجّل خططاً، كان أعدّها بخصوص طرح صكوك تمويلية، ضمن برنامجه المقرر لإصدار صكوك تمويلية بـ 3 مليارات دولار، وذلك رغم تلقيه عروضاً مشجعة جداً سواءً لجهة الأسعار، أو بالنسبة لحجم التغطية التي أبدتها الجهات المهتمة.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار يرجع إلى أن «بيتك» لا يزال يتمتع بحيّز تمويلي كبير، قياساً إلى قاعدة ودائعه، التي تزيد على حاجة السوق التمويلية، علاوة على أن الفرص التمويلية المعروضة حالياً بأسواق الدين الأجنبية بالدولار، غير مشجعة لتوسع البنك وإصدار صكوك تمويلية للاستثمار فيها.

من ناحية ثانية، علم أن «بيتك» عيّن شركة «ماكينزي» مستشاراً لعملية استحواذه على «الأهلي المتحد»، حيث سيكون من مهامها تحديد مسار العملية وتنفيذها، من خلال وضع دليل الإجراءات التي يتعين اتباعها أثناء تنفيذ الصفقة.

يشار إلى أنه وفي إطار تحقيق الجدوى المالية التي خلصت إليها دراسات استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد»، اتفق كل من البنكين في بداية المفاوضات على تعيين مستشارين عالميين (hsbc و credit suisse) لاجراء دراسة تقييم المعدل العادل لتبادل أسهم البنكين واعتماد متوسط التقييم المقدم من المستشارين المذكورين حيث انتهت دراستيهما الى متوسط تبادل يبلغ 2.325581 سهم من أسهم «الأهلي المتحد» مقابل سهم واحد من أسهم «بيتك».

 

[نواخذة الكويت]

افصاح معلومات جوهرية بيع ثلاث عقارات مملوكة لبيتك

بيتك

26 ديسمبر, 2019 / 12:41 م

1.35 مليون دينار أرباح "بيتك" الكويتي من بيع أصول عقارية

الكويت - مباشر: قال بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إنه حقق أرباحاً صافية بقيمة 1.353 مليون دينار تقريباً من المزاد العقاري الأخير الذي نظمته شركة الإنماء العقارية التابعة لمجموعة "بيتك".

وأضاف البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم الخميس، أن "الإنماء" نظمت المزاد يوم الاثنين الماضي؛ وذلك لبيع عدد (4) عقارات مملوكة لـ"بيتك" بنسبة 100 بالمائة.

وأوضح البنك بأنه سيتم الاعتراف بالأرباح الناتجة عن المزاد في البيانات المالية لـ"بيتك" والخاصة بالربع الرابع من عام 2019.

كانت أرباح "بيتك" ارتفعت 12.1 بالمائة بنهاية الربع الثالثمن 2019، لتصل إلى 82.83 مليون دينار، وحقق البنك أرباحاً بنحو 190.5 مليون دينار للتسعة الأشهر الأولى من العام، بارتفاع سنوي بنسبة 12.7 بالمائة.

وأنهى سهم البنك جلسة اليوم بالبورصة متراجعاً 0.25 بالمائة عند سعر 809 فلوس، وذلك بتداول 2.45 مليون سهم بقيمة 1.98 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

عبد الوهاب الرشود: «بيتك» ليس مستعداً لمواجهة الأزمات المالية فقط... بل والسياسية

2019/12/29 الرأي الكويتية

لا يخفي مدير مجموعة الخزانة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» عبد الوهاب الرشود، زهوه بمستويات السيولة المرتفعة لدى البنك، حيث يصفها بالمريحة جداً، وغير اللزجة، بفضل عدم تركزها على مصدر رئيس، وتنوع أصحابها، بين أفراد ومؤسسات خاصة وعامة، للدرجة التي يؤكد فيها قدرة البنك المحافظة على المتطلبات الرقابية، حتى من دون الاعتماد على سيولة الودائع الحكومية.

ويصنف الرشود «بيتك» في مقابلة مع «الراي»، على أنه يأتي في مقدمة البنوك الأفضل عائداً على الودائع بالكويت، حيث يقول «العديد من العملاء يفضلون الإيداع في (بيتك)، بفضل الثقة الكبيرة المودعة في البنك، وخدماته، وانتشاره في مختلف أنحاء الكويت»، ولذلك يرى أنه ليس بالضرورة أن يكون «بيتك» الأعلى سعراً محلياً، بل الأفضل في ما يقدمه لعملائه، من سعر وخدمة وحضور.

ويلفت الرشود إلى أن مجموعة «بيت التمويل»، تجري بصفة دورية اختبارات ضغط، وتضع سيناريوهات عدة لمواجهة أي شح محتمل بالسيولة، ويتابع «لدينا غرف طوارئ للتداول داخل وخارج الكويت، ونقوم باختبارات داخلية كل 3 أشهر ونصف سنوية بالخارج».

ويضيف «خلصنا من جميع الاختبارات المعدة بهذا الشأن أن (بيتك) ليس مستعداً فقط لمواجهة الأزمات المالية بل والسياسية أيضاً».

ويفيد الرشود بأن مجموع محافظ صكوك مجموعة «بيت التمويل» يبلغ 7.5 مليار دولار، غالبيتها تتداول بأسواق نشطة، فيما يؤكد أنه ليس لدى «بيت التمويل» أي انكشافات على عملات الدول الناشئة.

ويشدد الرشود على أن «بيتك» مهتم بشكل كبير بالرقمنة، ولديه مشاريع عديدة قيد التطوير، ويقول «تلقينا استفسارات كثيرة عن العملات الرقمية لكننا لم نتعامل بها»، وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

* في البداية هل لنا أن نتعرف على إستراتيجيتكم في توفير السيولة، وعلى ماذا تعتمدون في تقدير كلفتها؟
- من حيث المبدأ يتعين الإشارة إلى أن «بيتك» يتمتع بنسب سيولة مطابقة لمعايير بنك الكويت المركزي، وبمعدلات مريحة جداً.

ولعل ما يميز إستراتيجية البنك في هذا الخصوص، أن توفيره للسيولة يعتمد على قاعدة عملاء عريضة، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، كما تتميز بعدم التركز واللزوجة، كما أن علاقة «بيتك» وعملائه مترابطة جداً، ويشمل ذلك الرواتب، ونقاط البيع والتمويلات، وغيرها من التعاملات المصرفية.

وبالنسبة لإستراتيجية التمويل والسيولة في «بيتك»، نركز على السيولة طويلة الأجل، ونعتمد على 3 مكونات، أولها ودائع العملاء، الذين يثقون بـ«بيتك»، بسبب سمعته العريقة ووضعه المالي القوي، وتاريخه الذي يعزز الثقة في إدارته لهذه الأموال، أما المكون الثاني فهو الودائع الحكومية، وحال «بيتك» في هذا الخصوص كبقية البنوك المحلية، وأخيراً سوق في ما بين البنوك «الانتربنك».

* بمناسبة الودائع، أين تصنف «بيتك» في قائمة البنوك الأفضل عائداً للعملاء على الودائع؟

- في المقدمة، وليس بالضرورة هنا أننا نقدم أعلى سعراً، حيث الافضلية لا تقتصر على العائد المادي فقط، بل يشمل أيضاً نوعية الخدمات المقدمة التي تلبي رغبات العميل، وحجم شبكة الأفرع المنتشرة التي تعززها في كل مكان، وإلى ذلك يتمتع «بيتك» بأنه يمنح سعراً مناسباً للأسعار المتداولة في السوق، مع نوعية عالية جداً من الخدمات التي تستقطب العملاء، إلى الدرجة التي يهتمون أكثر من اهتمامهم بمعدل العائد، فليس بالضرورة أن نكون الأفضل سعراً بل الأفضلية متعددة ومتداخلة وتشمل السعر والخدمة والحضور.

دور كبير

* في ظل المتطلبات الرقابية المتحفظة في إدارة السيولة، كيف تديرون هذه الفوائض وتحققون عوائد مع المحافظة على المعايير الرقابية؟

- تعليمات«المركزي»محل تقدير واعتزاز وفخر بالنسبة لـ«بيتك»، سواء ما قبل أو بعد الأزمة المالية التي حدثت في 2008، حيث يؤدي البنك دوراً كبيراً في المحافظة على متانة القطاع المصرفي الكويتي، ونحن في«بيتك» ملتزمون بالنسب المفروضة من قبل «المركزي» في ما يتعلق بالسيولة، بل نحقق أكثر من المتطلبات، بهدف استيعاب أي هزات قد تحدث.

* كم يبلغ حجم محفظة صكوك «بيتك» حالياً؟
- مجموع محافظ صكوك مجموعة بيت التمويل الكويتي يتجاوز 7.5 مليار دولار، غالبيتها تتداول في أسواق نشطة.

* وماذا عن مكونات هذه المحافظ؟

- صكوك حكومية، وأخرى لمؤسسات مالية، علماً بأن سوق الصكوك إقليمي أكثر ما هو دولي، وينشط في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وبعض الدول الأخرى.

وتتميز هذه المحافظ بتصنيف ائتماني جيد جداً وتنوع من المصدرين، كما أن للبنك إدارة مختصة تسمى سوق رأس المال تقوم بإدارة تلك المحافظ، والعمل أيضاً كصانع سوق رئيسي للصكوك، وذلك لتوفير السيولة للسوق، وقد نجح فريق الصكوك في تداول صكوك حتى نهاية أكتوبر الماضي بقيمة 10 مليارات دولار.

وما يستحق الإشارة إليه أن هذا العام تميز بتوجه كبير للأفراد، لشراء الصكوك، ما يثبت أن الصكوك بديل ناجح لعدد من الأدوات الأستثمارية الأخرى، على رأسها السندات التقليدية.

ويمكن للعملاء الاستثمار في الصكوك عن طريق شركة بيتك كابيتال، أما عن طريق صندوق الصكوك، أو عن طريق إنشاء محافظ خاصة.

إصدارات غزيرة

* هل تتوقع أن تظل سوق الصكوك في 2020 نفسها أم ستكبر؟

- أعتقد أن كلفة الأموال المنخفضة حالياً ستنشط سوق الإصدارات أكثر، حيث إنها ستجعل المصدرين لإصدار صكوك بغزارة أكبر، وذلك للاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل مقارنة مع تكلفة أدوات التمويل الأخرى، ومن ناحية المستثمرين فإن عدم توافر فرص استثمارية منخفضة المخاطر بشكل عام بالسوق، أعطى دافعاً لنشاط سوق الصكوك.

* معلوم أن «بيتك» يمتلك قاعدة مطالبات واستحقاقات كبيرة ونشطة، وهنا يكون السؤال مشروعاً عن كيفية إدارتكم لفوائض السيولة، ولتقلب العملات بشكل يومي؟

- حاليا يتم استثمار المبالغ الفائضة في أسواق النقد، وكذلك عن طريق عمليات التورق لدى «المركزي»، وعملياً نتمنى أن هناك صكوكاً حكومية، أو لشركات مصدرة بالدينار، لانها تتيح لنا خيارات متعددة لاستثمار فوائض السيولة، بطريقة استثمار آمنة، وعائد مناسب.

ويمكن القول إننا نسير وفق خطط مدروسة، ولا نعتمد على واحدة، بل على خطط عديدة، ولدينا فريق عمل مطلع على آخر تطورات السوق، وعلى معرفة كبيرة بكيفية قراءة السوق، حيث يبني سيناريوهاته وفقاً لتلك التطورات والمستجدات.

السحوبات الحكومية

* هل تأثرتم بسحوبات «التأمينات» الأخيرة من ودائعها، وإذا عادت المؤسسة للسحب مجدداً ما سيناريوهاتكم للتعويض؟

- بالطبع تعد المؤسسة العامة للتأمينات من أكبر المودعين بالدينار محلياً، وتأثير إيداع أو سحب أموالها مصرفياً كبير، إلا أن «بيتك» يتمتع بتنوع قاعدة مودعيه، إذ نحبذ الودائع التي لا تتركز في شخص واحد، أو جهة واحدة، وهذا شكل بالنسبة لنا مصدات قوية خففت بشكل كبير وطأة سحوبات «التأمينات»، التي يرجح أن تؤثر بشكل كبير على البنوك الصغيرة، أما بالنسبة لـ»بيتك» فتأثير سحوبات «التأمينات» الأخيرة عليه كان بسيطاً جداً.

* إذاً هل تستطيعون في«بيتك» الاستغناء عن بعض الودائع الحكومية التقليدية؟

- نعم، نستطيع المحافظة على مستويات سيولتنا من دون الودائع الحكومية، وقمنا باختبار ذلك منذ أن بدأت «التأمينات» السحب من ودائعها، وإلى ذلك وضعنا أسوأ السيناريوهات التي تبدأ بسحب 50 في المئة من ودائعها، وتنتهي بسحب كامل أموالها.

* بصراحة، هل تتفق البنوك أحياناً على تسعيرة موحدة للودائع الحكومية؟

- من الناحية العملية يصعب تحقيق ذلك، فنظراً لصغر حجم سوق الدينار يكون هناك تباين في الأسعار، حسب ما تقتضيه حاجة كل بنك.

تنافس البنوك

* لكن على أرض الواقع نجد أحياناً تنافساً مصرفياً يشتعل على الأموال الحكومية؟

- نعم، البنوك قد تتنافس على الأموال الحكومية، إلا أن هذا يتوقف على حاجة كل بنك للسيولة، ومدى قدرته على إدارة سلم استحقاقاته، لدرجة أن بعض الجهات الحكومية تجري مزاداً على ودائعها، وفي كثير من الأحيان يكون «بيتك» صاحب أقل الأسعار، أو قبل الأخير، لأنه وبفضل قاعدة عملائه الكبيرة، ليس بحاجة إلى أموال بتكلفة مرتفعة.

* ماذا عن انكشافاتكم على عملات الأسواق الناشئة، وكيف تتتعاملون مع تذبذب صرفها؟

- ليس لدى مجموعة بيت التمويل الكويتي أي انكشافات على عملات الدول الناشئة، حيث نقوم بتغطية هذه العملات أولا بأول لتلبية احتياجات عملاء «بيتك»، ولدى إدارة الخزانة فريق مركزي في الكويت متخصص يقوم بمراقبة، وإدارة أي انكشافات على جميع العملات الاجنبية، تفادياً لأي مخاطر في تقلبات أسعار الصرف.

* حتى في الصكوك؟

- نعم، حتى في الصكوك غير منكشفين.

الدين العام

* لماذا لا يزال «الانتربنك» في مرحلة ضعف رغم وجود فوائض سيولة؟

- أغلب البنوك تستخدم «الانتربنك» وفاءً للمتطلبات الرقابية المفروضة من قبل «المركزي»، وتخمة هذه السوق ترجع لقلة طرح المشاريع في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى استرداد استحقاقات الدين العام نقداً، إلا أن تدخلات «المركزي» في سحب فائض السيولة على فترات متفاوتة، يساعد على المحافظة على اتزان السوق،علماً بأنه أصدر سندات وتورق بـ 8.7 مليار دينار خلال 2019، مع الأخذ بالاعتبار أن «بيتك» يعد أكبر متداول نشط في سوق في ما بين البنوك.

* برأيك ما أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على مستويات السيولة لدى البنوك المحلية خلال 2020؟
- استحقاقات تورق وسندات الدين العام، والتي تبلغ نحو مليار دينار، إضافة إلى احتمالية استمرار سحب الودائع الحكومية من السوق.

* على افتراض لم يقر قانون الدين العام في 2020 كيف ستتعامل البنوك مع استمرار ارتفاع فوائض السيولة؟
- اعتقد أن «المركزي» سيزيد تدخله، إلى جانب تحرك البنوك بصورة أنشط على الابتكار في استثمار أموالها، بطريقة آمنة، وبعوائد مناسبة، وبالنسبة لنا في «بيتك» سنجد طرقاً أخرى لاستثمار فوائض أموالنا، مع التحوط ضد تقلباتها.

أحدث الحلول

* في ظل التطور السريع الحاصل في الخدمات المالية ورقمنتها، هل يمكن القول إن إدارة الخزانة بدأت تواكب هذه التطورات؟

- يهتم «بيتك» بشكل كبير بمجال الرقمنة، والتكنولوجيا ونحن بإدارة الخزانة نستعمل أحدث الحلول والابتكارات لتيسير أعمالنا اليومية، كالبلوك شين المستخدمة في خدمة تحويل الأموال، والتمركز الرقمي للمجموعة بالعملات الأجنبية، إضافة إلى مشاريع تكنولوجية أخرى قيد التطوير والانشاء.

* ماذا استفدتم كإدارة خزانة من الرقمنة؟

- التطور الرقمي يضمن مميزات عديدة مختلفة لعل أبرزها تقليل الأخطاء البشرية، وتوفير وقت الموظف، ورفع الأداء بشكل عام، فالتطور التكنولوجي ساعدنا على ربط الفروع المختلفة بمنصات التداول، ما سرع من تنفيذ عمليات بيع وشراء العملات المختلفة، كما تضمن هذه الخدمات سهولة وسرعة تغطية المراكز المفتوحة على مستوى المجموعة.

وبالتبعية ساعد الترابط في أنظمة تداول مجموعة «بيتك» إدارة المخاطر بالمراقبة المستمرة، والدخول إلى قاعدة البيانات الكاملة للبنك بشكل سريع جداً.

وواقعياً تعد إدارة خزانة «بيتك» سباقة باستخدام نظام التداول الحسابي (algorithmic trading)، ما ساعد على تقليل تكاليف التداول وسرعة العمليات.

وهنا أود الإشارة إلى أننا استخدمنا «الريبل» في البلوك تشين لإجراء التحويلات في ثوان معدودة، بعدما كانت تستغرق يوماً أو يومين في الماضي.

* هل تلقيتم أي طلبات من عملاء لتنفيذ تعاملات لهم بعملات رقمية؟

- تلقينا الكثير من الاستفسارات من العملاء عن العملات الرقمية، لكننا لم نقم بالتعامل بها، وذلك بناء على التعليمات الرقابية في هذا الخصوص.

* كم نسبة التكويت في إدارة خزانة «بيتك»؟
- 100 في المئة في غرفة التداول، وأكثر من 80 في المئة على مستوى الخزينة.

* وسط التكهنات بتعرض الاقتصاد العالمي لمزيد من الركود، برأيك هل البنوك عرضة لتحديات مالية معقدة وأزمة سيولة؟
- بالنسبة الى مجموعة بيت التمويل الكويتي نقوم بصفة دورية باختبارات ضغط، ووضع سيناريوهات عدة لمواجهة أي شح بالسيولة، وقد خلصنا من جميع الاختبارات المعدة بهذا الشأن أن «بيتك» ليس مستعداً فقط لمواجهة الأزمات المالية، وإنما لجميع أنواع الأزمات حتى السياسية منها بالمنطقة.

خطة طوارئ

* وهل «بيتك» مستعد لأسوأ السيناريوهات التي قد تحدث؟
- أقول نعم بكل ثقة، لدينا دائماً خطة طوارئ، نقوم باختبارها على مستوى البنك، وعلى مستوى إدارة الخزانة، ربع سنوياً، ولدينا لذلك غرف طوارئ للتداول داخل وخارج الكويت، ونعد اختباراً للمركز الداخلي كل 3 أشهر وكل 6 أشهر للخارجي، والنتائج تعكس قدرتنا على استمرارية إدارة الخزانة، فيما لو حدث طارئ في المبنى الرئيسي، أو في الدولة ككل.

* وما أسوأ الهزات التي يمكن أن يتحملها «بيتك»، وتستطيع معها إدارة الخزانة الاستمرار في أداء دورها؟

- نحن في منطقة جغرافية ساخنة، تشهد أحداثاً منذ زمن بعيد، ورغم تعايشنا مع ذلك، إلا أننا نتخذ الاحتياطات الواجبة حيال أي تطورات عسكرية، وأي طارئ غير متوقع بالمنطقة، بما يشكل ضغوطاً كبيرة على إدارة السيولة، وما يدعمنا في ذلك أن «المركزي» يحرص دائماً على أن يكون لدى البنوك سيولة كافية لمواجهة أسوأ السيناريوهات.

تفعيل القرار

* إلى أي مدى تأثر«بيتك» بربط «المركزي» تصنيف الدين السيادي بتصنيف مصدره؟

- بالنسبة للمجموعة كان التأثير محدوداً، وهنا يمكن القول إن «بيتك» استقبل جيداً جميع الإشارات الرقابية التمهيدية التي أعطاها الناظم الرقابي مبكراً لتطبيق تعليماته في هذا الخصوص، ومن ثم بادرنا بإتخاذ خطوات استباقية، بتبني إجراءات احتياطية، وبسيناريوهات يمكن السير عليها، وتحمينا من ضغوطات القرار، لا سيما أن هذه التعليمات تؤثر على معيار كفاءة رأس المال.

* هل سيخفف هذا القرار من تواجدكم مستقبلاً في سوق الصكوك الحكومية؟

- دون شك، فبعد التعليمات الرقابية الأخيرة يكون التوسع الاستثماري في جميع إصدارات هذا السوق مكلفاً، إلا إذا كان العائد مغرياً جداً، لكن في ظل العوائد الحالية قد تقل معدلات استثماراتنا، وسنركز على الإصدارات التي يتمتع مصدرها بتصنيف ائتماني عال، وبنظرة مستقبلية مستقرة.

* هل تتوقع أن يكون 2020 أفضل للبنوك من 2019؟
- عموماً 2019 كان ممتازاً للبنوك، ونتمنى أن يكون العام المقبل أفضل مصرفياً، ونحن متفائلون بذلك.

* على ماذا سينصب تركيز البنوك في العام المقبل؟
- استكمال جهودها الرقمية، وتطوير قدراتها بالخدمات المالية الحديثة أكثر.

جودة أصول «بيتك - تركيا» ... عالية

حول تأثر«بيتك» بتقلب سعر صرف الليرة في تركياً، أكد الرشود، أن «بيتك - تركيا» يتمتع بجودة أصول عالية بفضل التنوع الاقتصادي في محفظة التمويل، حيث تسمح القطاعات الاقتصادية في تركيا للبنك أن ينوع في المجالات والقطاعات الاقتصادية التي يمول فيها، وعليه فإن المحفظة التمويلية في تركيا تتمتع بوضع جيد ومستقر، وتتنوع وبشكل متوازن بين الليرة التركية والعملات الأجنبية الرئيسية، ما يساعد في بناء حائط صد أمام تأثيرات تقلبات العملة.

وأوضح أن «بيتك» يعتمد في بناء مراكز في ما يتعلق بالعملات العالمية الرئيسية على حدود معينة بناء على موافقة مجلس إدارته، وفي نطاق ما يسمح به«المركزي» من تداولات، مضيفاً أن «بيتك» متحفظ في ما يتعلق بالتداول بالعملات.

وقال «نحن نمثل إدارة الخزانة المركزية في الكويت، ولدينا إدارة خزانة محترفة في تركيا، والبحرين وماليزيا، ونحن في الكويت على اطلاع على التطورات التي تحصل في الأسواق وأي تطور قد يحدث، وله تأثير على ربحيتنا، فتلك الدوائر ستتخذ الإجراءات المطلوبة وفقاً للسياسة العامة للمجموعة».

وبين أن أي مركز يبنيه البنك يعتمد فيه حدود خسارة معينة لإيقاف التداول والتخارج منها، أو أنه قد يبني مركزاً في العملات لتغطية أحد حسابات عملائه وهذا ما يجنبه الكثير من مخاطر التداول بالعملات.

وأشار الرشود إلى أن سياسات «بيتك - تركيا» التحوطية جيدة لمواجهة التداعيات على أزمة الليرة التركية الراهنة، مبينا أن «بيتك» يراقب ويتابع عن كثب مجريات الأحداث في تركيا، ويتخذ كل التدابير والاجراءات اللازمة.

وأفاد الرشود بأن كل المؤشرات المالية لـ«بيتك- تركيا» تفوق بمستويات جيدة الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، مبيناً أنه ورغم الانخفاض في قيمة الليرة التركية فإن البنك يحقق معدلات نمو قوية ومستمرة على جميع الأصعدة من محفظة التمويل والودائع، وإجمالي الأصول، وكذلك الأرباح.

وأضاف بأن «بيتك - تركيا» يمتلك شبكة فروع واسعة ومكانة مرموقة في السوق التركي، كونه أكبر البنوك المشاركة هناك بشبكة فروع تصل الى 400 فرع ونحو 6000 موظف، مفيداً بأن النمو المستدام الذي يحققه «بيتك - تركيا» يشكل مصدات قوية لمواجهة انخفاض قيمة العملة التركية.

ولفت إلى أن لدى «بيتك- تركيا» بنكا تابعا في المانيا وهو «KT Bank AG»، الأمر الذي يقلل نسب المخاطر بسبب التنوع الجغرافي والتنوع في محفظة التمويل ذات الجودة العالية، ناهيك عن الانتشار الجغرافي للمجموعة في الكويت وماليزيا والبحرين.

 

[نواخذة الكويت]

7.5 مليار دولار محافظ صكوك "بيتك".. غالبيتها نشطة

الكويت - مباشر: قال مدير مجموعة الخزانة في بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن مجموع محافظ صكوك المجموعة يبلغ 7.5 مليار دولار، غالبيتها تتداول بأسواق نشطة، فيما يؤكد أنه ليس لدى "بيتك" أي انكشافات على عملات الدول الناشئة.

وقال عبدالوهاب الرشود لـ"الراي"، إن مستويات السيولة في "بيتك" مرتفعة واصفاً إياها بالمريحة جداً وغير اللزجة، وذلك بفضل عدم تركزها على مصدر رئيسي وتنوع أصحابها بين أفراد ومؤسسات خاصة وعامة، للدرجة التي يؤكد فيها قدرة البنك المحافظة على المتطلبات الرقابية، حتى من دون الاعتماد على سيولة الودائع الحكومية.

وصنف الرشود "بيتك" على أنه يأتي في مقدمة البنوك الأفضل عائداً على الودائع بالكويت، حيث قال "العديد من العملاء يفضلون الإيداع في (بيتك)، بفضل الثقة الكبيرة المودعة في البنك وخدماته، وانتشاره في مختلف أنحاء الكويتط، ولذلك يرى أنه ليس بالضرورة أن يكون "بيتك" الأعلى سعراً محلياً، بل الأفضل فيما يقدمه لعملائه من سعر وخدمة وحضور.

وأشار الرشود إلى أن "بيتك" يجري بصفة دورية اختبارات ضغط، ويضع سيناريوهات عدة لمواجهة أي شح محتمل بالسيولة، قائلاً "لدينا غرف طوارئ للتداول داخل وخارج الكويت، ونقوم باختبارات داخلية كل 3 أشهر ونصف سنوية بالخارج".

وأضاف: "خلصنا من جميع الاختبارات المعدة بهذا الشأن أن (بيتك) ليس مستعداً فقط لمواجهة الأزمات المالية بل والسياسية أيضاً".

وشدد الرشود على أن "بيتك" مهتم بشكل كبير بالرقمنة، ولديه مشاريع عديدة قيد التطوير، قائلاً "تلقينا استفسارات كثيرة عن العملات الرقمية لكننا لم نتعامل بها".

كانت أرباح "بيتك" ارتفعت 12.1 بالمائة بنهاية الربع الثالث من 2019، لتصل إلى 82.83 مليون دينار، وحقق البنك أرباحاً بنحو 190.5 مليون دينار للتسعة الأشهر الأولى من العام، بارتفاع سنوي بنسبة 12.7 بالمائة.

 

[نواخذة الكويت]

ودائع البنوك الكويتية ترتفع 1.2% في أكتوبر

الكويت - مباشر: ارتفع إجمالي الودائع في الكويت بالبنوك المحلية خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي بنسبة 1.2 بالمائة على أساس سنوي، حسب بيانات بنك الكويت المركزي.

وبلغت أرصدة الودائع في البنوك المحلية نحو 43.6 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك 4.7 بالمائة على أساس سنوي حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية الشهر نحو 38.3 مليار دينار.

وقال بيت التمويل الكويتي "بيتك" في تقرير تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأحد، إن قيمة النمو السنوي للودائع بلغت نحو 535 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الحكومي 9.9 بالمائة (635 مليون دينار)، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص 0.3 بالمائة (100.4 مليون دينار).

وعلى أساس شهري، ارتفع إجمالي الودائع بنحو 0.5 بالمائة، مدفوعاً بارتفاع طفيف لودائع القطاع الخاص 0.3 بالمائة أي نحو 112 مليون دينار، بينما زادت الودائع الحكومية 1.3 بالمائة أي 91 مليون دينار متخطية نحو 7 مليارات دينار في أكتوبر/ تشرين أول 2019، مقارنة بـ 6.9 مليار دينار في سبتمبر/ أيلول 2019.

وبحسب التقرير، تراجعت حصة الودائع للقطاع الخاص إلى 83.9 بالمائة من إجمالي الودائع في أكتوبر/ تشرين أول 2019 مقارنة مع 84.7 بالمائة بنفس الفترة من عام 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.1 بالمائة من إجمالي الودائع مقارنة مع 15.3 بالمائة في أكتوبر/ تشرين أول 2018، مدفوعة بارتفاع الودائع الحكومية في الوقت الذي سجل تراجعاً طفيفاً لودائع القطاع الخاص.

وارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية متخطية 7 مليارات دينار في أكتوبر/تشرين أول 2019 على أساس سنوي بنسبة 9.9 بالمائة، وعلى أساس شهري زادت 1.3 بالمائة عن سبتمبر/أيلول الماضي، البالغ آنذاك نحو 6.9 مليار دينار.

ويُشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت إلى 95.7 بالمائة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقارنة بـ 95 بالمائة لنفس الفترة من العام الماضي، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 4.3 بالمائة مقابل 5 بالمائة في أكتوبر/ تشرين أول 2018.

 

[نواخذة الكويت]

الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 20/01/2020

بيتك

29 ديسمبر, 2019 / 12:56 م

20 يناير..مساهمو "بيتك" الكويتي يناقشون الاستحواذ على "الأهلي المتحد" البحريني

الكويت - مباشر: تناقش العمومية العادية وغير العادية لبنك بيت التمويل الكويتي "بيتك"، يوم الاثنين 20 يناير/ كانون ثاني 2020، تقرير مجلس إدارة البنك بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد (البحرين) والموافقة عليه.

وقال "بيتك" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأحد، إن العمومية سوف تستمع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن مشروع الاستحواذ وتحويل أعمال البنك البحريني والبنوك التابعة إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتماده.

كما ستقوم العمومية بمناقشة واعتماد تقييم الأصول الذي تم من قبل كل من المستشارين العالميين "كريديت سويس" و"إتش إس بي سي" بخصوص سعر التبادل العادل المُحدد لتبادل الأسهم والبالغ 2.325581 سهم من أسهم "أهلي متحد" مقابل سهم واحد من أسهم "بيتك".

وبحسب البيان، ستناقش عمومية "بيتك" إدراج البنك في بورصة مملكة البحرين وتفويض مجلس الإدارة أو مَنْ يُكلفه في تحديد تاريخ تنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لتنفيذه.

وأوضح "بيتك" أن عمومية البنك ستناقش في الاجتماع الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المُصرح به للبنك إلى مبلغ 1.118 مليار دينار عن طريق إصدار 4.2 مليار سهم بالقيمة الاسمية للسهم مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.

وأفاد البنك بأن العمومية ستناقش بناءً على ما تقدم الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من عقد التأسيس والمادة رقم (7) من النظام الأساسي وتعديل رأس المال، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي لـ"بيتك" والخاصة بتشكيل عضوية مجلس الإدارة.

كان الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيتك"، مازن الناهض، كشف مطلع الشهر الجاري أن خطة البنك في الدرجة الأولى تتمثل في إتمام عملية الاستحواذ على "الأهلي المتحد" البحريني، متوقعاً الانتهاء منها بنهاية الربع الأول 2020.

يُذكر أن بنك الكويت المركزي، قرر أخيراً الموافقة المشروطة على طلب "بيتك" للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد (البحرين).

كما وافق مصرف البحرين المركزي لـ"بيتك" مطلع الشهر الجاري، على المضي في إجراءات الاستحواذ على أسهم رأسمال "أهلي متحد".

 

[نواخذة الكويت]

حصاد 2019.. "بيتك" و"الأهلي المتحد" قصة اندماج تنتظر النهاية

مباشر - محمد فاروق: لا شك أن الإعلان مطلع 2019 عن بدء سلسلة من الإجراءات الجديدة لاندماج بنك بيت التمويل الكويتي "بيتك" مع البنك الأهلي المتحد البحريني، كانت من أبرز المحطات المصرفية خلال العام بدولة الكويت ومملكة البحرين، التي يُنتظر أن تنتهي في عام 2020.

وشهدت قصة الاندماج سلسلة متتالية من الحلقات المُثيرة التي تكللت في نهاية عام 2019 بالإعلان عن حصول "بيتك" على الموافقات المطلوبة من بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي للاستحواذ على "الأهلي المتحد".

وبدأ الحديث عن الاندماج منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وطوال تلك الفترة شهدت عدة تطورات بدءاً من نفي عملية الاندماج أو الاستحواذ بين البنكين، وحتى حصول "بيتك" و"الأهلي المتحد" على الموافقات النهائية لإتمام الاستحواذ.

وكان أبرز التطورات التي شهدتها عملية الاندماج في عام 2019، تلك المُتعلقة بتحديد سعر التبادل بين البنكين التي خضعت بدورها لتقييم مؤسسات عالمية وهي "كريدي سويس" و"إتش إس بي سي".

وانتهت دراسات التقييم لسعر التبادل برأي المستشارين العالميين أن السعر الأفضل لتبادل الأسهم في إطار عملية الاندماج هو 2.325581 سهم من أسهم "الأهلي المتحد" مقابل سهم واحد من أسهم "بيتك".

وبعد موافقة البنكين على سعر التبادل، بدأت مرحلة جديدة وهي دراسات الفحص النافي للجهالة بعد موافقة الجهات الرقابية المُختصة على عملية الاندماج.

على الرغم من طول عملية التقييم والدراسة والتعليمات المُشددة من البنك المركزي الكويتي ومصرف البحرين المركزي بالتأكيد على استيفاء إجراءات الاندماج، إلا أن الموافقة الرسمية على الاستحواذ تمت في نهاية 2019 من قبل البنوك المركزية في البلدين.

وأعلن "بيتك" في نهاية العام الماضي، أن عمومية البنك سوف تنعقد في 20 يناير/كانون ثاني 2020؛ لمناقشة تقرير مجلس الإدارة بشأن مشروع الاستحواذ على "الأهلي المتحد" ومن ثم الموافقة على عملية الاندماج.

وسوف تتناول عمومية "بيتك" أبرز الأمور المُتعلقة بمسألة الاستحواذ كسعر التبادل، وزيادة رأس المال المُصرح به للبنك، بالإضافة إلى إمكانية إدراج البنك في بورصة البحرين.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ"بيتك"؛ مازن الناهض، نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، أن خطة البنك في الدرجة الأولى تتمثل في إتمام عملية الاستحواذ على "الأهلي المتحد" البحريني، متوقعاً الانتهاء منها بنهاية الربع الأول 2020.

ويتبقى في الاندماج الخطوات الأخيرة التي ترسم الملامح النهائية لنجاح عملية الاستحواذ ومن ثم العمل على التحول إلى الكيان الجديد، بجانب التحول من العمالة التقليدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وسيكون الكيان الجديد أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم؛ وبالتالي أقدر على تمويل المشاريع التنموية، والإنفاق على عمليات البحث والتطوير، لتعزيز ريادة الكويت في المجالات المالية الإسلامية.

الاندماج يخلق أكبر كيان مصرفي إسلامي

قال المُحلل المالي للأسواق، محمد مانع العجمي لـ"مباشر"، إن التقدير المبدئي لنتاج عملية الاندماج - في حال إتمامها - هو خلق كيان جديد سيكون أكبر من مصرف الراجحي السعودي وهو أكبر بنك إسلامي عالمياً من حيث الأصول.

وإذا تمت عملية الاستحواذ بالفعل؛ فإنه وفقاً للآلية التي اعتمدها "المركزي" الكويتي، سيقوم "بيتك" بالاستحواذ على 66 بالمائة من الحصة السوقية في القطاع الإسلامي مقابل 51 بالمائة قبل الاندماج.

ويرى المُحلل المالي أحمد جاسم القمر، أن النسبة السابقة تمثل مستوى مرتفعاً قد يترتب عليه ضعف في المنافسة على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت، ولذلك وجه البنك المركزي "بيتك" الإبقاء على البنك الأهلي المتحد (الكويتي) ككيان مُنفصل لضمان المنافسة ومنع الاحتكار.

وتوقع القمر أن يبيع "بيتك" حصته في البنك الأهلي المتحد (الكويتي) بعد الانتهاء من عملية الاندماج على البنك البحريني.

95 مليار دولار أصول متوقعة للكيان الجديد

من جانبه، قال المُحلل المالي محمد الديب لـ"مباشر"، إن موافقات البنوك في المركزية في الكويت والبحرين حركت المياه الراكدة في عملية الاستحواذ، وأصبحت الأمور الآن بين أيدي المساهمين لتشكيل النهاية.

وأوضح الديب أن الاندماج بين البنكين، الكويتي والبحريني، في حال حدوثه سوق يخلق كياناً إسلامياً ضخماً من المتوقع أن تتجاوز أصوله الـ 95 مليار دولار، بما يضعه في المرتبة السادسة كأكبر مُقرض في الخليج.

وأشار إلى أن محفظة التمويل للكيان الجديد يتوقع أن تبلغ نحو 55 مليار دولار بواقع 35 مليار دولار لـ"بيتك" ونحو 20 مليار دولار لـ"الأهلي المتحد"، بحسب إحصائيات البنكين في عام 2018.

الاندماج يُقلص النفقات ويخلق فرص عمل جديدة

وقال المُحلل الفني، مصطفى الجارحي لـ"مباشر"، إن الكيان الجديد سيكون قادراً على خلق فرص عمل إضافية بأعداد جيدة للمواطنين وخاصة في الفئات العمرية الأقل سناً.

وأوضح الجارحي أن قاعدة عملاء البنكين سوف تتسع بشكل كبير وخاصة في الكويت؛ الأمر الذي سيشمل أرقاماً ضخمة في بند المودعين بالميزانية المُجمعة.

كما توقع الجارحي أن يُقلص الاندماج بين البنكين من النفقات والتكاليف المُستقبلية في حدود 25 - 35 بالمائة، مع تراجع العوائد في البداية لحين استقرار الكيان.

ويرى المحللون أن عمل "بيتك" وفقاً للشريعة الإسلامية، وعمل البنك الأهلي المتحد بالطريقة التقليدية سيشكل تحدياً رئيسياً أمام تكوين كيان مشترك منهما، كما أن استحواذ المجموعة الكويتية على المجموعة البحرينية غير ممكن ما لم تتحول الأخيرة للعمل وفق الشريعة الإسلامية.

وقال المحللون إن أغلب وحدات "الأهلي المتحد" هي وحدات إسلامية، ولن تكون هناك مشكلة لاسيما أن "بيتك" استحوذ قبل ذلك على شركات غير إسلامية، بعضها عقاري، وبعضها استثماري.

يُشار إلى أن هناك 5 بنوك كويتية مدرجة ببورصة الكويت تعمل وفقاً لأحكام الشريعة، 4 منها ضمن مكونات السوق الأول وهي: بنك وربة، بنك الكويت الدولي، بنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي، بينما البنك الخامس وهو البنك الأهلي المتحد (الكويتي) ضمن مكونات السوق الرئيسي بالبورصة.

 

[sportsaaad]

تنبيه
حساب بيتك للتداول يحتاج تحديث معلومات
وتستطيع تحديث معلوماتك عن طريق الكمبيوتر
والا ما راح يشتغل معاك على التلفون

 

[الصاحب الاول]

تنبيه
حساب بيتك للتداول يحتاج تحديث معلومات
وتستطيع تحديث معلوماتك عن طريق الكمبيوتر
والا ما راح يشتغل معاك على التلفون

فعلا وكلامك صحيح وشكرا على التذكير ويامال العافيه

 

[ساروق الحديد]

بيت التمويل ونظرة جديدة له :

 

[Boufaress]

بيتك اذا لم يثبت علي 722 فانه يتجه الي 766 ( ليست دعوة للبيع او الشراء هي وجهة نظر تصيب او تخطأ )

الله يعطيك العافية اخونا ساروق الحديد
اذا ما ثبت على ٧٢٢ متجه نحو ٧٦٦ ؟

 

[sportsaaad]

الله يعطيك العافية اخونا ساروق الحديد
اذا ما ثبت على ٧٢٢ متجه نحو ٧٦٦ ؟

اتوقع يقصد 772

 

[Boufaress]

اتوقع يقصد 772

اعتقد يقصد ٦٦٦