تعلن شركة TOP Ships Inc. عن تسعير 7.2 مليون دولار للطرح المباشر المسجل والطرح الخاص المتزامن
2022 (GLOBE NEWSWIRE) - أعلنت شركة TOP Ships Inc. ("الشركة") (
TOPS ،
المالية) ، المالك والمشغل الدولي لسفن ناقلات "ECO" الحديثة ذات الكفاءة في استهلاك الوقود ، اليوم أنها أبرمت اتفاقية شراء أوراق مالية مع مستثمر مؤسسي واحد لشراء ما يقرب من 7.2 مليون دولار من أسهمها المشتركة (أو الضمانات الممولة مسبقًا بدلاً منها) في عرض مباشر مسجل وتضمن شراء أسهم عادية في اكتتاب خاص متزامن. سيكون سعر الشراء الفعال المجمع لسهم واحد عادي (أو ضمان ممول مسبقًا بدلاً منه) ومذكرة شراء واحدة مشتركة 0.50 دولارًا أمريكيًا.
بموجب شروط اتفاقية شراء الأوراق المالية ، وافقت شركة TOP Ships على بيع 14،303،000 سهم عادي (أو ضمانات ممولة مسبقًا بدلاً منها). في الاكتتاب الخاص ، والذي سيتم إتمامه بالتزامن مع العرض المسجل ، وافقت TOP Ships أيضًا على إصدار أوامر شراء ما يصل إلى إجمالي 14303000 سهم عادي. ستكون الضمانات قابلة للتنفيذ على الفور ، وستنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار وسيكون لها سعر ممارسة قدره 0.50 دولار أمريكي لكل سهم عادي.
تعمل Maxim Group LLC كوكيل الاكتتاب الوحيد فيما يتعلق بالعرض.
من المتوقع أن يتم إغلاق العروض في 7 يونيو 2022 أو حوالي ذلك التاريخ ، وفقًا لشروط الإغلاق العرفية.
يتم تقديم الأسهم العادية (أو الضمانات الممولة مسبقًا بدلاً منها) وفقًا لبيان تسجيل رف الشركة في النموذج F-3 (الملف رقم 333-234281) ، والذي تم الإعلان عن سريانه من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ( "SEC") في 4 نوفمبر 2019. سيتم تقديم العرض المسجل فقط عن طريق ملحق نشرة الإصدار الذي يشكل جزءًا من بيان التسجيل هذا. تم تقديم الضمانات التي سيتم إصدارها في الطرح الخاص المتزامن والأسهم القابلة للإصدار عند ممارسة هذه الأوامر في اكتتاب خاص بموجب القسم 4 (أ) (2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 ، بصيغته المعدلة ("القانون") ، واللائحة د الصادرة بموجبه ولم يتم تسجيلها بموجب القانون أو قوانين الأوراق المالية الحكومية المعمول بها.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض للشراء ، ولن يكون هناك أي مبيعات لهذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب الأوراق المالية قوانين هذه الولاية القضائية. سيتم تقديم ملحق نشرة الإصدار المتعلق بالأسهم العادية والأوامر الممولة مسبقًا من قبل TOP Ships مع SEC. عند توفرها ، يمكن الحصول على نسخ من ملحق نشرة الإصدار المتعلقة بالعرض المباشر المسجل ، جنبًا إلى جنب مع نشرة الإصدار المصاحبة ، على موقع SEC على
www.sec.gov أو من Maxim Group LLC، 300 Park Avenue، New York، NY 10022، تنبيه: قسم النقابة ، أو عبر البريد الإلكتروني على
syndicate@maximgrp.com أو الهاتف على (212) 895-3745.