alshweer
عضو نشط
- التسجيل
- 15 أكتوبر 2014
- المشاركات
- 1,052
الأهلي كابيتال تعلق على نتائج "المتقدمة" وتحدد السعر المستهدف للسهم
07 يناير 2015 01:01 م آخر تحديث : 07 يناير 2015 01:01 م
علقت شركة الأهلي كابيتال في تقرير لها على نتائج أعمال المتقدمة للبتروكيماويات بأنها نتائج قوية بدعم من أعلى هامش ربح على الإطلاق ، و أن أرباح الشركة جاءت متوافقة مع التقديرات بقيمة 200 مليون ريال في الربع الرابع من 2014.
و هو ثاني أعلى صافي دخل منذ بداية الشركة ، و يمثل ذلك ارتفاع ب24% على أساس سنوي بدعم من انخفاض تكلفة اللقيم.
وبناءً على حسابات شركة الأبحاث ، سجلت المتقدمة أعلى إجمالي هامش ربح عند 29.4% ، وذكرت الاهلي كابيتال أن ارتفاع الهوامش في اعتقادها بين البولي بروبيلين والبروبيلين قد دعم نمو إجمالي هامش الربح.
ومع ذلك، انخفضت الأرباح 12.6% على أساس ربع سنوي نتيجة للخسائر الاستثمارية التي بلغت 11 مليون ريال.
رأي الأهلي كابيتال والسعر المستهدف:.
·نظرة على القطاع: نعتقد أن معظم شركات البتروكيماويات ستستفيد من تزايد الهوامش بين تكلفة اللقيم وأسعار المنتجات النهائية. وهذا سيعزز إجمالي الهوامش في الربع الرابع من 2014. ومع ذلك نعتقد أن سافكو وسبكيم هما الأقل استفادة من هذا نتيجة لاعتمادهما على اللقيم ذو الأسعار الثابتة.
·في تحديثنا حول البتروكيماويات، قمنا برفع توصية المتقدمة إلى زيادة الوزن مع سعر مستهدف 50.8 ريال. ونعتقد أن أهم نقاط قوة المتقدمة هي: التوزيعات النقدية القوية والتوقعات الجيدة للبولي بروبيلين. ومع ذلك يعتبر الانخفاض الجاري في أسعار النفط من أهم المخاطر على توقعات قطاع البتروكيماويات.
ملف مرفق
المصدر: مباشر
07 يناير 2015 01:01 م آخر تحديث : 07 يناير 2015 01:01 م
علقت شركة الأهلي كابيتال في تقرير لها على نتائج أعمال المتقدمة للبتروكيماويات بأنها نتائج قوية بدعم من أعلى هامش ربح على الإطلاق ، و أن أرباح الشركة جاءت متوافقة مع التقديرات بقيمة 200 مليون ريال في الربع الرابع من 2014.
و هو ثاني أعلى صافي دخل منذ بداية الشركة ، و يمثل ذلك ارتفاع ب24% على أساس سنوي بدعم من انخفاض تكلفة اللقيم.
وبناءً على حسابات شركة الأبحاث ، سجلت المتقدمة أعلى إجمالي هامش ربح عند 29.4% ، وذكرت الاهلي كابيتال أن ارتفاع الهوامش في اعتقادها بين البولي بروبيلين والبروبيلين قد دعم نمو إجمالي هامش الربح.
ومع ذلك، انخفضت الأرباح 12.6% على أساس ربع سنوي نتيجة للخسائر الاستثمارية التي بلغت 11 مليون ريال.
رأي الأهلي كابيتال والسعر المستهدف:.
·نظرة على القطاع: نعتقد أن معظم شركات البتروكيماويات ستستفيد من تزايد الهوامش بين تكلفة اللقيم وأسعار المنتجات النهائية. وهذا سيعزز إجمالي الهوامش في الربع الرابع من 2014. ومع ذلك نعتقد أن سافكو وسبكيم هما الأقل استفادة من هذا نتيجة لاعتمادهما على اللقيم ذو الأسعار الثابتة.
·في تحديثنا حول البتروكيماويات، قمنا برفع توصية المتقدمة إلى زيادة الوزن مع سعر مستهدف 50.8 ريال. ونعتقد أن أهم نقاط قوة المتقدمة هي: التوزيعات النقدية القوية والتوقعات الجيدة للبولي بروبيلين. ومع ذلك يعتبر الانخفاض الجاري في أسعار النفط من أهم المخاطر على توقعات قطاع البتروكيماويات.
ملف مرفق
المصدر: مباشر