أبرز الأسهم التي اشتراها أو باعها ❛وارن ﺑﺎﻓﻴﺖ❜ خلال عام 2017م

[حديث النفس]

سوق الأسهم الأمريكية - وارن بافيت -




2017/12/06 م




أبرز الأسهم التي اشتراها أو باعها ( وارن بافيت ) في 2017م


يعرف المستثمر الملياردير وارن بافيت بتفضيله الاستثمار الطويل الأجل وحيازة الأسهم إلى الأبد. لذا، ينظر بعين الاهتمام إلى تحركات شركته (بيركشاير هاثاواي) سواء لبيع أو شراء الأسهم، بحسب تقرير لــ (سي إن بي سي).

وفي ما يلي رصد لأهم معاملات البيع والشراء التي قام بها بافيت جنباً إلى جنب مع الرؤى الاستثمارية الخاصة بكل منها، استناداً إلى تقارير الأداء الفصلية لــ (بيركشاير):

1 – أميركان أيرلاينز: بيع 2.3 مليون سهم.
2 – أبل: شراء 76.7 مليون سهم.
3 – بنك أوف أميركا: شراء 700 مليون سهم.
4 – بنك نيويورك ميلون: شراء 17 مليون سهم.
5 – تشارتر كومونيكشنز: بيع 900 ألف سهم.
6 – جنرال إلكتريك: تصفية كاملة (10.6 ملايين سهم).
7 – جنرال موتورز: شراء 10 ملايين سهم.
8 – آي بي إم: بيع 44 مليون سهم.
9 – Liberty SiriusXMA: شراء 13.6 مليون سهم.
10 – SiriusXM: بيع 28 مليون سهم.
11 – ساوث ويست أيرلاينز: شراء 4.45 ملايين سهم.
12 – ستور كابيتال: شراء 18.6 مليون سهم.
13 – توينتي فريست سنشري فوكس: تصفية كاملة (9 ملايين سهم).
14 – ويلز فارغو: بيع 9 ملايين سهم.

 

[حديث النفس]

سوق الأسهم الأمريكية - وارن بافيت -
2017/12/06 م
أبرز الأسهم التي اشتراها أو باعها ( وارن بافيت ) في 2017م
6 – جنرال إلكتريك: تصفية كاملة (10.6 ملايين سهم).

ذكرت تقارير صحفية أن شركة جنرال إليكتريك تعتزم خفض 4500 وظيفة في أوروبا، وهو ما يُعد أولى خطوات برنامج إعادة الهيكلة بالشركة.
ونقلت (رويترز) عن مصادر في نقابة العمال لم تسمها، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يتم تخفيض 4500 وظيفة في أوربا، مشيراً إلى صدور إعلان رسمي من قبل الشركة في وقت مبكر غداً الخميس.
وكانت صحيفة فرنسية قد أشارت إلى أن عملية إلغاء جنرال إليكتريك للوظائف مرتبطة بالأعمال التي اشترتها من "ألستوم" الفرنسية في عام 2015، وستؤثر على موظفين في سويسرا وألمانيا وبريطانيا.
وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لجنرال إليكتريك "جون فلانري" خططاً لتقليص حصة قطاع الطاقة بالشركة.
وتهدف الشركة العاملة في مجال الصناعة إلى خفض التكاليف العامة بمقدار مليار دولار هذا العام وملياري دولار في عام 2018.
وقامت جنرال إليكتريك بتخفيض عدد الوظائف بالشركة حول العالم يقدر بـ25% أو ما يعادل 1500 وظيفة.
وشهد سهم شركة جنرال إليكتريك خسائر قيمتها 44% منذ بداية العام، كما يعتبر السهم الأسوأ أداءً بمؤشر "داو جونز" الصناعي.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم جنرال إليكتريك بنحو 0.7% ليسجل 17.63 دولار.

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

السبب اتضح الآن .. لماذا كان بافت يبيع الأسهم حتى مع تسجيل ارتفاعات جديدة؟​

انشغل "وارن بافت" المدير التنفيذي للمجموعة الاستثمارية "بيركشاير هاثاواي" في أواخر العام الماضي ببيع الأسهم عندما سجل مؤشر "إس أند بي 500" أكثر من 50 إغلاقًا قياسيًا، دون توضيح أسباب، وهو ما دفع بعض مديري الأموال لانتقاده.

لكن يبدو أن السبب اتضح الآن، مع هبوط سوق الأسهم خلال العام الجاري وسط الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والتي تعزز حالة عدم اليقين العالمية.

وبالفعل، باعت "بيركشاير" خلال الربع السنوي الأخير من عام 2024 ما قيمته حوالي 5 مليارات دولار من أسهم "بنك أوف أمريكا"، و3 مليارات دولار في "سيتي جروب".

كما خفض المستثمر الناجح الملقب بـ "حكيم أوماها" حيازاته في شركة التكنولوجيا المالية البرازيلية "إن يو هولدينجز" ومشغلة الكابلات "تشارتر كومينيكشنز"، و"سيريز إكس إم" مالكة "ليبرتي فورملا وان"، لكنه أبقى على حيازاته في شركات منها "آبل".

وخلال عام 2024 بأكمله، سجلت الشركة مبيعات صافية من الأسهم، مما دفع سيولتها النقدية أو الكاش الذي تحتفظ به لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 334.2 مليار دولار.

ومنذ تقرير الشركة "13-F" الصادر في منتصف فبراير، هبط مؤشر "إس أند بي 500" بحوالي 5%، وفقد كافة المكاسب التي حققها بعد الانتخابات في الربع الرابع من العام الماضي.

وفي تعليق نادر، تحدث "بافت" عن الرسوم الجمركية التي يفرضها "ترامب" والتي تعزز التضخم وتضر بالمستهلكين في النهاية، وأنها عمل حربي إلى حد ما.

لكن رغم السيولة النقدية الهائلة ومبيعات الأسهم الأخيرة، كتب "بافت" في رسالته للمساهمين خلال فبراير: على الرغم من وضع السيولة النقدية الاستثنائي لدى "بيركشاير" فإن الأغلبية العظمى من أموالكم تظل في الأسهم، ولن يتغير هذا التفضيل.

 

[حديث النفس]

لماذا ينصح بافت بقراءة هذه الأبيات الشعرية عند انخفاض الأسهم؟​

تعيد موجة البيع التي تشهدها الأسواق المالية للأذهان، نصيحة المليادرير "وارن بافت" للمستثمرين بقراءة أبيات شعرية من قصيدة لكاتب القصص القصيرة والشاعر الإنجليزي "روديارد كبلينج"، والتي كتبها عام 1895.

وكتب "بافت" في رسالته إلى المساهمين عام 2017: "لا يمكن التنبؤ بمدى انخفاض الأسهم، لا أحد يستطيع أن يُخبرك متى سيحدث هذا، حيث يمكن للضوء في أي وقت أن يتحول من الأخضر إلى الأحمر دون أن يتوقف عند الأصفر، لكن في حال حدوث انخفاض كبير، انتبهوا لهذه الأبيات من قصيدة ' إذا".

وأضاف: "إذا استطعت الحفاظ على رباطة جأشك عندما يفقدها جميع من حولك.. إذا استطعت الانتظار دون أن تتعب... إذا استطعت التفكير دون أن تجعل الأفكار هدفك... إذا استطعت الثقة بنفسك عندما يشكك الجميع فيك... فلك الأرض وكل ما فيها".

ويقصد بذلك أنه رغم المخاوف التي تهيمن على تلك الفترات في الأسواق، يجب التركيز على الأهداف طويلة الأجل، من خلال الاستمرار في الاستثمار بشكل منتظم حتى مع تراجع السوق، مشيرًا إلى أن ذلك يضمن اقتناص المستثمرين صفقات ضخمة.

و تجدر الإشارة إلى أن "بافت" ينظر إلى فترات الانخفاضات الكبيرة في سوق الأسهم، مثل فترة هبوط السوق بين عامي 2007 و2009، والتي خسر خلالها مؤشر "إس آند بي 500" أكثر من 50% من قيمته، على أنها فرص استثنائية للاستثمار.

وهو ما أشار إليه "بافت"، في رسالته إلى المساهمين عام 2009، متحدثًا عن الاستفادة من الاستثمارات منخفضة الأسعار: " الفرص الكبيرة نادرة. عندما تمطر ذهبًا، أمسك بدلو".

وتتضمن قصيدة "إذا" أبيات تدعو إلى التحلي بالمرونة، والسعي رغم الصعوبات: " إذا استطعت أن تجمع كل أرباحك.. وتخاطر بها في رمية واحدة.. وإن خسرت، تبدأ من جديد.. وألا تهمس بكلمة عن خسارتك.. ستكون رجلًا يا بني".

في استطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية عام 1995، حصلت "إذا" على أفضل قصيدة في المملكة المتحدة، بسبب شعبيتها التي شهدها "كبلينج" خلال حياته.

 

[حديث النفس]