اكتتاب بنك الاثمار يلقى اقبالا كبيرا .. خالد جناحي :
لا مساس بحصة صغار المستثمرين وحقوق البنك ترتفع كثيرا
كشفت مصادر مطلعة بأن الاكتتاب الخاص لكبار المستثمرين في بنك اثمار قد فاق حتى اليوم أكثر من ثلاث مرات متوقعه أن يرتفع الاقبال لاكثر من ذلك بشكل كبير خاص بعد أن ارتفع تقييم البنك نتيجة لارتفاع حقوق الملكية في بعض الشركات التي يملك فيها البنك حصصا كبيرة مثل بنك فيصل باكستان، فيما أشارت المصادر الى أن النسبة المخصصة لصغار المستثمرين والبالغة ٥,٧٣ مليون سهم تلقى أقبالا كبيرا.
من جهته شدد رئيس مجلس ادارة بنك اثمار خالد جناحي في لقاء مع الصحافة البحرينية على أن حصة صغار المستثمرين سيتم تخصيصها لهم دون المساس بها الا في حالة أنها لم تغط من قبلهم مع وجود فائض في الاكتتاب الخاص بكبار المستثمرين .
ودعا جناحي صغار المستثمرين للاستفادة من هذا الاكتتاب في هذا البنك الذي يحظى بسمعة كبيرة مشددا على أن نتائج المؤسسات التابعة له تحقق نتائج تعكس مكانة البنك المالية ، متوقعا أن يرتفع عدد المساهمين في البنك بعد عملية غلق الاكتتاب الى حوالي ٢١ ألف مساهم علما بأن عدد المساهمين الحاليين يبلغ نحو ٠٠٠٨ مساهم .
وقال بأن توسعة قاعدة المساهمين في البنك الذي سيدرج في بورصة البحرين بحد أقصى نهاية شهر أبريل المقبل من شأنه أن يسهم في تنشيط البورصة خاصة اذا ماواكبه زيادة في عدد الشركات والصناديق المدرجة فيها ، كما أن ذلك سيعطي المزيد من الفرص لتنشيط عملية التداول في بورصة البحرين وذلك عن طريق الاستثمار الداخلي والخارجي نظرا لوجود السيولة الكبيرة في السوق البحريني والسوق الخليجي والتي تنظر الفرص الاستثمارية .
وشدد على أن توجهات حكومة البحرين نحو بيع حصصها في بعض الشركات وفي مقدمتها شركة عقارات السيف وأنشاء شركة قابضة والتى ستخلق بذلك شريحة جديدة من مالكى الاسهم وهذا يعنى توسيع قاعدة متداولي الاسهم في البورصة والتى ستؤثر بشكل كبير على نشاط التدوال في سوق البحرين للاوراق المالية.
مؤكدا في ذات الوقت على أن وجود قاعدة واسعةمن صغار المستثمرين سيرفع من حجم التداول مما يفرض على قابضي الاسهم الحاليين الدخول في عمليات بيع لجني الارباح وبالتالي تنشيط البورصة مع الحفاظ على نموها وبالتالي فان معظم الاسهم ستتحرك بشكل كبير.
وقال جناحي : بأن بنك اثمار ومن خلال سياسة تخصيص نسبة الـ٥٢٪ من الاسهم لصغار المستثرين يؤكد على رغبة مجلس الادارة والمساهمين الاصليين في ادخال اكبر عدد من المساهمين مع التأكيد على عدم احتفاظ المساهمين الاصليين بغالبية الاسهم »٠٤٪« وذلك لثقتهم بموقع البنك الاستثماري والقاعدة الرأسمالية وحقوق المساهمين ، موضحا بأن نتائجه تعطي الدافع لدخول مساهمين جدد في البنك وبالاخص صغار المساهمين.
وأوضح في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحرص ارتفاع ملكية المساهمين الى ٠٧٢ مليون دولار في بنك فيصل باكستان .
وقال ان سهم بنك فيصل باكستان ارتفع من ١٥ روبية قبل نحو أربعة شهور عند تقييم بنك أثمار الى ٢٩ روبية اليوم محققا كذلك ربحا صافيا بلغ ٥٥ مليون دولار وهذا يعني في نهاية المطاف زيادة نسبة التقييم .
وأشار جناحي الى أن أسواق البورصات الخليجية تسير نحو تصحيح وضعها خاصة مع وجود السيولة وتوافرها بشكل كبير ، الا أن هذا لايعني أن هبوط السوق البحرينية هو راجع لعدم وجود السيولة مرجعا ذلك لصغر حجمه وعدم قيام المستثمرين ببيع وشراء الاسهم الا أن ومع توجهات الحكومة في بيع بعض من ملكيتها في الشركات المساهمة العامة من شأنه أن يسهم في تنشيط السوق وبالتالي فان زيادة عدد الشركات وخلق قاعدة أوسع من المستثمرين الصغار هو الذى سيسهم في تنشيط سوق البحرين للاوراق المالية .
وكشف رئيس مجلس ادارة بنك اثمار خالد جناحي بأن البنك بصدد دراسة طرح أربع شركات جديدة للاكتتاب وبالتالي طرحها في البورصة البحرينية للتدوال وذلك في اطار سياسة البنك الهادفة الى زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من جهة ومن جهة أخرى زيادة قاعدة المستثمرين وبالاخص الصغار منهم والذين سيلعبون دورا كبيرا في تحريك السوق رغبة منهم في تحقيق مكاسب مالية من خلال التداول في البورصة .
وقد بدأ بنك الاثمار في واحدة من اكبر عمليات الاكتتاب على اسهم البنوك والمصارف الاسلامية في المملكة على الاطلاق،وذلك في ٩١ فبراير الماضي بطرح ٠٥١ مليون سهم بواقع ٠٠٠٢ سهم كحد ادنى للاكتتاب على ان تكون الزيادات والمضاعفات بواقع ٠٠٠١ سهم تتابعا وبحد اقصى ٩٩١ الف سهم، وتم تحديد سعر السهم عند دولارين و٥٢ سنتا »٥٢,٢ دولار امريكي«، وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك خالد جناحي بان البنك سيخصص ٥٣٪ من اجمالي الاسهم المطروحة لصغار المستثمرين، حيث يحق لجميع مواطنين دول مجلس التعاون والمقيمين في المنطقة من جميع الجنسيات، الاكتتاب في اسهم البنك الذي سيقوم في وقت لاحق بطرح اسهمه في اسواق الاوراق المالية في كل من بورصتي البحرين والكويت.
وفيما يتعلق بالحصة المخصصة لصغار المستثمرين، قال جناحي: ان هذه الحصة لن تكون ثابتة عند هذا الحد، حيث يعتزم البنك اضافة الحصص المتبقية عن نسبة الـ٥٦ ٪ المخصصة لكبار المكتتبين التي لم يكتتب فيها من قبل الكبار، يعتبر اضافتها الى النسبة المخصصة لصغار المكتتبين، في حال ابدى الصغار رغبة في تملك المزيد من حصة الاسهم.
وفي الواقع، فإن سعر السهم الحقيقي حسب تصرحيات سابقة ادلى بها مسئول في مؤسسة من المؤسسات الخمسة الضامنة للاكتتاب في اول مؤتمر صحفي اعلن فيه عن هذا الطرح، يصل الى خمسة دولارات، ما يعني ان سعر الطرح المحدد بدولارين وخمسة وعشرين ستنا، يقل عن القيمة الحقيقية بأكثر من ٠٠١٪.
واضاف: ان سعر السهم المطروح حاليا لعمليات الاكتتاب، يعتبر السعر الافضل الذي طرح خلال السنوات العشر الاخيرة ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الخليجي، ذلك لان مركز البنك باحتساب مكرر الربح قياسا بمكرر الربح في اسهم المؤسسات المالية المدرجة في البورصة، يعتبر الاقل على الاطلاق، ففيما يتراوح المكرر في هذا المؤسسات بين ٢٢ و٥٢ فإن مكرر الربح (BA-Ratue) في اسهم بنك الاثمار لا يتعدى تسع مرات ونصف المرة، استنادا الى النتائج المالية للبنك عام ٤٠٠٢، وهو آخر تقرير مدقق صدر عن البنك حتى اليوم، فيما ينتظر اعلان نتائج عام ٥٠٠٢ بعد موافقة السلطات النقدية عليها قريبا.
الى ذلك، قال رئيس مجلس ادارة البنك خالد جناحي في تصريح صحفي: ان اكثر ما يميز هذا الطرح، انه وللمرة الاولى على مستوى المنطقة، يتم حشد خمس مؤسسات محلية وخليجية ذات مراكز مالية قوية، متنوعة في طبيعة عملها، تتخذ من اربع دول خليجية مقارا لها، لضمان الاكتتاب، حيث يعزز ذلك من قوة الطرح، كما يمكن المكتتبين من الحصول على اقل سعر ممكن للسهم، وبفارق سعري كبير جدا بين قيمة الشراء والقيمة السوقية الحقيقية للسهم، يضمن هوامش ربحية هائلة للمساهمين وحملة الاسهم مستقبلا.
وسيتم استخدام عائدات الطرح لدعم رؤوس اموال الشركات التابعة والشركات الزميلة للبنك، كما ستستخدم في توحيد محفظة البنك في اعمال مربحة ومحققة للنمو، الى جانب التركيز على فرص العـمل المصـرفي الاستثماري المتاحة للمصدر.
من جهة اخري قال خالد جناحي رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار أنه بعد أن أصبح المصرف راسخا يباشر عملياته في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، فإن الأموال التي سيتم جمعها سوف تساعد المصرف على مواصلة نموه وترسيخ أقدامه كبنك استثماري لديه القدرة على المنافسة في منطقة الخليج.
وأشار إلى أن هذا الطرح يعتبر أكبر طرح أولي للأسهم يقوم به بنك استثماري في البحرين، بحيث يتم إدراج أسهمه في سوق البحرين للأوراق المالية، فيما سيتم إدراج ثان في سوق الكويت للأوراق المالية، ووفقا لجناحي فإن البنك سوف يستخدم عائدات الطرح الخاص للأسهم والطرح الأولي للاكتتاب العام، لمتابعة برنامجه التوسعي المتواصل واستراتيجيته للتنويع في قطاع الأعمال المصرفية الاستثمارية الذي يواصل النمو في البحرين ومختلف أنحاء المنطقة.
وردا على سؤال حول أن سعر طرح السهم المقدر بـ ٥٢,٢ دولار ربما يضعف من إقبال المستثمرين بإعتبار أنهم ربما يعتبرونه مرتفعا، قال جناحي أن مكرر ربحية سهم بنك الإثمار يدلل وبقوة على أن سعر السهم الحالي أقل من الأسعار الأخرى المتداولة في البورصة البحرينية،مشيرا إلى أن مكرر ربحية السهم لا تتجاوز ٥,٩ مكرر، معتبر أن هذا المكرر يعد الأقل في الأسواق الخليجية وليس البحرينية فحسب وزاد في هذا الجانب أنه »لو كان سعر السهم مرتفعا حقيقة فإن ضامنو الاكتتاب لن يدخلو في مخاطرة غير محسوبة«.
ولفت الجناحي إلى أن بنك الإثمار قد أخذ في إعتباره رغبات صغار المستثمرين في الاكتتاب دون أن يؤثر دخول كبار المستثمرين في عملية التخصيص، مشيرا إلى أن أسس تخصيص الأسهم سوف يكمل مدير الطرح الرئيسي عملية التخصيص خلال ٤١ يوم عمل بعد تاريخ إقفال الإكتتاب، واشار إلى أنه سيتم طرح ما يصل إلى ٥,٧٣ مليون سهم من أسهم الطرح العام (تمثل ٥٣٪ من إجمالي أسهم الطرح العام) لصغار المستثمرين، فيما سيتم طرح ٥,٧٦ مليون سهم وهو مايمثل ٥٤٪ من الأسهم المطروحة لكبار المستثمرين.
كما تم طرح ٥٤ مليون سهم (تمثل ٠٣٪) من أسهم الطرح العام، لمقدمي الطلبات من خلال مضاربة مقيدة تم إطلاقها من قبل مدير الطرح الرئيسي، ووفـقــا للجـنـاحي فــإنه وفي حال عدم الإكتتاب وفي أي جزء من الأسهــم المحجوزة لفئة صغار المستثمرين وفئة كبار المستـثمرين فسـوف يتاح الجزء غير المكتتب فيه من الأسـهم للفئة الأخرى.
وقال خالد جناحي أن مسئولي المصرف كانوا قد سعو إلى ان يتم تعيين بنوك للاستلام في السعودية، بإعتبار أنه يتوقع أن يكون مواطنوها الأكثر إقبالا على الاكتتاب في الأسهم، »إلا أن سرعة طرح الاكتتاب في الربع الأول على وجه الخصوص لم يسمح لنا بتنفيذ أي اتفاقية مع الجهات المعنية بالسعودية، خاصة مع وجود عدد من الإجراءات التي تأخذ وقتا طويلا لتعيين بنوك استلام داخل السعودية«.
وأعتبر جناحي أن تعيين هيئة شــرعية للمصرف الجديد سيكون من إولى مهام مجلـس الإدارة المقبل، كاشفا »أننا لم نرغب في إلــزام مجـلس الإدارة المقبل بأي إجراءات مع تفضـيلنا لترك مسألة إختيار الهيئة الشرعية من قبلهم«، إلا أن جنــاحي أكد على أن جميع عمليات بنك الإثمار ستـكون وفقا للشريعة الإسلامية
