شركة الخير تتوصل الى اتفاق لبيع اسهمها في أمريــكانا ..

[عندك سلف]

السلام
احد يفيدنا ملكية شركات الخرافي في امريكانا !!!!!!!!!!!!!

تقدر تروح للمقاصة في برج أحمد وتطلب كشف المساهمين....


لكن ما اعتقد ان الملكيات راح تكون واضحة...لأنها عادة تكون من خلال محافظ وصناديق "ملكية غير مباشرة"

 

[بدر عبدالعزيز]

10/6/2016 12:54:28 PM بيع كمية تتجاوز 5% من أسهم الشركة الكويتية للأغذية (أغذية)

تعلن شركة بورصة الكويت بأنه سيتم يوم الخميس الموافق 20 اكتوبر 2016 عقد مزاد لبيع عدد 268,496,544 سهماً من أسهم الشركة الكويتية للأغذية تمثل نسبة (66.790%) من رأس مال الشركة بسعر ابتدائي قدره(2.650 دينار كويتي) للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها (711,515,841.600 د.ك) حيث تم الاتفاق بين :

•شركة الاستثمارات الوطنية- حساب عملاء
لصالح العميل/ شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات- طرف بائع
•شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات - طرف بائع

•شركة الاستثمارات الوطنية- حساب عملاء
لصالح العميل/ شركة أديبتو إيه دي أنفستمنت - طرف مشتري

علماً بأن المزاد يخضع للشروط التالية :
أولاً – على من يرغب في دخول المزاد أن يودع شيكاً مصدقاً بقيمة %10 من إجمالي قيمة الصفقة في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 20 اكتوبر 2016.
ثانياً – تبدأ المزايده في تمام الساعة 12:30 ظهراً في اليوم المحدد المذكور أعلاه في قاعة عبدالله السديراوي - الدور الثامن في مبنى البورصة وسوف يرسى المزاد في تمام الساعة 12:45 ظهراً في اليوم ذاته على المشتري الإبتدائي ما لم يتقدم مشتري آخر بسعر أعلى.
ثالثاً – إذا تقدم مشتري آخر بسعر أعلى من السعر الابتدائي ومضى على هذا السعر خمس دقائق دون أن يتقدم مزايد آخر بسعر أعلى يرسى عليه المزاد.

رابعاً- تراعى الوحدات السعرية المعمول بها في البورصة ويجوز لأي من المزايدين المزايده بأكثر من وحدة سعرية.
خامساً – على من يرسى عليه المزاد أن يودع باقي مبلغ الصفقة والعمولة المستحقة قبل الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 23 اكتوبر2016 في حساب الشركة الكويتية للمقاصة ولا يحق له إسترداد المبلغ الذي دفعه إذا لم يقم بسداد القيمة الإجمالية للصفقة في الوقت والتاريخ المشار اليهما.
سادساً – يقتصر حضور المزاد على وسيط البائع ومن يمثل البائع ووسيط المشتري ومن يمثل المشتري المستوفين للشروط الموضحه في هذا الاعلان.

 

[Turkish coffe]

اضغطوا اسهم المجموعة اليوم عشان يلمون
اتوقع تعليقة للمجموعة الاسبوع الجاي

 

[السعد محمد]

10/6/2016 12:54:28 PM بيع كمية تتجاوز 5% من أسهم الشركة الكويتية للأغذية (أغذية)

تعلن شركة بورصة الكويت بأنه سيتم يوم الخميس الموافق 20 اكتوبر 2016 عقد مزاد لبيع عدد 268,496,544 سهماً من أسهم الشركة الكويتية للأغذية تمثل نسبة (66.790%) من رأس مال الشركة بسعر ابتدائي قدره(2.650 دينار كويتي) للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها (711,515,841.600 د.ك) حيث تم الاتفاق بين :

•شركة الاستثمارات الوطنية- حساب عملاء
لصالح العميل/ شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات- طرف بائع
•شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات - طرف بائع

•شركة الاستثمارات الوطنية- حساب عملاء
لصالح العميل/ شركة أديبتو إيه دي أنفستمنت - طرف مشتري

علماً بأن المزاد يخضع للشروط التالية :
أولاً – على من يرغب في دخول المزاد أن يودع شيكاً مصدقاً بقيمة %10 من إجمالي قيمة الصفقة في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 20 اكتوبر 2016.
ثانياً – تبدأ المزايده في تمام الساعة 12:30 ظهراً في اليوم المحدد المذكور أعلاه في قاعة عبدالله السديراوي - الدور الثامن في مبنى البورصة وسوف يرسى المزاد في تمام الساعة 12:45 ظهراً في اليوم ذاته على المشتري الإبتدائي ما لم يتقدم مشتري آخر بسعر أعلى.
ثالثاً – إذا تقدم مشتري آخر بسعر أعلى من السعر الابتدائي ومضى على هذا السعر خمس دقائق دون أن يتقدم مزايد آخر بسعر أعلى يرسى عليه المزاد.

رابعاً- تراعى الوحدات السعرية المعمول بها في البورصة ويجوز لأي من المزايدين المزايده بأكثر من وحدة سعرية.
خامساً – على من يرسى عليه المزاد أن يودع باقي مبلغ الصفقة والعمولة المستحقة قبل الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 23 اكتوبر2016 في حساب الشركة الكويتية للمقاصة ولا يحق له إسترداد المبلغ الذي دفعه إذا لم يقم بسداد القيمة الإجمالية للصفقة في الوقت والتاريخ المشار اليهما.
سادساً – يقتصر حضور المزاد على وسيط البائع ومن يمثل البائع ووسيط المشتري ومن يمثل المشتري المستوفين للشروط الموضحه في هذا الاعلان.

تم تحديد السعر 2650

 

[Bursa2016]

الصفقه ...... نهاية رجل شجاع

 

[سلفارادو]

بعد ماراثون دام لـ 8 أشهر
20 أكتوبر الجاري.. مزاد صفقة «أمريكانا»

الجمعة 2016/10/7
المصدر : الأنباء



السوق يترقب مزاد الصفقة المليارية

• 711 مليون دينار قيمة الصفقة بسعر 2.650 دينار للسهم​
• 60 فلساً زيادة في قيمة سهم «أمريكانا» أمس ليصل إلى 2560 فلساً​
• أغلب أسهم الخرافي جنحت إلى التراجع جراء عمليات بيع لجني الأرباح​
• سيولة السوق قفزت إلى 18 مليون دينار لأول مرة منذ نحو 4 أشهر​

شريف حمدي
بعد ماراثون دام لـ 8 اشهر.. اسدل الستار على الصفقة المليارية التي طالما ترقبها سوق الكويت المالي طويلا بإعلان شركة بورصة الكويت أمس على موقعها الرسمي، أنه سيتم يوم الخميس 20 اكتوبر 2016 عقد مزاد لبيع عدد 268.5 مليون سهم من أسهم الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» تمثل نسبة 66.7% من رأسمال الشركة بسعر ابتدائي 2.650 دينار للسهم الواحد بقيمة إجمالية 711.5 مليون دينار حيث تم الاتفاق بين:
٭ شركة الاستثمارات الوطنية - حساب عملاءلصالح العميل/ شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات - طرف بائع
٭ شركة الاستثمارات الوطنية- حساب عملاءلصالح العميل/ شركة أديبتيو إيه دي أنفستمنت - طرف مشتري علما بأن المزاد يخضع للشروط التالية:
أولا: على من يرغب في دخول المزاد أن يودع شيكا مصدقا بقيمة 10% من إجمالي قيمة الصفقة في موعد أقصاه الساعة 10 صباحا من يوم الخميس الموافق 20 اكتوبر 2016.
ثانيا: تبدأ المزايدة في تمام الساعة 12:30 ظهرا في اليوم المحدد المذكور أعلاه في قاعة عبدالله السديراوي - الدور الثامن في مبنى البورصة وسوف يرسى المزاد في تمام الساعة 12:45 ظهرا في اليوم ذاته على المشتري الابتدائي ما لم يتقدم مشتري آخر بسعر أعلى.
ثالثا: إذا تقدم مشتر آخر بسعر أعلى من السعر الابتدائي ومضى على هذا السعر خمس دقائق دون أن يتقدم مزايد آخر بسعر أعلى يرسو عليه المزاد.
رابعا: تراعى الوحدات السعرية المعمول بها في البورصة ويجوز لأي من المزايدين المزايدة بأكثر من وحدة سعرية.
خامسا: على من يرسو عليه المزاد أن يودع باقي مبلغ الصفقة والعمولة المستحقة قبل الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 23 اكتوبر2016 في حساب الشركة الكويتية للمقاصة ولا يحق له استرداد المبلغ الذي دفعه إذا لم يقم بسداد القيمة الإجمالية للصفقة في الوقت والتاريخ المشار اليهما.
سادسا: يقتصر حضور المزاد على وسيط البائع ومن يمثل البائع ووسيط المشتري ومن يمثل المشتري المستوفين للشروط الموضحة في هذا الاعلان.
وعلى مستوى التفاعل مع الصفقة، فقد شهدت أغلب أسهم الخرافي عمليات بيع لجني الأرباح على وقع الزيادة الملحوظة في جميع الأسهم في جلسة أول من أمس بإعلان شركة الاستثمارات الوطنية عن تقديم طلب تنفيذ الصفقة، وكان أداء الأسهم المرتبطة بالصفقة كالتالي:
٭ حقق سهم «أمريكانا» ارتفاعا بنسبة 2.3% من خلال مكاسب بلغت 60 فلسا ليصل السهم إلى 2560 فلسا.
٭ ارتفع كذلك سهم «السورية» بنسبة 1.6% بإضافة 0.5 فلس إلى مكاسبه ليصل إلى 30.5 فلسا.
٭ جنح سهم «الاستثمارات» إلى الانخفاض وتراجع بنسبة 1.8% بخسارته فلسين ليصل إلى 110 فلوس.
٭ تراجع سهم «الساحل» بنسبة 2.3% بخسارته فلسا ليصل إلى 42.5 فلسا.
٭ انخفض كذلك سهم «المغاربية» بنسبة 2.9% بخسارته فلسا ليصل إلى 34 فلسا.
٭ حقق سهم «السفن» تراجعا لافتا بنسبة 3.9% بخسارته 6 فلوس ليتراجع إلى 154 فلسا.
٭ سهم «الكابلات» خسر 5 فلوس بنسبة 1.3% ليتراجع إلى 370 فلسا.
٭ انخفض سهم «المال» بنسبة 2% بتراجعه 0.5 فلس ليتراجع إلى 23 فلسا.وعلى مستوى تداولات السوق، فشهدت قفزة على مستوى السيولة تجاوزت 18 مليون دينار لأول مرة من نحو 4 أشهر، ليرتفع إجمالي السيولة على مدار جلسات الأسبوع إلى 48 مليون دينار، مقارنة مع 42 مليون دينار في تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من أن جلسات الأسبوع الحالي اقتصرت على 4 جلسات بسبب عطلة رأس السنة الهجرية.
وتراجعت مؤشرات السوق بشكل جماعي جراء عمليات البيع بسبب جني الأرباح التي طالت أغلب الأسهم المرتبطة بصفقة «امريكانا» سواء أسهم مجموعة الخرافي أو أسهم البنوك الأكثر إقراضا للمجموعة والتي ستحقق استفادة مباشرة من إتمام الصفقة.
وأنهت مؤشرات السوق على تراجع بنهاية تعاملات الأسبوع على النحو التالي:
٭تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.5% بتراجعه 4 نقاط ليصل إلى 810 نقاط.
٭ انخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.8% بخسارته 3 نقاط ليصل إلى 348 نقطة.
٭ خسر المؤشر السعري 1.4% بتراجعه 78 نقطة ليصل إلى 5320 نقطة.
«نفائس» يشهد انشط تداولات في تاريخه.. ويستحوذ على 48% من السيولة
شهد سهم نفائس القابضة أعلى تداول في تاريخه في تعاملات أمس بسوق الكويت للأوراق المالية، حيث تم تداول 48.3 مليون سهم نفذت من خلال 21 صفقة كلها تمت على 180 فلسا، وتمت أغلب الصفقات خلال دقيقتين في بداية الجلسة، وتصدر السهم بهذه التداولات قائمة الأحجام.
وتصدر السهم أيضا قائمة أنشط قيم السوق بتداولات بلغت قيمتها 8.7 ملايين دينار، وهي تشكل 48% من إجمالي السيولة التي تجاوزت في تعاملات أمس مستوى 18 مليون دينار.​

 

[بومشاري28]

اهل الخبره فيدونا
اللي يملك كاش تنصحونه بأي سهم بالمجموعه ؟
عيني ع المال او المغاربيه

 

[رابح رابح]

بعد اعلان اتمام صفقة امريكانا امس .. من المحتمل ان تدخل تأثيراتها المالية ضمن بيانات الربع الرابع حيث يعتمد ذلك على شروط الاتفاق بين الطرفين على مراحل تسليم مبالغ الصفقة .. ومن خلال التداول السلبي والغير متوقع لأسهم المجموعة والبنوك .

.. هل السبب هو وجود رغبة بترحيل تفاعل الاسهم والسوق مع الصفقة الى مرحلة اعلان النتائج السنوية خلال 2017 لتجميع اكبر كمية ممكنه خاصة بالبنوك والاسهم المهمة ؟؟؟


لست محلل وماذكرته وجهة نظر شخصية

 

[بومشاري28]

نشتري ولا ما نشتري

 

[نوماس 1972]

اهل الخبره فيدونا
اللي يملك كاش تنصحونه بأي سهم بالمجموعه ؟
عيني ع المال او المغاربيه

لاتدخل السوق

 

[بومشاري28]

لاتدخل السوق

مشكور ع الرد والنصيحه.
شكلي بكيش كم مديونيه ابرك لي من هالسوق
الله يوفق الجميع

 

[بدر عبدالعزيز]

لاصفقة امريكانا ولا غيرها راح ترفع السوق ..
كنا عايشين علي امل الصفقه ....
عظم الله اجركم

 

[الكنترول!!!]

توصلو لاتفااف الحين

وبعدين شاخرت هالفلم

كل ايضاااح يصرفون فيه

وبس

 

[سلفارادو]

أكد أن الشركات المملوكة للمجموعة قوية ومتينة مالياً

لؤي الخرافي يروي لـ«القبس» قصة صفقة «أمريكانا»

اجتماعات مكوكية مع الرؤساء التنفيذيين لمانحي الامتياز في أميركا وبريطانيا ودبي

مقابلات تخللتها مساومات لتعديل شروط الاتفاقيات وفرض التزامات جديدة

فرض التزامات ترتب عليها إلغاء المفاوضات في فترة من الفترات

موافقات مانحي الامتيازات والبنوك ليست محل اعتراض.. إنما كانت محل مساومة

المحرر الاقتصادي |

ينتظر السوق وعموم المستثمرين صفقة عملاقة في 20 اكتوبر الجاري، هي صفقة بيع %66 من شركة أمريكانا.

بات ذلك بحكم المؤكد، وسيكون له آثار وتداعيات إيجابية على أكثر من صعيد.

التقت القبس نائب رئيس مجموعة الخرافي المحامي لؤي جاسم الخرافي الذي سرد تسلسل الأحداث بالارقام والتواريخ منذ اللحظة الأولى لشيوع خبر الصفقة. وعدد كل الإجراءات التي كانت ضرورية ولازمة لاتمام هذه العملية الضخمة. واشار إلى اجتماعات مكوكية في عدد من البلدان منها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والإمارات. وجدد الخرافي ثقته بالسيد محمد العبار وقدرته وكفاءته وسمعته العالمية، وتناول في حديثه هيئة سوق المال وشركة البورصة والبنوك وكل الأطراف الأخرى ذات العلاقة.
وفيما يلي نص الحوار.
● ما آخر تطورات صفقة أمريكانا؟
ــــ لله الحمد تم بتوفيق من الله عز وجل الانتهاء من إجراءات قيام شركة الخير ببيع أسهمها في شركة امريكانا، والتخارج من الاستثمار في قطاع الأغذية، طبقا للجدول المرسوم لها، حيث استغرقت الفترة بحدود 8 اشهر من اعلان رغبة شركة اديبتيو بشراء الحصة، عمل خلالها مستشارو الطرفين على اعداد البيانات المالية والفحص النافي للجهالة واستيفاء متطلبات هيئة اسواق المال، وسوق الكويت للأوراق المالية ( شركة بورصة الكويت)، وموافقة هيئة المنافسة بالدول المعنية، والحصول على موافقة اكثر من 40 فرانشايز، واعداد وتوقيع الاتفاقيات المرتبطة بها.
وفي 18 يونيو الماضي تم الاتفاق على شراء الحصة بالسعر المتفق علية بشرط انهاء الإجراءات التنفيذية من قبل البائع والمشتري خلال فترة 3 اشهر من توقيع اتفاقية تنفيذ بيع ملزمة بين الطرفين ومشروطة باستكمال بعض المتطلبات والموافقات النهائية لتمكين المشتري من الشراء، فكما هو معروف في مثل هذه الصفقات ارتبط مانحو الامتياز بمنح الامتياز للشركة بسبب تواجد المالك الرئيسي، وهو الخرافي، وتنص الاتفاقيات في حال تغير المالك الرئيسي يحق لمانح الامتياز سحب امتيازه من الشركة، وبالتالي تفقد الشركة قيمتها المالية، فكان يتطلب العمل بالتوازي مع مانح الامتياز والمشتري لضمان الحصول على موافقة مانح الامتياز مثل كنتاكي وبتزاهت وهارديز وتي جي فرايديز على قبول دخول المشتري شركة اديبتيو لشراء الحصة، وذلك من خلال عقد اجتماعات مكوكية مع الرؤساء التنفيذيين للشركات الأجنبية في الولايات المتحدة الاميركية ولندن ودبي، واجراء مقابلات والتعرف على المشتري السيد محمد العبار، وبالطبع هذه المقابلات ما كانت تخلو من المساومة واستغلالها لتعديل شروط الاتفاقيات او فرض التزامات جديدة ترتب عليها الغاء المفاوضات في فترة من الفترات.
فموافقة مانح الامتياز والبنوك ليست محل اعتراض، وانما كانت محل مساومة، فكنا نعمل في ظل متطلبات هيئة سوق المال بالالتزام بالافصاح وبالتوازي اجراء المفاوضات مع مانحي الامتياز جعلتنا مكشوفين في هذه المفاوضات، فلم يكن هناك ما يمنع من الحصول على موافقتهم على نقل الاسهم من مالك الى مالك اخر، خصوصا اذا علمنا ان الطرف الراغب في الشراء يمتلك سمعة عالمية عريقة تمكنه من مواصلة مسيرة النجاح، الذي سارت عليه الشركة الكويتية للاغذية اميركانا.
● ماذا كانت ابرز الصعوبات؟
ــ بالطبع واجهتنا صعوبات كثيرة اثناء تنفيذ الصفقة أهمها الحصول على موافقة مانحي الامتياز من دون تعديل شروط الامتياز، وبهذه المناسبة يجب الا ننكر أولا دور وشخصية محمد العبار التفاوضية في عرض خطته في تطوير الشركة، التي كان لها اثر بالغ في اقناع مانحي الامتياز في قبول استمرار منح الامتياز للمشتري، بالاضافة الى دور المستشارين من الجانبين، المستشاران الماليان غولدمان ساكس وبنك روثشجايلد، والمستشاران القانونيان مكتب ألن وأوفري ومكتب كليفورد تشانس للمحاماة في مواجهة مانحي الامتياز، حيث كان يتطلب مناقشة عقد الامتياز لكل دولة على حدة، وقد تختلف العقود لذات مانح الامتياز من دولة الى اخرى وصل عددها الى ما يقارب 57 عقد امتياز، بالاضافة الى قيام السيد العبار بطلب دول جديدة لم تكن أصلا من ضمن اتفاقيات الامتياز القديمة وجميع هذه العقود الموقعة حاليا معلق تنفيذها على شرط اتمام صفقة البيع بتاريخ 20 أكتوبر، كما كان يتعين الحذر بالتعامل مع نظم وضوابط هيئة أسواق المال والاستعلام بشكل دوري عن الخطوات المتبعة في مثل هذه الحالات وبشكل خاص أهمية الحصول على موافقات مانحي الامتياز والبنوك الدائنة لشركة امريكانا والجهات الرقابية قبل تنفيذ الصفقة، خصوصا ان هذه الصفقة لها طبيعة خاصة وبعض شركاتها التابعة مدرجة ببورصات خارجية يتعين التنسيق معها أيضا.
● ماذا تقول عن الشركة؟
ــ الشركة جيدة ولها مستقبل واعد، حيث تمتلك ما يفوق 1500 مطعم، بالاضافة الى عدد كبير من مصانع الأغذية، واعتقد المشتري له من سابقة الخبرة وباطلاعي على خطته المقدمة للتطوير ان ينقل الشركة نقلة نوعية ويضاعف مطاعمها ويعظم ارباحها.
● ما اجراءات المشتري؟
قام المشتري «أدبتيو» بفتح محفظة استثمارية لدى شركة الاستثمارات الوطنية احدى شركات مجموعة الخرافي، والتي اودعت نيابة عن المشتري شيكا بنسبة %10 من قيمة الصفقة بتاريخ 2016/10/6 وطبقا للانظمة والقوانين المعمول بها لدى هيئة أسواق المال الكويتية وشركة بورصة الكويت، وستتولي شركة «السيف» للوساطة المالية التابعة لشركة الاستثمارات الوطنية تنفيذ الصفقة عن البائع والمشتري، فقد أعلنت شركة بورصة الكويت أنه سيتم يوم الخميس الموافق 20 اكتوبر 2016 عقد مزاد لبيع عدد 268.496 مليون سهم ما يمثل نسبة %66 من رأسمال الشركة بقيمة اجمالية قدرها (711.515.841.600 د.ك) حيث تبدأ المزايدة في تمام الساعة 12:30 ظهراً في اليوم المحدد سوف يرسى المزاد في تمام الساعة 12:45 ظهراً في اليوم ذاته على المشتري الابتدائي ما لم يتقدم مشتر آخر بسعر أعلى وشخصيا لا أتوقع ان يتقدم احد للمزايدة بصفقة بهذا الحجم وبهذا التعقيد للمزايدة، فهي تعتبر أكبر صفقة في قطاع الأغذية بالمنطقة.
● ما تعليقك على المعلومات المتداولة عن رهونات أسهم أمريكانا والديون التي تقابلها؟
ــ رهونات أسهم أمريكانا والديون التي تقابلها شيء طبيعي جداً في مثل الأعراف المالية، وهي دليل قوة ومتانة الشركة التي جعلت البنوك تقبل ان تمنح القروض مقابل بعض هذه الضمانات، وهي عادية جداً في عالم الاستثمار، وارتفاع قيمتها
دليل على ارتفاع قيمة الاصول المقابلة، واي مشتر جديد للشركة سيحصل على تسهيلات مالية وقروض مقابل رهن اسهم الشركة، والفرق في الحالتين ان البنوك المحلية فقدت فرصة تمويل الصفقة الجديدة.
● ما موقف مجموعة الخرافي بشأن سداد البنوك؟
ــــ موقف مجموعة الخرافي في الشركات التي تملكها بنسبة %100 مع البنوك متين وقوي بفضل الله ولما تتمتع به هذه المجموعة من مصادر متعددة توفر لها السيولة التي تجعلها الايفاء بالتزاماتها مع البنوك، وبعضها أرباحه ناتجة بسبب التعاون مع أنشطة المجموعة وتمويلها المستمر والمتجدد. اما في ما يتعلق بتعثر بعض الشركات التي لا تساهم المجموعة بملكية كاملة فيها، فيتعين التشاور مع الشركاء أو المساهمين في آلية التعامل في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحرجة التي يواجهها بعض من هذه الشركات ولكل حالة منها طبيعة خاصة يتم التعامل بموجبها.
● ما التخارجات الأخرى الممكنة من أصول مجموعة الخرافي؟ وهل صحيح أن المجموعة قد تبيع شركة الخرافي ناشيونال، ولماذا؟
ــــ كما تعلمون تمتلك مجموعة الخرافي أصولا ضخمة وكبيرة وفي مختلف المجالات، وهذا كفيل بأن يجعلها هدفا لأي استحواذ استراتيجي في المستقبل، وتتمثل هذه الأصول إما في شركات مدرجة بالبورصة وغير مدرجة، ولا توجد نية لبيع الأصول في الوقت الحالي، ولكن قد تتغير الآراء بتغير الظروف وغيرها. واعتقد لن تمانع المجموعة في التخارج من أي من أصولها إذا حصلت على السعر المناسب وتحقيق ربح، لكن لن تضع المجموعة إعلانات للبيع، اما شركة الخرافي ناشيونال فهي ليست ملكية كاملة للمجموعة ويتعين اتخاذ القرار مع باقي الشركاء.
● هل «زين» مطروحة للبيع؟ وما رأيك بتراجع سعر سهمها؟ وماذا عن الموقف مع البنوك؟
ــــ إذا كنت تقصد أصول «زين» فهذا الأمر يقدره مجلس إدارة الشركة حسبما تقتضي مصلحتها، أما إذا كنت تقصد أسهم الخير وتحالف الخرافي فسياسة المجموعة أنها لا تعرض سلعتها للبيع ولا تضع إعلانات لبيعها كما ذكرت لكم في سؤال آخر، لكن إذا تقدم مشتر جاد فهنا يخضع الأمر لعدة معايير منها السعر العادل وكيان المشتري الجديد وسمعته، وكذلك يخضع الأمر للدراسة الداخلية لدينا في المجموعة، أما بالنسبة لتراجع سعر سهمها فهو بالطبع لا يعكس أداءها، حيث أن سعر السهم يحدده العرض والطلب في السوق ومعدل السيولة في السوق وغيره من العوامل، ولعل ما يؤكد كلامي هو أن معظم تقييمات ودراسات بيوت الخبرة دلت على أن «زين» تتداول بنسبة خصم كبيرة عن سعرها العادل، وأن مستقبلها أفضل بكثير من ماضيها، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار النمو الكبير الذي يشهده العامل في الإيرادات الناتجة من البيانات وغيرها. أما بالنسبة للتحديات فبالطبع هناك تحديات شأنها شأن أي قطاع آخر ولكن بفضل الله وبفضل الجهود المبذولة من القائمين عليها، استطاعت الشركة أن تواصل مسيرتها وأعمالها دون أي مشاكل جوهرية تذكر، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو قدرتها وملاءتها على توزيع أرباح نقدية سنوية هي الأعلى في الكويت إذا أخذت بعين الاعتبار العائد على سعر السهم، وهذا أن دل إنما يدل على متانتها
وملاءتها المالية، أما علاقتها مع البنوك فهي علاقة جيدة ولم نسمع عن أي مشاكل أو تحفظات من قِبل البنوك، بل بالعكس العلاقة مستمرة وجيدة، ومازالت «زين» تتمتع بتكلفة تمويل منخفضة مقارنة بزميلاتها بالقطاع.
● ما رأيكم بهيئة أسواق المال؟
ــــ إن من أفضل وأبرز التشريعات التي شهدها سوق الكويت في الآونة الأخيرة هو وجود كيان جديد متمثل بهيئة أسواق المال وفصله عن البورصة، وهذا بالطبع شكل نقلة نوعية بالنسبة للسوق، وأضاف أريحية كبيرة للمستثمرين، حيث قامت الهيئة بسن قوانين وتشريعات تحمي المستثمرين، وتحقق شفافية كبيرة، وعلى رأسها قوانين الحوكمة وحماية صغار المستثمرين، أما من حيث الأداء فبالطبع واجه السوق فترة تصحيحية أسوة بالأسواق المجاورة الأخرى، نتيجة تقلبات أسعار النفط والأزمات السياسية في المنطقة، مما أثر على التداول وأداء الأسهم، ولكن كلنا ثقة بالله عز وجل أن نتجاوز هذه الأزمة، وأن يشهد السوق طفرة وفترة صعود كبيرة، خصوصاً أن الهيئة تعمل جاهدة لتحويل سوق الكويت إلى سوق ناشئ، كما هو الحال في أسواق المنطقة، وهذا كفيل بحد ذاته أن يعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي.
هذا بخلاف تحفظي الشخصي بموضوع واحد، وهو العرض الإلزامي في الاستحواذ لما فوق %30، وان كان هناك مبرر للنص عليه، فإنه من ناحية أخرى منع كبار الملاك من حماية اسهم شركاتهم من الهبوط والارتفاع المفتعل، وأخرج كبار الملاك من صناعة السوق، فشركة الخير امتنعت عن شراء وتداول أسهمها بالبورصة من تاريخ صدور القانون، الذي يتضمن العرض الالزامي، فمثلا لو قامت شركة الخير بشراء سهم واحد من امريكانا او الاستثمارات، او أي شركة تمتلك فيها بطريق مباشر او غير مباشر نسبة %30، فيتعين عليها التقدم بعرض الزامي لشراء كامل اسهم الشركة، مما أوصل اسهم بعض الشركات الى اقل من القيمة الدفترية، ومازال المالك الأكبر وصاحب المصلحة بالشراء ممتنع عن الشراء، وهو احد أسباب هبوط بعض اسهم الشركات وانخفاض التداول عليها، وبالتبعية تأثر صغار المستثمرين نتيجة هبوط قيمة هذا السهم.
وباستثناء هذا البند اعتقد ان باقي ضوابط هيئة سوق المال تصل الى مصاف البورصات العالمية.
● هل كنتم تفضلون أن تشتري «أمريكانا» جهة عامة أم خاصة كويتية؟
ــــ لا اعتقد ان أي جهة عامة ستكون قادرة على إدارة شركة امريكانا. فقد اثبت التاريخ ان الإدارة العامة بما لديها من كفاءات مازالت مقيدة بإجراءات وقواعد وتدخلات تمنعها من حرية الحركة، اما اذا كانت المقارنة بين شركة اجنبية او إماراتية، فبالطبع افضل الإماراتية، فأمريكانا عربية %100، لها اسم عريق وتواجد محلي وإقليمي، وأثبتت مكانتها المرموقة، وحازت على السمعة الطيبة وأعلى شهادات الجودة، وطالما كانت الجهة المشترية تسعى الى تطوير أداء الشركة ومنتجاتها الغذائية، فنبارك لهم ونتمنى لهم التوفيق، وبالنهاية هي شركة كويتية.
● لماذا لم تتدخل الحكومة كما يجب في أزمة السوق؟
ــــ خوف وعدم حسم القرار، فشكل تدخل الحكومة بالسوق ليس بضخ السيولة لشراء الأسهم المتعثرة، والسعي لرفعها بالبورصة كحل مؤقت، بل يجب أن تعالج الاختلالات التي تعاني منها التنمية الاقتصادية بشكل عام، فالإنفاق الرأسمالي للمشاريع وخلق فرص استثمارية للشركات الكويتية بما يعود على البلد واقتصاده ورفاهيته بالنفع، أسوة بما تفعله الدول المتقدمة في هذا المجال، هو المطلب الأساسي لعملية التدخل، وهي التي تحقق الفائدة المرجوة من دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مساره، خاصة أن مرافق الدولة متهالكة تحتاج إلى نفضة وتطوير وانتشال من حالة الجمود، وإعطاء الفرصة للشركات الكويتية لأثبات قدراتها، بالرغم من عدم الحاجة، فالاستثمارات الكويتية الخاصة متناثره على وجه الأرض وأثبتت نجاحات كبيرة.
● كلمة أخيرة؟
ــــ كلمة أخيرة أوجهها لنفسي أولاً، ثم لأهلي وإخواني وأبناء ديرتي، بأن نحرص على هذا الوطن الغالي، وأن نلتف حول أميرنا وراعي نهضتنا، وإذا كانت لنا ملاحظات أو نقد أو توجيه، فاللغة العربية ومفرداتها بحر واسع نختار منها ما يحقق الهدف ويوصل الرسالة من دون إساءة لأحد، وأن نبتعد عن إثارة الفتن التي تشوه صورة تلاحمنا، وأن نبتعد عن الطرح الطائفي والفئوي، الذي يدمر الشعب ويفتت تماسكه. وأخيراً «دار الظالم خرابة لو بعد حين»، فقد شاهدت بأم عيني مصير الظلمة والمفترين، «فسبحان الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرماً».


«دار الظالم خرابة ولو بعد حين»
ماذا عن هيئة الأسواق؟
● أفضل وأبرز التشريعات التي شهدها سوق الكويت.
● نقلة نوعية للسوق وأريحية كبيرة للمستثمرين.
● قوانين تحمي المستثمرين وتحقق شفافية كبيرة.
ما وضع السوق؟
● واجه السوق فترة تصحيحية أسوة بالأسواق المجاورة الأخرى.
● تأثر بانخفاض أسعار النفط وبالأزمات الإقليمية.
تحفظ شخصي
● لي تحفظ على قضية العرض الإلزامي في الاستحواذ لما يفوق %30.
● منعوا كبار الملاك من حماية أسهم شركاتهم.
● أخرجوا كبار الملاك من صناعة السوق.
● .. هذا أوصل أسهم شركات إلى أقل من القيمة الدفترية.
● امتناع المالك عن الشراء أحد أسباب الهبوط وانخفاض التداول.
ماذا عن الشركة؟
● 40 فرانشايز و1500 مطعم
● عدد كبير من مصانع الأغذية
● 57 عقد امتياز في عدة دول
● الشركة كويتية وعربية 100%
قوة الشركة ومتانتها جعلتا البنوك تقبل ضماناتها
ماذا عن المشتري؟
● سمعة عالمية وعريقة
● سيواصل مسيرة نجاح الشركة
● سينقل «أمريكانا» نقلة نوعية ويضاعف مطاعمها ويعظم أرباحها
● محمد العبار قام بدور تفاوضي كبير لإقناع مانحي الامتياز
● طلب العبار دولاً جديدة ليست ضمن الاتفاقات القائمة
مجموعتنا
● موقعنا في الشركات المملوكة 100% قوي ومتين جدا.
● مصادر مجموعتنا متعددة توفر لها سيولة لتفي بالتزاماتها.
● هناك شركات متعثرة لا تساهم المجموعة فيها بملكية كاملة.
● أصولنا ضخمة وكبيرة وهدف لأي استحواذ استراتيجي.
● لا نية لبيع أصول أخرى ولا نضع إعلانات لذلك.
لماذا لم تتقدم جهة عامة ؟
● لا أعتقد أن أي شركة عامة قادرة على إدارة «أمريكانا».
● الإدارة العامة مقيدة بإجراءات وقواعد وتدخلات تمنعها من حرية الحركة.
مناخ الاستثمار
● خوف ولا قرار وراء عدم تدخل الحكومة في السوق.
● ليس المطلوب شراء أسهم متعثرة بل معالجة الاختلالات.
● المطلوب زيادة الانفاق الاستثماري للتنمية ولخلق الفرص.
● مرافق الدولة متهالكة تحتاج الى نفضة وتطوير.​

 

[سلفارادو]

نبارك للملاك على هذه الصفقة الكبيرة
و نقول لهم لا تنسون شركاتكم الباقية بالسوق
راح الكثير وما بقى الا القليل

 

[mohdalsheikh]

الله يوفق الجميع وصغار المستثمرين اهم شي

 

[سلفارادو]

«صفقة أمريكانا»... هيئة الأسواق تراقب إفصاحات المستفيدين

الإفصاح على مرحلتين... كل مجموعة تبيِّن التأثير المالي والجوهري في الميزانية ​

• • 

من المؤمل أن يتم اتخاذ إجراءات عرض الاستحواذ الإلزامي مباشرة للانتهاء منه قبل نهاية العام المالي الحالي إذا مضت الأمور والإجراءات بشكل سريع وميسر.
أربعة أيام عمل تفصل سوق الكويت للأوراق المالية عن تنفيذ واحدة من أضخم صفقات الاستحواذ بقيمة 1.065 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 3.6 مليارات دولار أميركي على مرحلتين، وترقبتها بنوك وشركات وصناديق ومحافظ على مدار حوالي 8 أشهر.
مصادر مالية أكدت أن كل الاستعدادات تم الانتهاء منها على جميع المستويات وكل الإجراءات مهيأة للتنفيذ.
لكن ماذا عن الإفصاحات التي يترقبها السوق ماليا؟
أوضحت مصادر رقابية لـ«الجريدة» أن ملف إفصاحات صفقة أمريكانا سيشتمل على مرحلتين؛ الأولى تخص الجهات المستفيدة منها بعد بيع الحصة الأكبر وتشمل الآتي:
1 - 5 بنوك محلية ستستفيد من الصفقة سيكون على كل بنك مستفيد أو انعكس على البيانات المالية له أثر جوهري أو أي ربح الإفصاح الفوري الى هيئة أسواق المال والبورصة.
2 - فيما يخص استرداد أموال اعتيادية بمعنى أن من صميم عمل البنوك الإقراض والاقتراض، ففي حال استرجاع الأموال من دون أي أثر جوهري، فالبنك غير معني بالإفصاح، وخصوصا أن الإقراض والسداد عملية تشغيلية مستمرة ومن صميم الأعمال المصرفية التي لا يتم الإفصاح عنها إلا في حالات التسوية التي ينتج عنها ربح أو خسارة.
3 - ستفصح أيضا شركة الاستثمارات الوطنية عن الانعكاسات الإيجابية التي ستتحقق لها من الصفقة نتيجة القيام بدور استشاري مالي في عملية التنفيذ.
4 - كما ستفصح الشركة أيضا عن الانعكاسات الإيجابية التي ستتحقق لها من قيام إحدى شركات الوساطة المرخص لها في البورصة، والتي ستتولى تنفيذ الصفقة بالحصول على عمولة، وتنعكس على ميزانية الاستثمارات التي تملك فيها حصة كبيرة.
5 - بالنسبة إلى الشركة التي ستبيع الحصة الأكبر في رأسمال أمريكانا فهي ليست معنية بالإفصاح، لكونها شركة عائلية غير مدرجة في البورصة ولا تنطبق عليها شروط الإفصاح.
6 - كذلك الأمر بالنسبة للشركة الكويتية للمقاصة ستكون خارج الإفصاح أيضا، لكونها غير مدرجة ولا تتداول أسهمها.
7 - أيضا ستحصل شركة البورصة على عمولة ستكون خارج نظام الإفصاح.
المرحلة الثانية
وتقول مصادر رقابية إن المرحلة الثانية من الصفقة ستكون الأكثر إفصاحا بسبب تعدد المستفيدين، حيث ستشمل حصص الصناديق الاستثمارية والشركات المدرجة والمحافظ التابعة لبعض الشركات المدرجة التي من الممكن أن يكون لانضمامها الى الصفقة أثر جوهري على بياناتها المالية.
وتشير المصادر الى أن هناك رغبة من المشتري لسرعة حسم هذا الملف، ومن المؤمل أن يتم اتخاذ إجراءات عرض الاستحواذ الإلزامي مباشرة للانتهاء منه قبل نهاية العام المالي الحالي إذا مضت الأمور والإجراءات بشكل سريع وميسر، ومن المرتقب أن تقوم بهذا الدور «الاستثمارات» بالتنسيق مع «المقاصة».
وستكون كل شركة مدرجة أو تابعة او زميلة لها تأثير على ايراد الشركة المدرجة وفق الآتي:
- بيع أو شراء أصل مؤثر.
- الدخول في مشروع مشترك أو صفقة استحواذ لها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة.
- أي تغير في إيرادات الشركة أو وفرة الموارد المالية أو إمكان الحصول عليها أو تحسن ملحوظ في الإيرادات.
- التغيرات التي تطرأ على البيانات المالية نتيجة الانضمام للصفقة.
- العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة التي قد تحصل أو تقوم بها الشركة، ومن شأنها التأثير على أرباح الشركة المدرجة أو التأثير على مركزها المالي.
وتحت كل المحاور السابقة ستكون هناك جملة إفصاحات مضاعفة لإفصاحات المرحلة الأولى من الصفقة التي ستكون محدودة على عدد من الأطراف المستفيدة، والتي ستتأثر ميزانياتها وبياناتها المالية.
طلب البيانات
وكشفت مصادر قانونية أنه يحق لهيئة اسواق المال قانونا طلب أي بيانات أو معلومات من اي جهة كانت، وقد تطلب منها الإفصاح عبر السوق، سواء كان الإفصاح عن الأثر المالي إيجابيا أو لا يوجد أثر، إلا أنها تريد أن توضح للمتعاملين حقيقة التأثير، حيث في بعض الحالات ربما لا يكون هناك تأثير مادي جوهري، وترى الهيئة وجود نشاط محموم غير مبرر، فقد توصي بضرورة تقديم إفصاح.
ويبقى هذا الخيار متاحا للهيئة حسب ما تراه مناسبا لمصلحة السوق ولحماية المتعاملين والمستثمرين عموما، ولتحقيق أقصى درجات الشفافية.
إجمالا، تبقى العبرة بالأثر الجوهري الذي سيطول الكيانات المدرجة في السوق، سواء كان التأثر مباشرا أو غير مباشر.
يذكر أن «المقاصة» هي التي ستقوم بدور توزيع الحصص المالية حسب الاتفاق المسبق، وبناء على الموافقات التي وردت إليها بشأن فك بعض الرهون على كميات من الأسهم المنضمة للصفقة.
وستنهي كثير من الأطراف في السوق العام المالي الحالي بوفرة هائلة من السيولة التي ستنتج عن الصفقة من خارج النظام المصرفي، حيث إن كل مبالغ السيولة ممولة من الخارج.​

 

[سلفارادو]

نبارك للملاك على هذه الصفقة الكبيرة
و نقول لهم لا تنسون شركاتكم الباقية بالسوق
راح الكثير وما بقى الا القليل

يعنى موصينكم !!!!!

 

[سلفارادو]

إعلانات البورصة

10/9/2016 8:08:13 AM بيع كمية تتجاوز 5% من أسهم الشركة الكويتية للأغذية (أغذية)

تعلن بورصة الكويت بأنه سيتم يوم الخميس الموافق 20 اكتوبر 2016 عقد مزاد لبيع عدد 268,496,544 سهماً من أسهم الشركة الكويتية للأغذية تمثل نسبة (66.790%) من رأس مال الشركة بسعر ابتدائي قدره(2.650 دينار كويتي) للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها (711,515,841.600 د.ك) حيث تم الاتفاق بين :

•شركة الاستثمارات الوطنية- حساب عملاء
لصالح العميل/ شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات- طرف بائع
•شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات - طرف بائع

•شركة الاستثمارات الوطنية- حساب عملاء
لصالح العميل/ شركة أديبتو إيه دي أنفستمنت - طرف مشتري

علماً بأن المزاد يخضع للشروط التالية :
أولاً – على من يرغب في دخول المزاد أن يودع شيكاً مصدقاً بقيمة %10 من إجمالي قيمة الصفقة في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 20 اكتوبر 2016.
ثانياً – تبدأ المزايده في تمام الساعة 12:30 ظهراً في اليوم المحدد المذكور أعلاه في قاعة عبدالله السديراوي - الدور الثامن في مبنى البورصة وسوف يرسى المزاد في تمام الساعة 12:45 ظهراً في اليوم ذاته على المشتري الإبتدائي ما لم يتقدم مشتري آخر بسعر أعلى.
ثالثاً – إذا تقدم مشتري آخر بسعر أعلى من السعر الابتدائي ومضى على هذا السعر خمس دقائق دون أن يتقدم مزايد آخر بسعر أعلى يرسى عليه المزاد.

رابعاً- تراعى الوحدات السعرية المعمول بها في البورصة ويجوز لأي من المزايدين المزايده بأكثر من وحدة سعرية.
خامساً – على من يرسى عليه المزاد أن يودع باقي مبلغ الصفقة والعمولة المستحقة قبل الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 23 اكتوبر2016 في حساب الشركة الكويتية للمقاصة ولا يحق له إسترداد المبلغ الذي دفعه إذا لم يقم بسداد القيمة الإجمالية للصفقة في الوقت والتاريخ المشار اليهما.
سادساً – يقتصر حضور المزاد على وسيط البائع ومن يمثل البائع ووسيط المشتري ومن يمثل المشتري المستوفين للشروط الموضحه في هذا الاعلان.​

 

[Turkish coffe]

انشالله تعلق السوق باجر