الشركة الكويتية للأغذية - أمريكانا - (أغذية)

[حديث النفس]

الشركة الكويتية للأغذية - أغذية - أمريكانا​

أمريكانا​

2017/10/23 م
انسحاب شركة ( الأغذية - أمريكانا ) من بورصة الكويت اعتباراً من 23 أبريل 2018
مشاهدة المرفق 271661
سعر إقفال السهم بتاريخ 2017/10/23م : 1.950 د.ك

انسحاب الشركة ( أغذية - أمريكانا ) من بورصة الكويت
2018/04/22م
( أغذية - أمريكانا) خارج البورصة بعد 34 عاماً من الإدراج..
أعلنت الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، انسحابها اختياريا من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتبارا من جلسة الإثنين (23 أبريل الجاري)، بعد 34 عاما من الإدراج في البورصة.
وأفادت الشركة الكويتية للأغذية في بيان للبورصة، بأنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية في 19 أكتوبر الماضي لإتمام الأمر.
وجاءت هذه الخطوة، بعد أن أتمت مجموعة أدبتيو الإماراتية في مارس من العام الماضي، الاستحواذ على 93.4% من «أمريكانا» مقابل نحو 995 مليون دينار.
وكانت أسهم الشركة القابلة للتداول تشكل نسبة 6.576% من إجمالي الأسهم المدرجة في البورصة قبل الانسحاب.
وفي يونيو 2017، وافق مساهمو أمريكانا على الانسحاب النهائي من بورصة الكويت.
وكانت «أمريكانا» بررت الانسحاب من البورصة الكويتية بأن عدد المساهمين هبط إلى أقل من 200 مساهم، كما أن نسبة الأسهم المتاحة للتداول تقل عن النسبة المطلوبة وفقا لشروط الإدراج والتي تبلغ 30%.
وأضافت «أمريكانا» في حينها، أن متطلبات الإدراج الإضافية تزيد العبء على الإدارة التي تركز على النمو وإعادة الهيكلة.
مشاهدة المرفق 279067

مشاهدة المرفق 361549

(أمريكانا) تجري محادثات أولية للإدراج في السعودية أو الإمارات..​

ذكرت وكالة (بلومبرغ) نقلاً عن مصادر لها، أن شركة (أمريكانا)، تجري محادثات أولية للإدراج في السعودية أو في الإمارات، أو للإدراج المزدوج.

وأضافت المصادر أن المحادثات ما زالت جارية، ولكن لم يتم بعد تعيين مستشارين للإدراج ولا توجد تأكيدات على أن العملية ستتم.

وذكر أحد المصادر أن عملية الاكتتاب العام قد ينتج عنها جمع ما يقارب مليار دولار للشركة.

وحسب البيانات المتوفرة على (أرقام)، كانت (أديبتيو) بقيادة محمد العبار قد استحوذت على 93.4% من أسهم الشركة، اشترت حصة منها في أكتوبر 2016، وحصة أخرى في مارس 2017.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر 2016، شراءه 50% من مجموعة (أديبتيو) الإماراتية المملوكة لمجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة محمد العبار، وذلك عبر شركته التابعة "الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية".

وتأسست (أمريكانا) في الكويت في عام 1964، وتدير أكثر من 1800 مطعم في جميع أنحاء المنطقة، فضلا عن 25 موقعا لإنتاج المواد الغذائية في جميع أنحاء الإمارات والسعودية والكويت ومصر.

وانسحبت الشركة من السوق الكويتي في 23 أبريل 2018.

الشركة الكويتية للأغذية - أمريكانا (أغذية)

 

[aboabdulrahman]

مطلوب اسهم الشركة الكويتية للاغذية امريكانا
نشتري جميع الأسهم الغير مدرجة بافضل سعر
نوفر لك كافة الاسهم المطلوبة وبافضل سعر
نقدم لك النصح والمشورة
ابوعبدالرحمن
97565160

 

[حديث النفس]

الشركة الكويتية للأغذية - أمريكانا - أغذية

(أمريكانا) تكلف (روتشيلد) بتقديم المشورة في طرحها المحتمل في السعودية أو الإمارات..​

ذكرت وكالة (رويترز) نقلا عن مصادر لها، أن شركة أمريكانا الحائزة على امتياز مطاعم كنتاكي وبيتزا هت، كلفت بنك روتشيلد الاستثماري بتقديم المشورة في طرح عام أولي محتمل في الإمارات أو السعودية.

وقالت المصادر، إن المساهمين قد يدرسون أيضا إدراجا مزدوجا في البورصتين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تدعو أمريكانا بنوكا للقيام بأدوار مهمة أخرى في هذه العملية خلال الأسابيع المقبلة.

ذكرت وكالة (بلومبرغ) في مارس الماضي، أن شركة أمريكانا، تجري محادثات أولية للإدراج في السعودية أو في الإمارات، أو للإدراج المزدوج.

يشار إلى أن "أديبتيو" بقيادة محمد العبار كانت قد استحوذت على 93.4% من أسهم الشركة، اشترت حصة منها في أكتوبر 2016، وحصة أخرى في مارس 2017.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر 2016، شراءه 50% من مجموعة "أديبتيو" الإماراتية المملوكة لمجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة محمد العبار، وذلك عبر شركته التابعة "الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية".

وتأسست "أمريكانا" في الكويت في عام 1964، وتدير أكثر من 1800 مطعم في جميع أنحاء المنطقة، فضلا عن 25 موقعا لإنتاج المواد الغذائية في جميع أنحاء الإمارات والسعودية والكويت ومصر.

وانسحبت الشركة من السوق الكويتي في 23 أبريل 2018.

 

[ابومشاري 288]

مطلوب
اسهم شركة امريكانا الكويتية للاغذية
ابومشاري
لبيع وشراء الأسهم الغير مدرجة
99028808
Bomshary66@
Soo8_aljat@​

 

[حديث النفس]

هيئة السوق المالية السعودية توافق على طلب شركة (أمريكانا للمطاعم العالمية) تسجيل وطرح أسهمها بشكل مزدوج ومتزامن في السعودية والإمارات..​

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلسها اليوم بالموافقة على طلب الطرح العام الأولي المزدوج والمتزامن في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المقدم من شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي.

وتمت الموافقة على الطرح المزدوج من خلال تسجيل أسهم الشركة وطرح 2527.1 مليون سهم تمثل 30 % من إجمالي أسهمها.

وقالت الهيئة إنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المكمِّلة قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وأشارت إلى أن موافقتها على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار المجلس، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

ويُعتبر هذا الطرح بشكل مزدوج (مع سوق مالي آخر) الأول من نوعه في سوق الأسهم السعودية، التي لا تزال مقتصرة على الشركات السعودية.

وحسب بيانات الشركة في "أرقام"، كانت "أديبتيو" قد استحوذت على 93.4 % من أسهم "مجموعة أمريكانا"، اشترت حصة منها في أكتوبر 2016، وحصة أخرى في مارس 2017.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر 2016، شراءه 50% من مجموعة "أديبتيو" الإماراتية المملوكة لمجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة محمد العبار، وذلك عبر شركته التابعة "الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية".

وتأسست "أمريكانا" في الكويت في عام 1964، وتدير أكثر من 1800 مطعم بعلامات شهيرة في جميع أنحاء المنطقة، منها بيتزا هت وكينتاكي وكريسبي كريم وغيرها، فضلا عن 25 موقعا لإنتاج المواد الغذائية في جميع أنحاء الإمارات والسعودية والكويت ومصر.

وانسحبت الشركة من السوق الكويتي في 23 أبريل 2018.

 

[ابومشاري 288]

مطلوب
اسهم شركة امريكانا الكويتية للاغذية
ابومشاري
لبيع وشراء الأسهم الغير مدرجة
99028808
Bomshary66@
Soo8_aljat@​

 

[حديث النفس]

تحديد النطاق السعري لاكتتاب أمريكانا للمطاعم العالمية بين 2.50 درهم و2.62 درهم للسهم​

حددت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية النطاق السعري الخاص بالطرح العام لـ 2527.09 مليون سهم من أسهمها بين 2.50 درهم إلى 2.62 درهم للسهم الواحد.

وسيتراوح حجم الطرح العام الأولي في حال بيع جميع أسهم الطرح، بين 6.32 مليار درهم إلى 6.62 مليار درهم (1.72 مليار دولار أمريكي و1.80 مليار دولار).

ووفقا لبيان الشركة، ستتراوح القيمة السوقية للأسهم بين 21.06 مليار درهم إلى 22.07 مليار درهم (5.73 مليار دولار إلى 6.01 مليار دولار).

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر بدءاً من اليوم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه في 23 نوفمبر 2022.

يشار إلى أن فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة "أمريكانا" تبدأ اليوم، من خلال طرح 30% من رأس مالها، ما يعادل2527.09 مليون سهم من أسهمها، وذلك عن طريق طرح عام أولي مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودي "تداول"، وفيما يلي إجمالي الأسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في الطرح:

إجمالي الأسهم المطروحة لكل فئة
شريحة المؤسسات المؤهلة	2148.03 مليون سهم تمثل 85% من إجمالي أسهم الطرح وتشمل الجهات المشاركة في السعودية والإمارات.
للمكتتبين الأفراد في السعودية	252.71 مليون سهم وتمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.
للمستثمرين الأفراد في الإمارات	126.35 مليون سهم وتمثل 5% من إجمالي أسهم الطرح.

وتنتهي فترة الاكتتاب المحددة لشريحة الأفراد يوم الإثنين الموافق لـ 21 نوفمبر، بينما تنتهي في 22 نوفمبر لشريحة المؤسسات المؤهلة.

ومن المتوقع بدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 6 ديسمبر 2022 برمز تداول "AMR".

 

[حديث النفس]

تحديد النطاق السعري لاكتتاب أمريكانا للمطاعم العالمية بين 2.50 درهم و2.62 درهم للسهم​

حددت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية النطاق السعري الخاص بالطرح العام لـ 2527.09 مليون سهم من أسهمها بين 2.50 درهم إلى 2.62 درهم للسهم الواحد.

وسيتراوح حجم الطرح العام الأولي في حال بيع جميع أسهم الطرح، بين 6.32 مليار درهم إلى 6.62 مليار درهم (1.72 مليار دولار أمريكي و1.80 مليار دولار).

ووفقا لبيان الشركة، ستتراوح القيمة السوقية للأسهم بين 21.06 مليار درهم إلى 22.07 مليار درهم (5.73 مليار دولار إلى 6.01 مليار دولار).

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر بدءاً من اليوم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه في 23 نوفمبر 2022.

يشار إلى أن فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة "أمريكانا" تبدأ اليوم، من خلال طرح 30% من رأس مالها، ما يعادل2527.09 مليون سهم من أسهمها، وذلك عن طريق طرح عام أولي مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودي "تداول"، وفيما يلي إجمالي الأسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في الطرح:

إجمالي الأسهم المطروحة لكل فئة
شريحة المؤسسات المؤهلة	2148.03 مليون سهم تمثل 85% من إجمالي أسهم الطرح وتشمل الجهات المشاركة في السعودية والإمارات.
للمكتتبين الأفراد في السعودية	252.71 مليون سهم وتمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.
للمستثمرين الأفراد في الإمارات	126.35 مليون سهم وتمثل 5% من إجمالي أسهم الطرح.

وتنتهي فترة الاكتتاب المحددة لشريحة الأفراد يوم الإثنين الموافق لـ 21 نوفمبر، بينما تنتهي في 22 نوفمبر لشريحة المؤسسات المؤهلة.

ومن المتوقع بدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 6 ديسمبر 2022 برمز تداول "AMR".

اليوم.. بدء اكتتاب "أمريكانا للمطاعم العالمية" المزدوج في أبوظبي والسعودية..​

يبدأ اليوم الإثنين الموافق لـ 14 نوفمبر 2022، فترة الاكتتاب على أسهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، من خلال طرح 2527.09 مليون سهم من أسهمها، والتي تُشكّل 30% من رأس مالها، وذلك عن طريق طرح عام أولي مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودي "تداول".

وخصصت الشركة 5% من الأسهم المطروحة للأفراد بدولة الإمارات و10% للأفراد في السعودية، مقابل 85% لشريحة المؤسسات المؤهلة.

وتنتهي الفترة المحددة لشريحة الأفراد يوم الإثنين الموافق لـ 21 نوفمبر، بينما تنتهي في 22 نوفمبر لشريحة المؤسسات المؤهلة.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 6 ديسمبر 2022 برمز تداول "AMR"، وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل الاكتتاب في سوق أبوظبي المالي:

معلومات الشركة
الشركة	أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"
السوق	إدراج مزدوج (سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودي تداول)
مجال عمل الشركة	شركة منطقة حرة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي. نشاطها: إدارة المطاعم والاستثمارات التملكية وإتمام أنشطة المركز الرئيسي للشركة
رأس مال الشركة	618.71 مليون درهم
عدد أسهم الشركة	8423.63 مليون سهم
القيمة الاسمية للسهم	0.073 درهم
المساهم البائع	أدبتيو إيه دي إنفستمنتس: يملك 96.03% من أسهم أمريكانا

معلومات الاكتتاب
نسبة الطرح	30 %
عدد الأسهم المطروحة	2527.09 مليون سهم
المؤهلون للاكتتاب	المستثمرين الأفراد في الإمارات: خصص لهذه الشريحة 5% من أسهم الطرح، وتمثّل 126.35 مليون سهم، وسيتم تخصيص لهذه الشريحة عدد مضمون من الأسهم لا يقل عن 1000 سهم لكل مكتتب. شريحة المؤسسات المؤهلة: خصص 85 % من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 2148.03 مليون سهم، وتقتصر على المؤسسات المؤهلة في الإمارات والسعودية. المكتتبين الأفراد في السعودية: خصص لهذه الشريحة 10% من أسهم الطرح، وتمثل 252.71 مليون سهم.
الحد الأدنى للاكتتاب الأفراد في الإمارات	5000 درهم مع أي طلبات إضافية بزيادات قدرها 1000 درهم
الحد الأدنى للاكتتاب المؤسسات المؤهلة	5 ملايين درهم
الحد الأعلى لجميع الشرائح	لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب
نطاق سعر الطرح	14 نوفمبر 2022
التخصيص	سيتم تخصيص عدد مضمون من الأسهم لا يقل عن 1000 سهم لكل مكتتب في شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات
فترة الاكتتاب	تبدأ فترة الطرح لكل الشرائح في 14 نوفمبر 2022 وتنتهي في 21 نوفمبر 2022 لشريحة الأفراد، بينما تنتهي في 22 نوفمبر لشريحة المؤسسات المؤهلة.
تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي	23 نوفمبر 2022
تاريخ الإعداد لتخصيص الأسهم للشريحة الاولى	24 نوفمبر 2022
تاريخ الإشعار للمكتتبين الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم لشريحة المستثمرين الأفراد في الامارات	30 نوفمبر 2022
أسباب الطرح واستخدام حصيلة عوائد الطرح	يحصل المساهم البائع على إجمالي متحصلات الطرح، أي لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح العام. يتم إجراء الاكتتاب لعدة أسباب من بينها السماح للمساهم البائع ببيع جزء من مساهماته من أجل الإدارة الفعالة وتعظيم محفظته من الأصول، مع توفير سيولة التداول الزائدة في أسهم الطرح وزيادة وضعية الشركة في مجتمع الاستثمار المحلي والدولي.
بداية رد فائض للمكتتبين	30 نوفمبر 2022
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق المالية	6 ديسمبر 2022
فترة الحظر	تخضع الأسهم التي بحوزة المساهم البائع لفترة حظر مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ الإدراج

معلومات إضافية
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي	بنك أبوظبي الأول
بنوك تلقي الاكتتاب	بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك المارية المحلي،
مديري الاكتتاب المشتركين	إي اف جي هيرميس، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود
مستشار الإدراج	بنك أبوظبي الأول
المستشارون القانونيون لعملية الطرح	إبراهيم ومشاركوه، كليفورد تشانس ال ال بي

المساهمون في الشركة
المساهمون	قبل الطرح	بعد الطرح
عدد الأسهم (مليون سهم)	نسبة الملكية	عدد الأسهم (مليون سهم)	نسبة الملكية
أدبتيو إيه إنفستمنتس المحدودة	8089.47	96.03 %	5592.38	66.03 %
المساهمون الأقلية	334.16	3.97 %	334.16	3.97 %
الجمهور	--	--	2527.09	30.00 %
الإجمالي	8423.63	100 %	8423.63	100 %

 

[حديث النفس]

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي ("أمريكانا للمطاعم" أو "المجموعة" أو "الشركة")، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان، النطاق السعري للطرح وبدء بناء سجل الأوامر وفترات الاكتتاب في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح"). وسيتم إجراء الطرح من خلال عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).

تفاصيل تحديد النطاق السعري للطرح وبدء الاكتتاب
تم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي لشركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية بين 2.50 درهم إماراتي/ 2.55 ريال سعودي إلى 2.62 درهم إماراتي/ 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للأسهم تعادل 5.73 مليار دولار أمريكي إلى 6.01 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 21.06 مليار درهم إماراتي إلى 22.07 مليار درهم إماراتي أو 21.48 مليار ريال سعودي إلى 22.58 مليار ريال سعودي)، ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 23 نوفمبر 2022. كما من المتوقع إدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) ("الإدراج") بتاريخ 6 ديسمبر2022، بشرط الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة.

وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم، 14 نوفمبر 2022، وستستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2022 لشريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية")، وحتى تاريخ 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة المؤسسات المؤهلة").

ومن المقرر أن يتم تخصيص 5% من إجمالي أسهم الطرح لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، بينما تصل نسبة شريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية إلى 10% من أسهم الطرح، وسيتم تخصيص نسبة 85% لشريحة المؤسسات المؤهلة.

يحتفظان المساهم البائع والشركة بحق زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وتخفيض حجم شريحة المؤسسات المؤهلة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في دولة الإمارات. ويتعهد المساهم البائع والشركة بعدم زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بما يزيد على 10% من إجمالي أسهم الطرح أو تخفيض حجم الطرح لشريحة المؤسسات المؤهلة إلى أقل من 80% من إجمالي أسهم الطرح.

يتوقع المساهم البائع (أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة (طرح 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية ("أسهم الطرح")، بقيمة اسمية تبلغ 0.073 درهم إماراتي (ما يعادل 0.075 ريال سعودي)، والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم. وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع.

وكانت حصة المساهم البائع قبل إتمام عملية الطرح 96.03% من إجمالي رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم، وهي أداة استثمارية مشتركة مملوكة من الأستاذ محمد علي راشد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. وتخضع الأسهم المملوكة للمساهم البائع بعد إتمام الطرح لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد ستة أشهر.

وفي حال بيع جميع أسهم الطرح، سيتراوح حجم الطرح العام الأولي بين 1.72 مليار دولار أمريكي و1.80 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.32 مليار درهم إماراتي إلى 6.62 مليار درهم إماراتي أو 6.44 مليار ريال سعودي إلى 6.77 مليار ريال سعودي).

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر بدءاً من اليوم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه في 23 نوفمبر 2022. ويتوقع حالياً الانتهاء من عمليات الطرح والإدراج في 6 ديسمبر 2022 وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات النظامية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بالاشتراك مع فاب كابيتال المالية وجولدمان ساكس إنترناشيونال بالاشتراك مع جولدمان ساكس العربية السعودية ومورغان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بالاشتراك مع مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية كمنسقين دوليين مشتركين ومستشارين ماليين، كما تم تعيين بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بالاشتراك مع شركة إتش إس بي سي العربية السعودية والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م كمديري الاكتتاب المشتركين ومتعهدي التغطية. وعُيّن بنك أبوظبي الأول كمستشار إدراج في دولة الإمارات، كما تم تعيين شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب في المملكة العربية السعودية وتم تعيين روتشيلد وشركاه كمستشار مالي مستقل.

وفي دولة الإمارات، تم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وتم تعيين بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الماريه المحلي كبنوك تلقي الاكتتاب.

وفي المملكة العربية السعودية تم تعيين البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني كبنوك تلقي الاكتتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الأول ش.م.ع إعلاناً يؤكد أن الطرح العام الأولي، من وجهة نظرها، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا التصريح فقط، بل يجب عليهم التحقق والتأكد من أن عملية الإدراج متوافقة مع أحكام الشريعة لأغراضهم الخاصة.

تتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة والإعلان العام باللغتين العربية والإنجليزية، وفي نشرة الاكتتاب المكملة الخاصة بالمملكة العربية السعودية باللغتين العربية والإنجليزية ووثيقة الإدراج الدولية باللغة الإنجليزية.

جميع المستندات المتعلقة بهذه العملية متاحة على:
https://www.americanarestaurants.com/ar/ipo/ .

​

الجدول الزمني للطرح العام الأولي
الحدث	التاريخ​
إعلان النطاق السعري للسهم وتاريخ بدء الطرح	14 نوفمبر 2022​
تاريخ إغلاق باب الاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية	21 نوفمبر 2022​
تاريخ إغلاق باب الاكتتاب لشريحة المؤسسات المؤهلة	22 نوفمبر 2022​
الإعلان عن سعر الطرح النهائي	23 نوفمبر 2022​
تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم شريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم شريحة المؤسسات المؤهلة التحضير لتخصيص الأسهم لشريحة الأفراد في دولة الإمارات	23 نوفمبر 2022 23 نوفمبر 2022 24 نوفمبر 2022​
الموعد النهائي لتسديد مبالغ الاكتتاب لشريحة المؤسسات المؤهلة	28 نوفمبر 2022​
بداية عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بداية عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة لشريحة المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية	30 نوفمبر 2022 قبل 5 ديسمبر 2022​
التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية، مع مراعاة كل الموافقات النظامية المطلوبة	6 ديسمبر 2022​

 

[حديث النفس]

(أمريكانا) تتجه لجمع 1.8 مليار دولار..

تتجه شركة «أمريكانا»، المشغلة لمطاعم «كنتاكي» و«بيتزا هت» في الشرق الأوسط، إلى جمع ما يصل إلى 1.8 مليار دولار من طرحها العام الأولي، بعد أن قالت إنها ستسعّر على الأرجح أسهمها عند الحد الأعلى من النطاق السعري، وفق بنود اطلعت عليها «بلومبيرغ».

جرى تغطية طرح المؤسسات مرات عدة، ولن يتم تخصيص أسهم للطلبات التي تقل عن 2.62 درهم أو 2.68 ريال للسهم، وفق شروط الطرح. وعند هذا السعر، سيصل رأس المال السوقي للشركة إلى 6 مليارات دولار، ومن المقرر إعلان السعر النهائي للطرح الأربعاء.

ستصبح «أمريكانا» أكبر طرح عام أولي في السعودية هذا العام بعد إدراج شركة النهدي الطبية بقيمة 1.4 مليار دولار، وستكون أول شركة يتم تداول أسهمها في كل من سوقي السعودية وأبوظبي.

وشجعت البورصة السعودية «تداول» لسنوات على الإدراج المزدوج لأسهم الشركات، لكن لم تفعل أي منها قبل «أمريكانا». من المتوقع أن تشكل الصفقة الناجحة سابقة للشركات الأخرى التي تفكر في فعل الشيء نفسه.

وشهدت الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط طفرة هذا العام، إذ جمعت 18.5 مليار دولار حتى الآن وتتجه إلى ثاني أفضل عام لها على الإطلاق من حيث العائدات. ولم يتفوق على هذه العائدات إلا عام 2019، الذي شهد إدراج «أرامكو» البالغ 29.4 مليار دولار.

يتولى بنك «أبوظبي الأول»، «مجموعة غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، والأهلي كابيتال السعودي دور المنسقين العالميين المشتركين للاكتتاب العام، في حين يتولى «هيرميس» و«إتش إس بي سي» المديرين المشتركين للطرح. تعمل شركة «روتشيلد» كمستشار مالي.

 

[ابومشاري 288]

مطلوب
اسهم شركة امريكانا الكويتية للاغذية
ابومشاري
لبيع وشراء الأسهم الغير مدرجة
99028808
Bomshary66@
Soo8_aljat@​

 

[حديث النفس]

هيئة السوق المالية السعودية توافق على طلب شركة (أمريكانا للمطاعم العالمية) تسجيل وطرح أسهمها بشكل مزدوج ومتزامن في السعودية والإمارات..

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلسها اليوم بالموافقة على طلب الطرح العام الأولي المزدوج والمتزامن في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المقدم من شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي.
وتمت الموافقة على الطرح المزدوج من خلال تسجيل أسهم الشركة وطرح 2527.1 مليون سهم تمثل 30 % من إجمالي أسهمها.
وقالت الهيئة إنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المكمِّلة قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.
وأشارت إلى أن موافقتها على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار المجلس، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
ويُعتبر هذا الطرح بشكل مزدوج (مع سوق مالي آخر) الأول من نوعه في سوق الأسهم السعودية، التي لا تزال مقتصرة على الشركات السعودية.
وحسب بيانات الشركة في "أرقام"، كانت "أديبتيو" قد استحوذت على 93.4 % من أسهم "مجموعة أمريكانا"، اشترت حصة منها في أكتوبر 2016، وحصة أخرى في مارس 2017.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر 2016، شراءه 50% من مجموعة "أديبتيو" الإماراتية المملوكة لمجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة محمد العبار، وذلك عبر شركته التابعة "الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية".
وتأسست "أمريكانا" في الكويت في عام 1964، وتدير أكثر من 1800 مطعم بعلامات شهيرة في جميع أنحاء المنطقة، منها بيتزا هت وكينتاكي وكريسبي كريم وغيرها، فضلا عن 25 موقعا لإنتاج المواد الغذائية في جميع أنحاء الإمارات والسعودية والكويت ومصر.
وانسحبت الشركة من السوق الكويتي في 23 أبريل 2018.

إدراج (أمريكانا) في بورصتَي السعودية وأبوظبي..

سهم الشركة قفز لدى بدء تداوله بسوقي الإمارات والسعودية أمس بعد طرح أولي بقيمة 1.8 مليار دولار​

العبار: السعودية والكويت والإمارات أسواق رئيسية لـ (أمريكانا).. ونخطط لافتتاح 300 فرع سنوياً​

شهدت بورصتا السعودية وأبوظبي أمس، إدراج وتداول أسهم شركة أمريكانا كإدراج مزدوج ومتزامن، حيث قفزت أسهم الشركة، صاحبة امتياز مطاعم كنتاكي وبيتزا هت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أولى جلسات تداولها بالسوق أمس، بعدما جمعت الشركة 1.8 مليار دولار من طرح عام أولي تلاه إدراج مزدوج في أبوظبي والرياض.

وقفزت أسهم أمريكانا 12.6% إلى 2.95 درهم عند الفتح بسوق أبوظبي للأوراق المالية مقابل سعر الطرح البالغ 2.62 درهم، فيما ارتفع السهم 2.6% عند الفتح في الرياض ليبلغ مستوى 2.75 ريال مقابل 2.68 ريال في الطرح العام الأولي.

وباع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار 2.63 مليار سهم، تمثل نحو 30% من الشركة، في طرح عام الشهر الماضي في أول إدراج مزدوج بالمنطقة، ونقل بيان عن محمد العبار قوله إن الإدراج المزدوج المتزامن لمطاعم أمريكانا ببورصتي أبوظبي والسعودية يمثل صفقة هي الأولى من نوعها.

وفي مقابلة مع قناة «CNBC عربية»، قال رئيس مجلس إدارة أمريكانا محمد العبار، إن تركيز الشركة للنمو يستهدف السعودية والإمارات والكويت كأسواق رئيسية، بالإضافة إلى مصر، مشيرا إلى أن الشركة تنظر جدية إلى العراق والمغرب باعتبارها أسواقا مرشحة لتوسع نشاط «أمريكانا».

ولفت الى تطلع شركة «أمريكانا» للاستحواذ على حصة أكبر من كعكة قطاع المطاعم بالمنطقة، البالغ حجمها 55 مليار دولار، بينما حصة الشركة لا تتجاوز ملياري دولار، معتبرا أن هذه الحصة لا تذكر، وبالتالي، فإنه يرى النمو بهذا المجال، مع إبقاء الأعين على أنشطة جديدة.

وأضاف العبار أن خطة شركته تستهدف افتتاح 200 إلى 300 فرع سنويا، لكن إقبال المستثمرين الهائل على الاكتتاب، الذي استقطب طلبات بأكثر من 400 مليار ريال، يحفزها على زيادة عدد المطاعم المزمع افتتاحها كل عام، إلى جانب النظر بفرص استثمارية جديدة.

وأشار إلى ان «أمريكانا» لديها أكثر من 60 ألف موظف منهم 40 ألفا في أمريكانا للمطاعم وأن التركيز على النمو بالاستثمارات في المنطقة والأولوية نحو التوسع في الأعمال الحالية مع وجوب فتح من 200 إلى 400 محل سنويا وأن التغير في رغبات الزبائن يحكم التوجهات في هذا المجال، مشيرا أن الشركة لا تلجأ للاقتراض إلا عند الحاجة القصوى.

وقال إن النمو ومستوى هامش الربح والتدفق النقدي لدى الشركة في تحسن، كما أن النظرة العامة في أمريكانا إيجابية للأعوام الـ 3 المقبلة، مضيفا إن القوانين المنافسة في الدول التي تعمل بها الشركة في تطور ولا يوجد ما يحد من توسع مجال الأطعمة، مشيرا إلى أنه تم الأخذ في الحسبان التطبيق المنتظر لضريبة الشركات في الإمارات في الميزانيات المقبلة.

وفي سؤاله عن القطاع العقاري في دبي، قال العبار إنه متفائل بحذر تجاه قطاع العقاري، لكن الأسعار لاتزال مميزة ومعتدلة مقارنة بمدن عالمية، مضيفا ان هناك طرحا حكوميا لتوفير وحدات سكنية على البحر خلال 4 شهور.

وفيما يتعلق بالقطاع في مصر، أشار العبار الى أن الاستثمارات لم تتوقف هناك خلال السنوات السابقة لكن الآن يوجد صعوبة في استيراد مواد البناء ويجب على المؤسسات التحمل والصبر.

 

[ابومشاري 288]

مطلوب
اسهم شركة امريكانا الكويتية للاغذية
ابومشاري
لبيع وشراء الأسهم الغير مدرجة
99028808
Bomshary66@
Soo8_aljat@​

 

[حديث النفس]

سهم أمريكانا (السعودية) يسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج..​

ارتفع سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، المدرج ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية بالسوق السعودي، جلسة يوم الثلاثاء، بنسبة 4% عند 3.89 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج، وسط تداولات بلغت نحو 56.2 مليون سهم.

وسجل السهم أعلى سعر له اليوم عند 3.91 ريال.

وبمستوياته المسجلة اليوم تصل مكاسب السهم إلى 41%، وذلك مقارنة بافتتاحه أول جلسة.

وتأسست شركة أمريكانا في العام 1964 وتم إدراج السهم بشكل مزدوج في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2022، ولم تقم الشركة بإجراء أي تعديلات على رأس المال منذ إدراجها.

وتتمثل أنشطة الشركة في إدارة المطاعم، والاستثمارات التملكية وإتمام أنشطة المركز الرئيسي للشركة.

وتعتبر "أدبتيو إيه إنفستمنتس المحدودة" المساهم الرئيسي في الشركة بنسبة 66.03%.

أداء سهم أمريكانا - وفقا للبيانات المتاحة في تداول
الأعلى سنويا (ريال)	3.91​	اليوم 7 فبراير 2023​
الأدنى سنويا (ريال)	2.63​	12 ديسمبر 2022​
الأعلى تاريخيا (ريال)	3.91​	اليوم 7 فبراير 2023​
الأدنى تاريخيا (ريال)	2.63​	12 ديسمبر 2022 (أول يوم إدراج)​
أعلى تداولات (مليون سهم)	512.89​	12 ديسمبر 2022​
سعر الإدراج	2.68 ريال​	--​

 

[حديث النفس]

22 فبراير.. مجلس إدارة "أمريكانا" يناقش توزيع أرباح عن النصف الثاني 2022م..​

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الأربعاء 22 فبراير 2023؛ لمناقشة عدد من الموضوعات

وأوضحت الشركة، في بيان على تداول السعودية اليوم الأحد، أنه سيتم النظر في مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع، مراجعة الأداء المالي للشركة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

 

[ابومشاري 288]

مطلوب
اسهم شركة امريكانا الكويتية للاغذية
ابومشاري
لبيع وشراء الأسهم الغير مدرجة
99028808
Bomshary66@
Soo8_aljat@​

 

[حديث النفس]

مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم يوافق على توزيع أرباح نقدية بواقع 0.0123 دولار للسهم عن النصف الثاني 2022

​

مجلس إدارة أمريكانا يقرر توزيع أرباح نقدية بمقدار 0.046 ريال للسهم عن النصف الثاني 2022م​

قرر مجلس إدارة شركة أمريكانا للمطاعم العالمية خلال اجتماعه أمس الأربعاء، توزيع أرباح نقدية بمقدار 0.046 ريال للسهم (0.045 درهم للسهم)، وذلك عن النصف الثاني من العام 2022م.

الأرباح النقدية: 4.61 هلله
السعر الحالي: 3.67 ريال (السعودية)
السعر الحالي: 3.62 درهم (الإمارات)

ارتفاع أرباح أمريكانا للمطاعم العالمية إلى 972.1 مليون ريال (+27%) بنهاية عام 2022.. وأرباح الربع الرابع 237.8 مليون ريال (+28%)​

ارتفعت أرباح شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي"، التي تقوم بتشغيل وإدارة عدد من سلاسل المطاعم/ العلامات التجارية في الشرق الأوسط، إلى 972.1 مليون ريال بنهاية عام 2022، قياساً بأرباح قدرها 764.7 مليون ريال حققتها خلال نفس الفترة من عام 2021.

ملخص النتائج المالية (مليون )​

البند	2021	2022	التغير‬
الإيرادات	7,694.05	8,919.55	15.9 %
اجمالي الدخل	4,055.24	4,612.77	13.7 %
دخل العمليات	841.98	1,117.08	32.7 %
صافي الدخل	764.69	972.10	27.1 %
متوسط عدد الأسهم	8,423.63	8,423.63	-
ربح السهم (ريال)	0.09	0.12	27.1 %

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى

1. ارتفعت الإيرادات بنسبة 15.9% على أساس سنوي لتصل إلى 2.38 مليار دولار أمريكي.

2. كان ارتفاع الإيرادات مدفوعاً بنمو قوي في المبيعات بنسبة 13.6%على أساس المثل بالمثل، إضافةً إلى العدد الإجمالي للمتاجر الجديدة، والذي بلغ 220 متجراً.

3. زاد صافي الدخل (العائد لمساهمي الشركة الأم) بنسبة 27.1%ليصل إلى 259.2 مليون دولار في العام 2022، مع وصول هامش صافي الدخل إلى 10.9%.

المقارنة الربعية (مليون)​

البند	الربع الرابع 2021	الربع الرابع 2022	التغير‬
الإيرادات	2,039.35	2,278.16	11.7 %
اجمالي الدخل	1,069.89	1,163.10	8.7 %
دخل العمليات	229.19	261.48	14.1 %
صافي الدخل	185.13	237.79	28.4 %
متوسط عدد الأسهم	8,423.63	8,423.63	-
ربح السهم (ريال)	0.02	0.03	28.4 %

معلومات اضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1067.119 مليون ريال، مقابل 482.081 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدلة للفترة والتي تبلغ 179 مليون دولار مع معدل تحويل نقدي قدره 49.3%

وأضافت الشركة 220 متجراً جديداً إجمالياً (173 متجراً جديداً صافياً) في العام 2022، تتضمن 186 افتتاحاً إجمالياً لعلاماتها التجارية ("العلامات التجارية الرئيسية ") كي إف سي وبيتزا هت وهارديز وكرسبي كريم، ليصل إجمالي المتاجر العاملة التابعة لها في نهاية العام 2,183 متجراً.

وبالنسبة لمساهمة قنوات البيع في الإيرادات، ساهمت خدمة التوصيل للمنازل بنسبة 39% من إجمالي الإيرادات، وتلتها الوجبات الخارجية (24%)، وتناول الطعام داخل المطاعم (21%)، ومنافذ توفير الطعام داخل السيارة (10%)، وقنوات المبيعات الأخرى (6%).

 

[حديث النفس]

أمريكانا - نتائج البيانات المالية (الربع الأول) لعام 2023م

 

[ابومشاري 288]

معروض
لدينا اسهم شركة امريكانا الكويتية للاغذية
ابومشاري
لبيع وشراء الأسهم الغير مدرجة
99028808
Bomshary66@
Soo8_aljat@​

 

[حديث النفس]

MSCI تعلن مراجعتها الدورية وتضيف شركة (أمريكانا)..​

أعلنت إم إس سي آي اليوم مراجعتها الدورية لمؤشراتها، حيث تمت إضافة سهم أمريكانا للمؤشر العالمي القياسي للشركات.

وستقوم إم اس سي آي بتنفيذ تغييراتها في الأسواق بإغلاق 31 مايو 2023.