Cell Therapeutics, Inc. Announces Institutional Investors Purchase Approximately $16.0 Million of Preferred Stock and Warrants خلية التداوي ، وشركة تعلن عن شراء ما يقرب من المستثمرين المؤسسيين 16،0 $ مليون من الأسهم الممتازة ويضمن
SEATTLE, April 28, 2011 /PRNewswire via COMTEX/ -- سياتل سوبر سونيكس ، 28 أبريل 2011 (كونا عبر كمتإكس / --
Cell Therapeutics, Inc. (Nasdaq and MTA: CTIC) (the"Company") today announced that it has entered into an agreement to sell, subject to customary closing conditions, approximately $16.0 million of shares of its Series 12 Preferred Stock and warrants to purchase shares of its common stock in a registered offering to three institutional investors. خلية التداوي ، وشركة (ناسداك و عميل نقل البريد : CTIC) ("الشركة") أعلن اليوم ان دخل لها في اتفاق لبيع ، وتخضع لشروط الإقفال العرفية ، ما يقرب من 16،0 مليون دولار من أسهم في سلسلة الأسهم الممتازة 12 وأمري إلى شراء أسهم من أسهم الشركة المشتركة في تقديم مسجلة لثلاثة مستثمرين من المؤسسات. Each share of Series 12 Preferred Stock is convertible at the option of the holder, at any time during its existence, into approximately 2,857 shares of common stock at a conversion price of $0.35 per share of common stock, for a total of 45,634,286 shares of common stock. كل سهم من 12 ألبوم سلسلة المفضل هو تحويل لخيار حامل ، في أي وقت خلال وجودها ، الى ما يقرب من 2857 سهم من الأسهم العادية بسعر تحويل 0،35 $ للسهم الواحد من الأسهم العادية ، أي ما مجموعه 45634286 سهم المشتركة الأسهم.
In connection with the offering, the investors received warrants to purchase up to 18,253,714 shares of common stock. في اتصال مع الطرح ، تلقت أوامر المستثمرين لشراء ما يصل إلى 18253714 سهم من الأسهم المشتركة. The warrants have an exercise price of $0.40 per warrant share, for total potential additional proceeds to the Company of approximately $7.3 million upon exercise of the warrants for cash. أوامر لديها سعر ممارسة 0،40 $ للسهم الواحد أمر ، لإمكانية إجمالي إيرادات إضافية للشركة نحو 7،3 $ مليون على ممارسة مذكرات النقدية. The warrants are exercisable immediately and expire five years from the date of issuance. أوامر وممارستها على الفور وتنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ صدوره.
The Company intends to use the net proceeds from the offering for general corporate purposes, which may include, among other things, paying interest on and/or retiring portions of its outstanding debt, funding research and development, preclinical and clinical trials, the preparation and filing of new drug applications and general working capital. وتعتزم الشركة استخدام العائدات الصافية من الإصدار لأغراض عامة للشركة ، والتي قد تشمل ، من بين أمور أخرى ، ودفع الفائدة على و / أو المتقاعدين أجزاء من ديونها المعلقة ، وتمويل البحوث والتطوير ، وقبل السريرية والتجارب السريرية ، وإعداد و تقديم طلبات جديدة والمخدرات العام رأس المال العامل. The Company may also use a portion of the net proceeds to fund possible investments in, or acquisitions of, complementary businesses, technologies or products. ويجوز للشركة أيضا استخدام جزء من العائدات الصافية لتمويل استثمارات محتملة في ، أو من عمليات الاستحواذ ، مكملة التكنولوجيات ، والشركات أو المنتجات. The Company has recently engaged in limited discussions with third parties regarding such investments or acquisitions, but has no current agreements or commitments with respect to any investment or acquisition. وشاركت الشركة مؤخرا في مناقشات محدودة مع أطراف ثالثة بشأن هذه الاستثمارات أو الاستحواذ ، ولكن لا يوجد لديه التزامات الاتفاقات الحالية أو فيما يتعلق بأي استثمار أو الاقتناء.
Shares of the Series 12 Preferred Stock will receive dividends in the same amount as any dividends declared and paid on shares of common stock and have no voting rights on general corporate matters. وأسهم بورصة السلسلة المفضلة استلام الأرباح 12 في نفس المبلغ أي الأرباح المعلنة والمدفوعة على حصة من الأسهم العامة وليس لديهم الحق في التصويت في المسائل العامة للشركة.
The closing of the offering is expected to occur on May 2, 2011 , at which time the Company will receive the cash proceeds and deliver the securities. من المتوقع أن يعرض إغلاق تحدث على 2 مايو 2011 ، في الوقت الذي ستقوم الشركة تتلقى العائدات النقدية وتسليم الأوراق المالية.
Rodman& Renshaw, LLC, a wholly-owned subsidiary of Rodman& Renshaw Capital Group, Inc., (Nasdaq:RODM), acted as the exclusive placement agent for the offering. رودمان & رينشو ، ذ م م ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة رودمان & رينشو كابيتال جروب ، وشركة (ناسداك : RODM) ، بدور وكيل الاستثمار الحصري لتقديم.
A shelf registration statement relating to the shares of Series 12 Preferred Stock and warrants issued in the offering (and the shares of common stock issuable upon conversion of the Series 12 Preferred Stock and exercise of the warrants) has been filed with the Securities and Exchange Commission (the "SEC"). قد قدم بيان تسجيل الجرف المتعلقة أسهم المفضلة سلسلة أسهم 12 وأصدر أوامر في تقديم (وحصة من الأسهم العامة قابل الإصدار على تحويل الأسهم المفضلة سلسلة 12 وممارسة مذكرات) مع لجنة الاوراق المالية والبورصات (في "ثانية"). A prospectus supplement under Rule 424 of the Securities Act of 1933, as amended, relating to the offering will be filed with the SEC. ملحق نشرة بموجب المادة 424 من قانون الأوراق المالية لسنة 1933 وتعديلاته ، المتعلق بتقديم سيتم رفعها مع المجلس الأعلى للتعليم. Copies of the prospectus supplement and accompanying prospectus may be obtained directly from the Company by contacting the Company at the following address: Cell Therapeutics, Inc., 501 Elliott Avenue West, Suite 400, Seattle, Washington 98119. الملحق نشرة ونشرة المصاحبة قد تكون حصلت على نسخ من مباشرة من الشركة عن طريق الاتصال بالشركة على العنوان التالي : خلية التداوي ، وشركة ، 501 شارع إليوت الغربية ، جناح 400 ، وسياتل ، واشنطن 98119. This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the Series 12 Preferred Stock or warrants (or the shares of common stock issuable upon conversion of the Series 12 Preferred Stock and exercise of the warrants). هذا البيان الصحفي لا يشكل عرضا لبيع أو التماس عرضا لشراء 12 السلسلة المفضلة ألبوم أو أوامر (أو حصة من الأسهم العامة قابل الإصدار على تحويل الأسهم المفضلة سلسلة 12 وممارسة أوامر). No offer, solicitation or sale will be made in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale is unlawful. لن يتم إجراء أي دراسة ، أو التماس بيع في أي ولاية قضائية في التي تقدم من هذا القبيل ، بالتماس أو بيع غير قانوني.
This press release includes forward-looking statements that involve a number of risks and uncertainties, the outcome of which could materially and/or adversely affect actual future results and the trading prices of the Company's securities. هذا البيان الصحفي يتضمن تطلعي البيانات التي تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك ، فإن النتيجة التي يمكن أن ماديا و / أو تؤثر سلبا في المستقبل النتائج الفعلية وأسعار تداول الأوراق المالية في الشركة. The risks and uncertainties include the risk that the purchase and sale of the Series 12 Preferred Stock and related warrants might not be consummated, investors might not exercise their warrants, the Company's intentions regarding the use of proceeds, and other risk factors listed or described from time to time in the Company's filings with the SEC, including, without limitation, its most recent filings on Forms 10-K, 10-Q and 8-K. المخاطر والشكوك وتشمل المخاطر التي وبيع من سلسلة 12 أسهم ذات صلة ويفضل أوامر لا يمكن للشراء يكون يدخل والمستثمرين قد لا ممارسة أوامر لهم ، الشركة نوايا بشأن استخدام العائدات ، وعوامل الخطر الأخرى المذكورة أو وصف من وقت لآخر في الشركة برادة مع المجلس الأعلى للتعليم ، بما في ذلك ، دون حصر ، أحدث برادة على 10 ك نماذج ، 10 - س و 8 ك. Except as required by law, the Company does not intend to update any of the statements in this press release upon further developments. وباستثناء ما يقتضيه القانون ، والشركة لا تنوي تحديث أي من البيانات في هذا البيان الصحفي على مزيد من التطورات