تصنيف أكبر 20 صندوقا سياديا في العالم – أكتوبر 2014

[Trillion]

أكبر الصناديق السيادية: "التقاعد النرويجي" الأول و"أبوظبي للاستثمار" ثانياً وصندوق الأصول الأجنبية لـ"ساما" ثالثاً​

صنفت مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في آخر تقرير لها والصادر الشهر الجاري، صندوق التقاعد الحكومي النرويجي كأكبر صندوق سيادي في العالم بموجودات قدرت بـ893 مليار دولار.

وجاء جهاز أبو ظبي للاستثمار، في المرتبة الثانية بنحو 773 مليار دولار، تلاه صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والذي يعد الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، في المرتبة الثالثة بنحو 757.2 مليار دولار.

وحلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية سادسا بـ410 مليارات دولار، وجهاز قطر للإستثمار في المرتبة الحادية عشرة بموجودات قدرها 170 مليار دولار.

وفيما يلي جدول يضم أسماء أكبر 20 صندوقا سياديا في العالم:

تصنيف أكبر 20 صندوقا سياديا في العالم – أكتوبر 2014​

​

المرتبة

الصندوق السيادي

الدولة

حجم الأصول (مليار دولار)

01

صندوق التقاعد الحكومي العالمي

(government pension fund global)

النرويج

893.0

02

جهاز ابوظبي للاستثمار

الامارات

773.0

03

الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)

السعودية

757.2

04

شركة الصين للاستثمار

(china investment corporation)

الصين

652.7

05

شركة سيف للاستثمار

(safe investment company)

الصين

567.9

06

الهيئة العامة للاستثمار

الكويت

410.0

07

محفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونغ كونغ(Hong Kong Monetary AuthorityInvestment Portfolio)

الصين – هونج كونج

400.2

08

شركة حكومة سنغافورة للاستثمار(Government of Singapore InvestmentCorporation)

سنغافورة

320.0

09

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

(National Social Security Fund)

الصين

201.6

10

تيماسيك القابضة

(Temasek Holdings)

سنغافورة

177.0

11

هيئة قطر للاستثمار

قطر

170.0

12

صندوق المستقبل الأسترالي(Australian Future Fund)

أستراليا

95.0

13

مجلس أبوظبي للاستثمار

(abu dhabi investment council)

الامارات- ابوظبي

90.0

14

الصندوق الوطني للرعاية الاجتماعية

(National Welfare Fund)

روسيا

88.0

15

الصندوق الاحتياطي الروسي

(reserve fund)

روسيا

86.4

16

محفظة الاستثمار التابعة لهيئة الاوراق المالية بكازاخستان

(samruk - kazyan jsc)

كازاخستان

77.5

17

صندوق ضبط الموارد

الجزائر

77.2

18

صندوق كازخستان الوطني

(Kazakhstan National Fund)

كازاخستان

77.0

19

شركة الاستثمار كوريا

(korea investment corporation)

كوريا الجنوبية

72.0

20

مؤسسة دبي للاستثمار

الامارات

70.0​

ملاحظه : سبب مشاركتي بهل الموضوع بسبب دراستي في الفتره الاخيره للصناديق السياديه واستثمارتها وعوائدها علي مر السنين منذ تاريخ الانشاء !!
اولا: ثاني اكبر صندوق في العالم جهاز ابوظبي الاستثمار سنه التأسيس 1976 حصيله الاستثمارات 773 مليار
ثانيا: ثالث اكبر صندوق في العالم الصندوق السعودي ساما سنه تأسيس 1952 حصيله الاستثمارات 757 مليار
ثالثا: سادس صندوق في العالم الصندوق الكويتي الممثله بهيئه الاستثمار سنه تأسيس 1953 حصيله الاستثمارات 410 مليار !!
رابعا : في المرتبه الحاديه عشر صندوق هيئة قطر للاستثمار سنه تأسيس 2005 حصيله الاستثمارات 170.0 مليار

لي ايعرف ب لغه الارقام ايعرف الفارق الشاسع مابينها وملاحظه تاريخ التأسيس لكل من هذه الصناديق الخليجيه والأبرز الصندوق القطري والفتره القريبه جدا في التأسيس وحصيله تعادل 48% من مجموع استثمارات الصندوق الكويتي الذي سبقه في التأسيس بــ يفوق 50 سنه !!!
اتمنى مشاركه الجميع في وجهه نظره في الصندوق سواء اداءه ادارته مستقبله .

 

[Cha3bar]

السلام عليكم

يعطيك العافية أخوي Trillion وإذا سبب دراستك أكاديمي فاسأل الله لك التوفيق

أتمنى أن لا تغفل رأس مال الصندوق عند التأسيس وحجم الإستثمارات المضافة له خلال الفترة إن توفرت لك هذه المعلومات حتى تكون المقارنة أدق حيث أنه من الظلم الحكم على صندوقين تضاعف أحدهما ثلاث مرات منذ التأسيس كصندوق النرويج وصندوق الكويت الذي تضاعف عشرات المرات

كما يجب أن نراعي نوعية الإستثمارات وإنتشارها أيضاً

أتمنى لك التوفيق مرة أخرى

 

[الهدف البعيد]

السلام عليكم

يعطيك العافية أخوي Trillion وإذا سبب دراستك أكاديمي فاسأل الله لك التوفيق

أتمنى أن لا تغفل رأس مال الصندوق عند التأسيس وحجم الإستثمارات المضافة له خلال الفترة إن توفرت لك هذه المعلومات حتى تكون المقارنة أدق حيث أنه من الظلم الحكم على صندوقين تضاعف أحدهما ثلاث مرات منذ التأسيس كصندوق النرويج وصندوق الكويت الذي تضاعف عشرات المرات

كما يجب أن نراعي نوعية الإستثمارات وإنتشارها أيضاً

أتمنى لك التوفيق مرة أخرى

وفرت علي كلام كثير….
فعلا لاتتم المقارنة بحجم الصندوق فقط..

يجب ان نعرف كم العائد علي راس المال ..

 

[سلفارادو]

لا تنسى ايضا ان تضع بالحسبان الخسارة الفادحة التى المت بنا كنتيجة للاحتلال الصدامى البغيض وتبخر رصيد الكويت السيادى بعد ان كان انذاك قد قارب ال 260 مليار $$ مما اضطر الدولة لأخذ القرض الجامبو لتسيير الامور واعادة الاعمار .

260 + 410 = 670
( وهذا بدون حساب الارباح التى كان ممكن تحقيقها من ال 260 م. $$ لمدة 24 سنة الماضية )​

 

[Trillion]

السلام عليكم

يعطيك العافية أخوي Trillion وإذا سبب دراستك أكاديمي فاسأل الله لك التوفيق

أتمنى أن لا تغفل رأس مال الصندوق عند التأسيس وحجم الإستثمارات المضافة له خلال الفترة إن توفرت لك هذه المعلومات حتى تكون المقارنة أدق حيث أنه من الظلم الحكم على صندوقين تضاعف أحدهما ثلاث مرات منذ التأسيس كصندوق النرويج وصندوق الكويت الذي تضاعف عشرات المرات

كما يجب أن نراعي نوعية الإستثمارات وإنتشارها أيضاً

أتمنى لك التوفيق مرة أخرى

يعـــــــــافيك يا الغالي واهي ليست دراسه اكاديميه بل استطلاع واقرا منذ فتره
بنسبه حق راس المال حاولت اوصل له ولكن ما قدرت ف لا يوجد شي دقيق بس مقارنه بصندوق السعودي وخاصتنا انه تاسيس قبل سنه من تاسيس هيئه الاستثمار ف توقع والمنطق يقول ان راس المال متشابه او راس المال سعودي اكبر ولكن ليس بكثير حسب الظروف حين تاسيس كل من هذه الصناديق وفتره تسبق ظهور النفظ !!
اما نوعيه الاستثمارات ف اهي متشابه تقريبا الكل داخل بالشركات الحكوميه للدول الاخرى وكذلك العقار ومجال البتروكيماويات ومجال التصنيع وغيرهـــــــــا لا يوجد شي جوهري يختلف مابين هذه الصناديق من حيث نوعيه الاستثمار فــ اهي متشابه بشكل كبيـــر
وشكرا للمشاركه الجميله

 

[Trillion]

وفرت علي كلام كثير….
فعلا لاتتم المقارنة بحجم الصندوق فقط..

يجب ان نعرف كم العائد علي راس المال ..

للاسف ف راس المال غير مصرح فيه وحاولت اوصل له حتي لو وصلت لي بعض الارقام ف اهي ليست بدقيقه ومختلفه من مكان للاخر
شكرا اخوي

 

[Trillion]

لا تنسى ايضا ان تضع بالحسبان الخسارة الفادحة التى المت بنا كنتيجة للاحتلال الصدامى البغيض وتبخر رصيد الكويت السيادى بعد ان كان انذاك قد قارب ال 260 مليار $$ مما اضطر الدولة لأخذ القرض الجامبو لتسيير الامور واعادة الاعمار .

260 + 410 = 670
( وهذا بدون حساب الارباح التى كان ممكن تحقيقها من ال 260 م. $$ لمدة 24 سنة الماضية )​

بضبط اخوي وبالحسبان كل لي قلته ...ولكن هل تعلم ان تعويضات الكويتيه من قبل العراق 177 مليار دولار وتم تسديدها بالكامل تقريبا والباقي الان 5.7 مليار دولار !!
اهي حقبه وتقدر تعدها ازمه اقتصاديه مرت بها الكويت في هذه الفتره نهائيك عن الاضرار الاخرى ...ولكن تم استرداد كامل الخسائر من الطرف الاخرى اكيد في عوامل اخرى لا شك ولكن مادياً
اي اقتصاديا ازمه ماليه وعدت ومع دفع الفاتوره الاقتصاديه لذلك الحدث
وشكرا اخوي .

 

[Cha3bar]

يعـــــــــافيك يا الغالي واهي ليست دراسه اكاديميه بل استطلاع واقرا منذ فتره
بنسبه حق راس المال حاولت اوصل له ولكن ما قدرت ف لا يوجد شي دقيق بس مقارنه بصندوق السعودي وخاصتنا انه تاسيس قبل سنه من تاسيس هيئه الاستثمار ف توقع والمنطق يقول ان راس المال متشابه او راس المال سعودي اكبر ولكن ليس بكثير حسب الظروف حين تاسيس كل من هذه الصناديق وفتره تسبق ظهور النفظ !!
اما نوعيه الاستثمارات ف اهي متشابه تقريبا الكل داخل بالشركات الحكوميه للدول الاخرى وكذلك العقار ومجال البتروكيماويات ومجال التصنيع وغيرهـــــــــا لا يوجد شي جوهري يختلف مابين هذه الصناديق من حيث نوعيه الاستثمار فــ اهي متشابه بشكل كبيـــر
وشكرا للمشاركه الجميله

مساك الله بالخير أخوي Trillion حبيت أضيف معلومات للمهتمين بالموضوع، بخصوص الصندوق الكويتي فهو أول صندوق سيادي في العالم مؤسس من قبل حكومة وهو كان أحد إنجازات الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، إلي مو متأكد منه هو رأس ماله التأسيسي وهو تقريباً 10 ملايين دولار سنة 1953، بخصوص أن الصندوق السعودي قبله أو في نفس الفترة فهذا غير صحيح، تم تأسيس البنك المركزي السعودي في 1952 لكن الإستثمارات الخارجية لم تنطلق إلا متأخراً أواخر السبعينات أو أوائل الثمانينات بعد الهبوط الكبير لعوائد إنتاج البترول في ذلك الوقت

عودة لي الصندوق الكويتي المدار من قبل الهيئة العامة للإستثمار بعد تأسيسها عام 1982 وآلت إليها مسؤولية إدارة الإستثمارات الخارجية وإستثمار الإحتياطي العام و إستثمار صندوق الأجيال القادمة غير ما يتم تعينها لإدارته من قبل وزارة المالية

وإضافة أخيره، التقديرات المعلنة لقيمة كل صندوق هي تقديرية في النهاية وليست دقيقة حيث أن من يصدرها يعتمد على الإستثمارات المعلنة من قبل هذه الصناديق وقيمتها السوقية إن أمكن حسابها، والمعروف أن أغلب إدارات هذه الصناديق متحفظة جداً بهذا الخصوص

 

[Trillion]

مساك الله بالخير أخوي Trillion حبيت أضيف معلومات للمهتمين بالموضوع، بخصوص الصندوق الكويتي فهو أول صندوق سيادي في العالم مؤسس من قبل حكومة وهو كان أحد إنجازات الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، إلي مو متأكد منه هو رأس ماله التأسيسي وهو تقريباً 10 ملايين دولار سنة 1953، بخصوص أن الصندوق السعودي قبله أو في نفس الفترة فهذا غير صحيح، تم تأسيس البنك المركزي السعودي في 1952 لكن الإستثمارات الخارجية لم تنطلق إلا متأخراً أواخر السبعينات أو أوائل الثمانينات بعد الهبوط الكبير لعوائد إنتاج البترول في ذلك الوقت

عودة لي الصندوق الكويتي المدار من قبل الهيئة العامة للإستثمار بعد تأسيسها عام 1982 وآلت إليها مسؤولية إدارة الإستثمارات الخارجية وإستثمار الإحتياطي العام و إستثمار صندوق الأجيال القادمة غير ما يتم تعينها لإدارته من قبل وزارة المالية

وإضافة أخيره، التقديرات المعلنة لقيمة كل صندوق هي تقديرية في النهاية وليست دقيقة حيث أن من يصدرها يعتمد على الإستثمارات المعلنة من قبل هذه الصناديق وقيمتها السوقية إن أمكن حسابها، والمعروف أن أغلب إدارات هذه الصناديق متحفظة جداً بهذا الخصوص

مساك ورد اخوي Cha3bar ...وشكرا للمعلومات القيمه خاصتنا في موضوع تحوط في الاعلان عن الارقام الدقيقه والاستثمارات الغير معلنه مثل ما تفضلت .

 

[رابح رابح]

شكرا لاخوي العزيز ترليون المميز في مشاركاته
بس تذكرت صاروخ صندوق النرويج السيادي اللي بقمة 2013 طيروه وقالو بيدش السوق الكويت بقوه كمستثمر وصرفو علينا تصريفه محترمة
بس بصراحة صاروخ محترم من صواريخ الحيالة البورصوية طشر المساهمين
هاردلك لجميع المساهمين

 

[مليون دينار]

الصندوق السيادي الكويتي الخامس عالمياً
حجم أصوله بلغ 548 مليار دولار

حلّت الهيئة العامة للاستثمار في المركز الخامس عالمياً، وفي المركز الثالث عربياً كأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من حيث الأصول المدارة.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المعهد العالمي لصناديق الثروات السيادية لشهر أبريل الماضي، فإن حجم الأصول المدارة للهيئة العامة للاستثمار بلغ 548 مليار دولار.

في المقابل، جاء صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الثاني عالمياً والأول عربياً، إذ وصلت قيمة أصوله المدارة إلى 773 مليار دولار، في حين جاء صندوق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في المركز الثالث عالمياً والثاني عربياً، وبلغ حجم أصوله المدارة 757.2 مليار دولار، بينما احتل جهاز قطر للاستثمار المرتبة التاسعة عالمياًَ بموجودات بلغت نحو 256 مليار دولار.

وضمت القائمة 19 صندوقا سيادياً عربياً من أصل 78 صندوق ثروة سيادياً على مستوى العالم، توزعت على الشكل التالي:

صندوق كويتي و7 صناديق إماراتية، وصندوقان سعوديان، وصندوقان عُمانيان، وصندوق بحريني، صندوق قطري، وصندوق ليبي، وصندوق موريتاني، وصندوق فلسطيني، وواحد جزائري، وصندوق عراقي.

عالمياً، حافظ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي على المركز الأول، إذ وصل مجموع أصوله المدارة إلى ما يزيد على 882 مليار دولار.

وأوضحت بيانات المعهد ان مجموع أصول صناديق الثروات السيادية في العالم بلغت 7.2 تريليون دولار، وتشكل صناديق الشرق الأوسط 37.1 في المئة من الأصول، فيما تصل حصة القارة الأوروبية إلى 16.7 في المئة وأميركا 2.9 في المئة فقط، وآسيا 39.1 في المئة.

وأشارت بيانات المعهد العالمي لصناديق الثروات السيادية إلى أن قطاع النفط والغاز لا يزال يشكل الحصة الأكبر من ثروات الصناديق السيادية، إذ بلغت نسبة اعتماد الصناديق على النفط والغاز 59.5 في المئة.

من جهة أخرى، سجلت الهيئة العامة للاستثمار بحسب آخر التحديثات 6 نقاط من أصل 10 في مؤشر «لينابورغ - مادويل» للشفافية الصادر عن معهد الصناديق السيادية.

وبذلك تكون «هيئة الاستثمار» قد تساوت مع جهاز أبوظبي للاستثمار، بينما تفوقت على صندوق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الذي سجل 4 نقاط فقط، في حين حصلت مجموعة من الصناديق العالمية على المركز الأول بواقع 10 نقاط من بينها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وتيماسيك السنغافوري، وصندوق المستقبل الأسترالي، وصندوق مبادلة الإماراتي للتنمية، وصندوق آلاسكا الأميركي، وصندوق أذربيجان، والصندوق الاحتياطي الوطني للمعاشات التقاعدية في ايرلندا، والصندوق النيوزلندي، وصندوق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تشيلي، وصندوق الادخار التقاعدي في تشيلي، وشركة ممتلكات القابضة - صندوق الثروة السيادي للبحرين.

 

[مليون دينار]

حجم أصوله بلغ 548 مليار دولار يعني التخويف من نزول النفط المؤقت لا يكون قلق للمواطن الكويتي

الميزانيه السنويه تقريبا 20 مليار دينار = 12 سنه نصرف من غير مدخول النفط

 

[رابح رابح]

‏الصندوق السيادي الكويتي
يحل خامساً من بين أكبر الصناديق السيادية العالمية
بقيمة 592 مليار دولار أمريكي

[URL='http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/399806']أكبر الصناديق السيادية: "التقاعد النرويجي" الأول.. و"أبوظبي للاستثمار" ثانياً وصندوق الأصول الأجنبية لـ"ساما" في المركز الرابع[/URL]​

 

[حديث النفس]

الصناديق السيادية - الصندوق السيادي النرويجي - الصندوق السيادي الكويتي - صندوق الأجيال القادمة

الراي - 2018/02/28



131 مليار دولار عوائد (السيادي النرويجي).. ماذا عن (السيادي الكويتي)؟

قفز عائد أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي بدعم من صعود أسعار الأصول.
وفيما يثبت الصندوق السيادي النرويجي مرة بعد أخرى، مستويات شفافية غير مسبوقة بين نظرائه حول العالم، تبرز تساؤلات عديدة من خبراء واقتصاديين ومحللين محليين حول شفافية الصندوق السيادي الكويتي، وحجم أصوله وعوائده السنوية.
وأفاد صندوق الثروة السيادي النرويجي في بيان، بأنه حقق عوائد بقيمة 1028 مليار كرونة، أي ما يعادل 131 مليار دولار خلال العام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 13.7%.
وتابع الصندوق أن عوائد استثمارات الأسهم صعدت بنسبة بلغت 19.4%، فيما لفت إلى أن استثمارات العقارات غير المدرجة أدرت عوائد بنحو 7.5%، بينما بلغ عائد استثمارات الدخل الثابت 3.3%.
في المقابل، ارتفعت قيمة الصندوق مع نهاية 2017 إلى 8.488 مليار كرونة، مقابل 7.510 مليار كرونة في نهاية 2016، فيما بلغت القيمة السوقية لاستثمارات الأسهم 5.653 مليار كرونة.
وسجلت القيمة السوقية لاستثمارات العقارات غير المدرجة 219 مليار كرونة، و2.616 مليار كرونة لاستثمارات الدخل الثابت، وتُمثل الأسهم 66.6% من إجمالي أصول الصندوق، و30.8% أصول دخل ثابت، و2.6% عقارات غير مدرجة.

 

[حديث النفس]

الصناديق السيادية - الصندوق السيادي النرويجي - الصندوق السيادي الكويتي - صندوق الأجيال القادمة


الأنباء - 2018/02/28


استثمارات أكبر صندوق سيادي عالمي في الأسهم الكويتية..
«النرويجي» يستثمر في 10 شركات كويتية بإجمالي 130.2 مليون دولار

رفع الصندوق السيادي النرويجي، أكبر الصناديق الاستثمارية من حيث القيمة عالميا، استثماراته بأسهم 10 شركات كويتية خلال 2017، إلى 130.2 مليون دولار وبزيادة 17.3% بالمقارنة مع 111 مليون دولار في نهاية 2016.

زاد الصندوق النرويجي استثماراته في الأسهم الكويتية من 9 شركات إلى 10 شركات بدخوله في سهم هيومن سوفت.

وتتركز أكبر استثمارات الصندوق في العام 2017 في سهم هيومن سوفت باستحواذه على حصة في الشركة تبلغ 2.78% تعادل 42 مليون دولار وسجل دخول بنسبة 0.1% على اسهم أجيليتي.

وخفض الصندوق استماراته في سهم «ألافكو» من 1.5% في عام 2016 إلى 0.97% في عام 2017 وبقيمة سوقية تبلغ 11.5 مليون دولار.وكشف التقرير السنوي للصندوق زيادة استثماراته في أسهم وطني، التي تصدرت من حيث قيمة الاستثمارات التي وصلت إلى 41 مليون دولار.

وتخارج الصندوق من شركة (مباني) وخفض من ملكيته في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) ورفع الصندوق النرويجي ملكيته في بنك برقان.

وتسلط «الأنباء» الضوء على خارطة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي، أكبر الصناديق السيادية العالمية في الأسهم الكويتية بنهاية عام 2017، بعد إعلان الصندوق عن التقرير السنوي للعام الماضي.

وكشف التقرير عن تغييرات أجراها الصندوق على ملكيته في بعض الأسهم بالإضافة إلى الخروج من أسهم اخرى وزيادة ملكيته في بعض الأسهم المدرجة.

وطني

رفع الصندوق النرويجي حصته في بنك الكويت الوطني مع نهاية 2017 لتبلغ 0.29% مقابل نحو 0.23% في 2016، وتبلغ قيمة حصة الصندوق في البنك نحو 41.1 مليون دولار، وتأتي زيادة حصة الصندوق في العام 2017 الثالثة على التوالي بعد زيادتها في 2016 و2015.

وزاد الصندوق النرويجي من ملكيته في بنك الكويت الوطني منذ العام 2014 بأكثر من النصف لترتفع من 0.15% إلى 0.23% في 2016.

زين

خفض الصندوق النرويجي من ملكيته في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بنحو لافت خلال عام 2017 لتنخفض من 0.55% إلى 0.24% لتبلغ قيمة ملكية الصندوق في شركة زين العام الماضي 14.8 مليون دولار.

ويذكر أن العام 2016 شهد زيادة الصندوق من حصته بالشركة من 0.13% إلى 0.55%.

وسجل العام 2013 أول دخول للصندوق على أسهم زين بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، وكانت قيمتها حينها نحو 2.5 مليون دولار وبدأ في زيادة حصته إلى أن وصلت إلى 0.55% بنهاية 2016.

المباني

تخارج الصندوق النرويجي من ملكيته في شركة المباني بنهاية 2017 مقابل حصته في العام 2016 البالغة 0.23% حيث بلغت القيمة السوقية لحصة الصندوق بنهاية العام 2016 نحو 5.7 ملايين دولار.

وخفض الصندوق السيادي ملكيته في المباني للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت في عام 2014 نحو 0.42% وهو العام الذي شهد دخول الصندوق على أسهم المباني ليبدأ بعدها سلسلة من التراجعات خفضت من ملكيته الى النصف بالمقارنة مع العام 2014.

بنك برقان

رفع الصندوق السيادي النرويجي ملكيته في بنك برقان من 0.12% إلى 0.14% لتبلغ حصة البنك السوقية 3.1 ملايين دولار.

وسجل العام 2016 عودة الصندوق السيادي النرويجي إلى شراء أسهم بنك برقان بعد تخارجه في العام 2013 ليقوم خلال العام 2016 بشراء حصة تبلغ 0.12% وتعادل قيمتها نحو 2.4 مليون دولار.

وشهد العام 2013 أول دخول لاستثمارات النرويجي على أسهم بنك برقان بحصة بلغت حينها 0.1% وبقيمة 3.2 ملايين دولار، ثم تخارج من أسهم البنك في عامي 2014 و2015 ويعود من جديد في 2016.

طيران الجزيرة

واصل الصندوق خفض ملكيته في طيران الجزيرة للعام الثاني على التوالي لتبلغ بنهاية 2017 نحو 0.26% بقيمة سوقية 1.12 مليون دولار.

ويذكر ان ملكية الصندوق النرويجي تراجعت في أسهم طيران الجزيرة بنهاية عام 2016 إلى 0.99% من مستواها البالغ 1.63% في العام 2015.

وبلغت قيمة حصة الصندوق النرويجي في 2016 نحو 5 ملايين دولار، ويعد العام 2015 هو أول دخول لصندوق على أسهم طيران الجزيرة.

ألافكو

تراجعت استثمارات الصندوق السيادي للنرويج في أسهم ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات من 1.5% في 2016 إلى 0.97% في العام 2017 بقيمة سوقية 11.5 مليون دولار.

ويذكر ان الصندوق حافظ في عامي 2016 و2015 على حصة تقارب 1.5% حيث بلغت في عام 2016 نحو 1.5% مقابل مستواها لعام 2015 البالغ 1.58%.

أجيليتي

شهد العام 2017 دخول للصندوق النرويجي في ملكية سهم أجيليتي ليستحوذ على حصة تبلغ 0.1% حيث تبلغ قيمته السوقية نحو 3.5 ملايين دولار.

أمريكانا

تخارج الصندوق بشكل كامل من استثماره في أسهم امريكانا خلال العام 2017.يذكر ان استثمارات الصندوق في امريكانا انخفضت في 2016 عند 0.5% مقابل 0.63% لعام 2015، فيما بلغت قيمة تلك الاستثمارات في العام الماضي 17.13 مليون دولار.

ومنذ العام 2014 حتى العام 2016 تذبذبت حصة الصندوق في الشركة، حيث سجل شراء حصة بلغت 0.21% ارتفعت إلى 0.63% في العام 2016، ثم تراجعت إلى 0.5% بنهاية العام 2016.

أوريدو

حافظ الصندوق على حصة في شركة اوريدو تبلغ 0.55% بقيمة سوقية تبلغ 9.8 ملايين دولار.

يذكر ان ملكية الصندوق بالشركة بنهاية 2016 بلغت نحو 0.52% وبلغت قيمتها السوقية حينها نحو 10.24 ملايين دولار.

ولم يغير الصندوق ملكيته في شركة اوريدو مقارنة بحصة في العام 2015، إلا ان العام 2015 سجل زيادة كبيرة بالمقارنة بعام 2014 التي بلغت حينها 0.26%.

عمليات دخول وخروج

وخلال العام 2017 سجل الصندوق عمليات تبديل مراكز في بعض الأسهم المدرجة، حيث عاد إلى شركة ميزان القابضة لتبلغ ملكيته في الشركة بنهاية العام 2017 نحو 0.31% تعادل قيمتها السوقية 2.5 مليون دولار.

يذكر ان الصندوق تخارج من ملكيته في أسهم ميزان خلال العام 2016 حيث كان يملك في 2015 نحو 0.19%، ويذكر ايضا ان الصندوق تخارج من حصته في أسهم الاتصالات الكويتية VIVA في العام 2016 حيث كانت ملكية الصندوق في VIVA نحو 0.32% في العام 2015، وان الصندوق سجل خروجا من ملكيته في شركة مشاريع الكويت القابضة في العام 2015 والبالغة 0.22% حيث وصلت قيمة ملكية الصندوق لاستثماراته في الشركة لعام 2015 نحو 7.8 ملايين دولار.

ويملك الصندوق حصة غير محددة في شركة الخليج القابضة، الا ان هذه الحصة تبلغ قيمتها نحو 0.5 مليون دولار.2013 نقطة الدخولوتوضح بيانات الصندوق السيادي النرويجي ان دخوله السوق الكويتي كان في العام 2013 من خلال 7 أسهم حيث بلغت قيمة ملكياته 30 مليون دولار، ليقوم برفع استثماراته في الأسهم الكويتية إلى 9 أسهم في 2014 بلغت قيمتها 91.7 مليون دولار.

وفي العام 2015 زاد الصندوق استثماره الى 10 أسهم بقيمة 95.97 مليون دولار ارتفعت الى 111 مليون دولار في 2016 من خلال الاستثمار في 9 أسهم، لتتضاعف استثماراته بحلول 2016 مقابل 2013 وبنسبة ارتفاع 270%.

الشرق الأوسط

يملك الصندوق النرويجي حصصا في أسهم 169 شركة بالشرق الأوسط تبلغ قيمتها السوقية 2.6 مليار دولار بزيادة 50% عن عام 2016.

ويستحوذ الصندوق على حصص في 42 شركة سعودية تبلغ قيمتها السوقية نحو 831 مليون دولار.

الصندوق النرويجي

يعد الصندوق السيادي النرويجي أكبر الصناديق السيادية من حيث قيمة الأصول التي تقدر بنحو تريليون دولار، فيما أعلن الصندوق ان عائداته عن عام 2017 بلغت 13.7% وبقيمة 130 مليار دولار مقابل 6.9% لعام 2016 تعادل 53 مليار دولار.

وتشير الاحصائيات إلى ان عائدات الصندوق من الاستثمارات في الأسهم بلغت لعام 2017 نحو 19.4%، فيما تشكل الأسهم 66.6% من اجمالي استثمارات الصندوق وبقيمة 684 مليار دولار.

 

[صاعد نازل]

أكبر الصناديق السيادية: "التقاعد النرويجي" الأول و"أبوظبي للاستثمار" ثانياً وصندوق الأصول الأجنبية لـ"ساما" ثالثاً​

صنفت مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في آخر تقرير لها والصادر الشهر الجاري، صندوق التقاعد الحكومي النرويجي كأكبر صندوق سيادي في العالم بموجودات قدرت بـ893 مليار دولار.

وجاء جهاز أبو ظبي للاستثمار، في المرتبة الثانية بنحو 773 مليار دولار، تلاه صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والذي يعد الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، في المرتبة الثالثة بنحو 757.2 مليار دولار.

وحلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية سادسا بـ410 مليارات دولار، وجهاز قطر للإستثمار في المرتبة الحادية عشرة بموجودات قدرها 170 مليار دولار.

وفيما يلي جدول يضم أسماء أكبر 20 صندوقا سياديا في العالم:

تصنيف أكبر 20 صندوقا سياديا في العالم – أكتوبر 2014​

​

المرتبة

الصندوق السيادي

الدولة

حجم الأصول (مليار دولار)

01

صندوق التقاعد الحكومي العالمي

(government pension fund global)

النرويج

893.0

02

جهاز ابوظبي للاستثمار

الامارات

773.0

03

الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)

السعودية

757.2

04

شركة الصين للاستثمار

(china investment corporation)

الصين

652.7

05

شركة سيف للاستثمار

(safe investment company)

الصين

567.9

06

الهيئة العامة للاستثمار

الكويت

410.0

07

محفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونغ كونغ(Hong Kong Monetary AuthorityInvestment Portfolio)

الصين – هونج كونج

400.2

08

شركة حكومة سنغافورة للاستثمار(Government of Singapore InvestmentCorporation)

سنغافورة

320.0

09

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

(National Social Security Fund)

الصين

201.6

10

تيماسيك القابضة

(Temasek Holdings)

سنغافورة

177.0

11

هيئة قطر للاستثمار

قطر

170.0

12

صندوق المستقبل الأسترالي(Australian Future Fund)

أستراليا

95.0

13

مجلس أبوظبي للاستثمار

(abu dhabi investment council)

الامارات- ابوظبي

90.0

14

الصندوق الوطني للرعاية الاجتماعية

(National Welfare Fund)

روسيا

88.0

15

الصندوق الاحتياطي الروسي

(reserve fund)

روسيا

86.4

16

محفظة الاستثمار التابعة لهيئة الاوراق المالية بكازاخستان

(samruk - kazyan jsc)

كازاخستان

77.5

17

صندوق ضبط الموارد

الجزائر

77.2

18

صندوق كازخستان الوطني

(Kazakhstan National Fund)

كازاخستان

77.0

19

شركة الاستثمار كوريا

(korea investment corporation)

كوريا الجنوبية

72.0

20

مؤسسة دبي للاستثمار

الامارات

70.0​

ملاحظه : سبب مشاركتي بهل الموضوع بسبب دراستي في الفتره الاخيره للصناديق السياديه واستثمارتها وعوائدها علي مر السنين منذ تاريخ الانشاء !!
اولا: ثاني اكبر صندوق في العالم جهاز ابوظبي الاستثمار سنه التأسيس 1976 حصيله الاستثمارات 773 مليار
ثانيا: ثالث اكبر صندوق في العالم الصندوق السعودي ساما سنه تأسيس 1952 حصيله الاستثمارات 757 مليار
ثالثا: سادس صندوق في العالم الصندوق الكويتي الممثله بهيئه الاستثمار سنه تأسيس 1953 حصيله الاستثمارات 410 مليار !!
رابعا : في المرتبه الحاديه عشر صندوق هيئة قطر للاستثمار سنه تأسيس 2005 حصيله الاستثمارات 170.0 مليار

لي ايعرف ب لغه الارقام ايعرف الفارق الشاسع مابينها وملاحظه تاريخ التأسيس لكل من هذه الصناديق الخليجيه والأبرز الصندوق القطري والفتره القريبه جدا في التأسيس وحصيله تعادل 48% من مجموع استثمارات الصندوق الكويتي الذي سبقه في التأسيس بــ يفوق 50 سنه !!!
اتمنى مشاركه الجميع في وجهه نظره في الصندوق سواء اداءه ادارته مستقبله .

تصحيح خطأ

اقدم صندوق سيادي فى العالم هو الصندوق الكويتي تأسس سنة 1953

اما الصندوق السعودي فقد تأسس سنة 1971 بإسم صندوق الاستثمارات العامه ( ساما ) .