smsxxxsms
عضو مميز
- التسجيل
- 8 يناير 2010
- المشاركات
- 29,363
@Economycode: «بلومبيرغ»: 6 مجموعات تبدي اهتماماً بشراء «أمريكانا»
قيمة الصفقة قد تصل 5 مليار دولار http://****/eUba8Mwacv
قيمة الصفقة قد تصل 5 مليار دولار http://****/eUba8Mwacv
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
قيمة صفقة شراء "امريكانا" قد تصل 5 مليار دولار
- بادئ الموضوع smsxxxsms
- تاريخ البدء
الهدف البعيد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 مارس 2008
- المشاركات
- 3,038
اتوقع اذا كانو الملاك اكثر من شخص سيكون تحليق للسوق كما حدث بصفقة الوطنية للاتصالات..
لكن اذا باعت فقط شركة الخير دون باقي المساهمين اتوقع قروب الخرافي سيكون لة جولة جيدة ويسحب معه السوق
لكن اذا باعت فقط شركة الخير دون باقي المساهمين اتوقع قروب الخرافي سيكون لة جولة جيدة ويسحب معه السوق
سالم علي علي
عضو نشط
السلام عليكم شباب شنو الشركات الي راح تتاثر
مالها اي تأثير الشركة شبة عائلية فلوس البيع راح تروح بنوك سويسرا يعني اذا صعدو شركات م الخرافي فقط لزوم الكشخة كم يوم
الخرافي يملك اكثر من ٦٠٪ ضحكني مجلس الادارة منتخب شلون منتخب وشخص واحد يقدر يحط اللي يبيه
التعديل الأخير:
الصريح والصحيح
موقوف
شركه عملاقه ولكن القطار وطاف لا تفكر تلحق القطار
مملوكه و66 با الميه مو كلها للخير
وأن كان فيه بيع فهو مثل زين وسياتل زيتنا في مكبتنا ونخرج من نكبتنا والله يعين بوك دولتنا
مملوكه و66 با الميه مو كلها للخير
وأن كان فيه بيع فهو مثل زين وسياتل زيتنا في مكبتنا ونخرج من نكبتنا والله يعين بوك دولتنا
السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 10,123
ابو عمر انت مكسب للمنتدى
مو عشان الخبر
ولكن بسبب مشاركاتك القيمة
مو عشان الخبر
ولكن بسبب مشاركاتك القيمة
سلفارادو
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2013
- المشاركات
- 2,148
هذا الخبر بتاريخ 7/4/2014
الخرافي: ينفي وجود نية لبيع شركة "أمريكانا"
نفى رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للأغذية (الامريكانا) مرزوق ناصر الخرافي وجود أي نية لبيع شركة (أمريكانا)، مشيراً إلى أن عملية البيع شأن خاص بالمساهمين وفقاً للقانون والضوابط الخاصة بهيئة أسواق المال والبورصة ولا علاقة لمجلس الإدارة وكذلك الإدارة التنفيذية بذلك. وقال في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية العادية للشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور بلغت %91.59 ان الحديث عن بيع الشركة يتم تداوله منذ أكثر من 3 سنوات، لكن مجلس الادارة ليس لديه أي علم بهذا الأمر.بحسب جريدة الوطن
ومضى يقول ان (أمريكانا) جوهرة يرغب الجميع باقتنائها وبالتالي نسمع دائماً عن محاولات في هذا الصدد، لاسيما وأن الشركة استطاعت على مدى السنوات الماضية تجاوز العديد من الظروف الصعبة محلياً وعالمياً، نافياً علم الادارة التنفيذية ومجلس الادارة بوجود أي مفاوضات حول عملية البيع المزعومة.
التوسعات
وأضاف الخرافي ان (أمريكانا) مستمرة في التوسع في عدد من دول المنطقة، وذلك من خلال الدخول في مدن جديدة، حيث دخلت الشركة أخيرا سوق (أربيل) الذي يتوقع افتتاح أول فرع فيها بعد شهرين، اضافة الى التوسع في سوق كازاخستان وعدد من دول المنطقة الأخرى مثل العراق وليبيا وتونس.
وأكد على ان الشركة استطاعت بنهاية السنة المالية الماضية 2013 تخفيض مديونية الشركة من 91 الى 83 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة محفظة استثمار الشركة الحالية نحو 97 مليون دينار، مؤكداً ان الشركة لديها حالياً نحو 1460 مطعماً ويتوقع ان تصل الى 1560 مطعماً بنهاية العام 2013.
49 عاماً
وكان مرزوق الخرافي قد أكد في كلمته أمام الجمعية العمومية العادية على أنه بنهاية العام 2013 تكون أمريكانا قد استكملت عامها التاسع والأربعين كواحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في المنطقة العربية في مجال المطاعم والصناعات الغذائية وزراعة وتجارة المواد الغذائية في الشرق الأوسط، مشيراً في الوقت ذاته الى ان عام 2013 كان عام التحديات الكبيرة في أهم الأسواق التي تعمل بها الشركة.
وأضاف أنه على الرغم من التحديات الا ان أمريكانا استطاعت خلال 2013 تحقيق أعلى مبيعات في تاريخها بواقع 867 مليون دينار أي ما يعادل (3.1 مليارات دولار) مقابل 810 ملايين دينار في 2012 وبنسبة نمو بلغت %7، كما حققت صافي أرباح بعد المحفظة المالية قدرها 50.6 مليون دينار مقابل 45.9 مليون في 2012 بنسبة نمو بلغت %10.
وتوقع الخرافي ان يكون عام 2014 أفضل الأعوام بالنسبة ل أمريكانا، وهو عام لتتويج تاريخ الشركة الحافل بالانجازات والنجاحات التي تحققت من خلال الدعم الدائم من المساهمين.
الاستراتيجية الاستثمارية
وحول الاستراتيجية الاستثمارية لأمريكانا قال الخرافي ان استراتيجية الشركة تهدف بشكل أساسي الى تعظيم حقوق المساهمين وتحقيق عوائد مجزية لهم عن طريق تنمية مبيعاتها وأرباحها وحصتها السوقية، فيما تحرص على الاستثمار في مشروعات منتقاة بعناية فائقة، مؤكداً ان الشركة تقوم بالاستثمار في خمسة أنشطة رئيسية هي (أنشطة المطاعم، الانشطة الصناعية والزراعية والنشاط الداجني، الاستثمار في العقارات والاراضي والمباني المطلوبة للتوسعات، استحواذات جديدة، والاستثمار في محافظ مالية عن طريق استخدام الفوائض المالية في شراء مجموعة من الأسهم الممتازة التي تعتبر فرص استثمار جيدة باعتبار توزيعاتها مصدر اضافي لتنويع مصادر الدخل بالشركة).
وكانت عمومية الأمريكانا قد وافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة %85 من القيمة الاسمية للسهم، كما وافقت على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز %10 من عدد أسهمها، وعلى اصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مجلس الادارة مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الاقصى المصرح به قانونا كما وافقت العمومية غير العادية على تعديل عدد من مواد النظام الأساسي.
179 مليون دولار صافي أرباح العام 2013
حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 50.6 مليون دينار (ما يعادل 179 مليون دولار)، بربحية للسهم قدرها 129 فلساً، مقابل 45.9 مليونا في العام الماضي أي 117 فلساً للسهم بنسبة نمو بلغت %10.
ثالث أعلى قيمة دفترية للسهم
بلغت القيمة الدفترية للسهم بعد التوزيعات المقترحة 773 فلساً، وهي بذلك تعتبر ثالث أعلى قيمة دفترية للسهم بين كافة الشركات المتداولة ببورصة الكويت التي تم نشر بياناتها المالية بالبورصة حتى تاريخ الجمعية العمومية بعد الوطنية للاتصالات وأجيليتي.
ثاني أعلى نسبة توزيعات
قامت الشركة بإعلان توزيع نقدي لعام 2013 نسبته %85، وهي بذلك تعتبر ثاني أعلى نسبة توزيع أرباح بين كافة الشركات المتداولة ببورصة الكويت التي تم نشر اعلانات توزيعها بالبورصة حتى تاريخ الجمعية العمومية بعد الوطنية للاتصالات.
مبيعات أمريكانا تتجاوز 3 مليارات دولار
حققت الشركة انجازاً غير مسبوق في تاريخها، حيث بلغت مبيعاتها 867 مليون دينار (ما يعادل 3.1 مليارات دولار) لعام 2013 وهي أعلى مبيعات في تاريخ الشركة منذ تأسيسها وبنمو قدره %7 عن أعلى مبيعات حققتها الشركة والتي كانت في العام الماضي.
الخرافي: ينفي وجود نية لبيع شركة "أمريكانا"
نفى رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للأغذية (الامريكانا) مرزوق ناصر الخرافي وجود أي نية لبيع شركة (أمريكانا)، مشيراً إلى أن عملية البيع شأن خاص بالمساهمين وفقاً للقانون والضوابط الخاصة بهيئة أسواق المال والبورصة ولا علاقة لمجلس الإدارة وكذلك الإدارة التنفيذية بذلك. وقال في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية العادية للشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور بلغت %91.59 ان الحديث عن بيع الشركة يتم تداوله منذ أكثر من 3 سنوات، لكن مجلس الادارة ليس لديه أي علم بهذا الأمر.بحسب جريدة الوطن
ومضى يقول ان (أمريكانا) جوهرة يرغب الجميع باقتنائها وبالتالي نسمع دائماً عن محاولات في هذا الصدد، لاسيما وأن الشركة استطاعت على مدى السنوات الماضية تجاوز العديد من الظروف الصعبة محلياً وعالمياً، نافياً علم الادارة التنفيذية ومجلس الادارة بوجود أي مفاوضات حول عملية البيع المزعومة.
التوسعات
وأضاف الخرافي ان (أمريكانا) مستمرة في التوسع في عدد من دول المنطقة، وذلك من خلال الدخول في مدن جديدة، حيث دخلت الشركة أخيرا سوق (أربيل) الذي يتوقع افتتاح أول فرع فيها بعد شهرين، اضافة الى التوسع في سوق كازاخستان وعدد من دول المنطقة الأخرى مثل العراق وليبيا وتونس.
وأكد على ان الشركة استطاعت بنهاية السنة المالية الماضية 2013 تخفيض مديونية الشركة من 91 الى 83 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة محفظة استثمار الشركة الحالية نحو 97 مليون دينار، مؤكداً ان الشركة لديها حالياً نحو 1460 مطعماً ويتوقع ان تصل الى 1560 مطعماً بنهاية العام 2013.
49 عاماً
وكان مرزوق الخرافي قد أكد في كلمته أمام الجمعية العمومية العادية على أنه بنهاية العام 2013 تكون أمريكانا قد استكملت عامها التاسع والأربعين كواحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في المنطقة العربية في مجال المطاعم والصناعات الغذائية وزراعة وتجارة المواد الغذائية في الشرق الأوسط، مشيراً في الوقت ذاته الى ان عام 2013 كان عام التحديات الكبيرة في أهم الأسواق التي تعمل بها الشركة.
وأضاف أنه على الرغم من التحديات الا ان أمريكانا استطاعت خلال 2013 تحقيق أعلى مبيعات في تاريخها بواقع 867 مليون دينار أي ما يعادل (3.1 مليارات دولار) مقابل 810 ملايين دينار في 2012 وبنسبة نمو بلغت %7، كما حققت صافي أرباح بعد المحفظة المالية قدرها 50.6 مليون دينار مقابل 45.9 مليون في 2012 بنسبة نمو بلغت %10.
وتوقع الخرافي ان يكون عام 2014 أفضل الأعوام بالنسبة ل أمريكانا، وهو عام لتتويج تاريخ الشركة الحافل بالانجازات والنجاحات التي تحققت من خلال الدعم الدائم من المساهمين.
الاستراتيجية الاستثمارية
وحول الاستراتيجية الاستثمارية لأمريكانا قال الخرافي ان استراتيجية الشركة تهدف بشكل أساسي الى تعظيم حقوق المساهمين وتحقيق عوائد مجزية لهم عن طريق تنمية مبيعاتها وأرباحها وحصتها السوقية، فيما تحرص على الاستثمار في مشروعات منتقاة بعناية فائقة، مؤكداً ان الشركة تقوم بالاستثمار في خمسة أنشطة رئيسية هي (أنشطة المطاعم، الانشطة الصناعية والزراعية والنشاط الداجني، الاستثمار في العقارات والاراضي والمباني المطلوبة للتوسعات، استحواذات جديدة، والاستثمار في محافظ مالية عن طريق استخدام الفوائض المالية في شراء مجموعة من الأسهم الممتازة التي تعتبر فرص استثمار جيدة باعتبار توزيعاتها مصدر اضافي لتنويع مصادر الدخل بالشركة).
وكانت عمومية الأمريكانا قد وافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة %85 من القيمة الاسمية للسهم، كما وافقت على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز %10 من عدد أسهمها، وعلى اصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مجلس الادارة مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الاقصى المصرح به قانونا كما وافقت العمومية غير العادية على تعديل عدد من مواد النظام الأساسي.
179 مليون دولار صافي أرباح العام 2013
حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 50.6 مليون دينار (ما يعادل 179 مليون دولار)، بربحية للسهم قدرها 129 فلساً، مقابل 45.9 مليونا في العام الماضي أي 117 فلساً للسهم بنسبة نمو بلغت %10.
ثالث أعلى قيمة دفترية للسهم
بلغت القيمة الدفترية للسهم بعد التوزيعات المقترحة 773 فلساً، وهي بذلك تعتبر ثالث أعلى قيمة دفترية للسهم بين كافة الشركات المتداولة ببورصة الكويت التي تم نشر بياناتها المالية بالبورصة حتى تاريخ الجمعية العمومية بعد الوطنية للاتصالات وأجيليتي.
ثاني أعلى نسبة توزيعات
قامت الشركة بإعلان توزيع نقدي لعام 2013 نسبته %85، وهي بذلك تعتبر ثاني أعلى نسبة توزيع أرباح بين كافة الشركات المتداولة ببورصة الكويت التي تم نشر اعلانات توزيعها بالبورصة حتى تاريخ الجمعية العمومية بعد الوطنية للاتصالات.
مبيعات أمريكانا تتجاوز 3 مليارات دولار
حققت الشركة انجازاً غير مسبوق في تاريخها، حيث بلغت مبيعاتها 867 مليون دينار (ما يعادل 3.1 مليارات دولار) لعام 2013 وهي أعلى مبيعات في تاريخ الشركة منذ تأسيسها وبنمو قدره %7 عن أعلى مبيعات حققتها الشركة والتي كانت في العام الماضي.
الهدف البعيد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 مارس 2008
- المشاركات
- 3,038
رسميا لو انت تبي تشتري الشركة يجب عليك الدخول بالمناقشات مع شركة الخير وليس مجلس ادارة امريكانا..
طبعا النفي لايعني لايوجد مشاورات للشراء..
بل هو عدم اختصاص مجلس ادارة امريكانا بالموظوع.. حتي لو كان من اهل ااشركة..
طبعا النفي لايعني لايوجد مشاورات للشراء..
بل هو عدم اختصاص مجلس ادارة امريكانا بالموظوع.. حتي لو كان من اهل ااشركة..
سلفارادو
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2013
- المشاركات
- 2,148
شركة الخير تملك 66.79 % وكللها مرهونة
سلفارادو
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2013
- المشاركات
- 2,148
«بلومبيرغ»: 6 مجموعات تبدي اهتماماً بشراء «أمريكانا»
2014/07/01 08:27 م
قيمة الصفقة قد تصل إلى خمسة مليارات دولار
اعداد محمود عبدالرزاق:
قالت وكالة بلومبيرغ الاخبارية ان كلا من شركتي كيه كيه آراند كومبان، وتي بي جي كابيتال، وهما من صناديق الملكيات الخاصة ذات النفوذ الكبير ومجموعات استثمارية اخرى تدرس الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا».
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة طلبت عدم الافصاح عن هويتها نظرا لسرية المفاوضات ان الشركات المهتمة بالموضوع ضمن 6 مجموعات على الأقل تبحث موضوع شراء شركة أمريكانا من عائلة الخرافي التي تعد المساهم الأكبر فيها. ومن ضمن المهتمين الآخرين بعملية الاستحواذ التي قد تصل قيمتها الى حوالي 5 مليارات دولار، شركة سي في سي كابيتال بارتنرز ليمتد، وأدفينت انترناشيونال كوربوريشن بحسب مصدرين مقربين من الموضوع.
واشارت بلومبيرغ الى ان أسهم شركة أمريكانا ارتفعت بنسبة تزيد عن %10 في 2010 في الكويت، لتصل قيمتها الى حوالي 4 مليارات دولار.
2014/07/01 08:27 م
قيمة الصفقة قد تصل إلى خمسة مليارات دولار
اعداد محمود عبدالرزاق:
قالت وكالة بلومبيرغ الاخبارية ان كلا من شركتي كيه كيه آراند كومبان، وتي بي جي كابيتال، وهما من صناديق الملكيات الخاصة ذات النفوذ الكبير ومجموعات استثمارية اخرى تدرس الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا».
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة طلبت عدم الافصاح عن هويتها نظرا لسرية المفاوضات ان الشركات المهتمة بالموضوع ضمن 6 مجموعات على الأقل تبحث موضوع شراء شركة أمريكانا من عائلة الخرافي التي تعد المساهم الأكبر فيها. ومن ضمن المهتمين الآخرين بعملية الاستحواذ التي قد تصل قيمتها الى حوالي 5 مليارات دولار، شركة سي في سي كابيتال بارتنرز ليمتد، وأدفينت انترناشيونال كوربوريشن بحسب مصدرين مقربين من الموضوع.
واشارت بلومبيرغ الى ان أسهم شركة أمريكانا ارتفعت بنسبة تزيد عن %10 في 2010 في الكويت، لتصل قيمتها الى حوالي 4 مليارات دولار.
Cigar_70
عضو نشط
شباب ممكن نتمعن بالخبر اشويه
الهيئة العامة للاستثمار تستحوذ على حصة في «تي بي جي» الأميركية
تم النشر في 2011/04/01
إيمان عطية
لجأت مجموعة الملكية الخاصة تي بي جي TPG الى كونسورتيوم استثماري تقوده الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة سنغافورة للاستثمار لجمع الأموال في الوقت الذي تلجأ فيه منافساتها الكبار الى الأسواق المالية للقيام بذلك.
وذكرت مذكرة موجهة الى المستثمرين في «تي بي جي» مؤرخة في 31 مارس واطلعت عليها فايننشال تايمز «أكملنا أمس عملية بيع خاصة لحصة أقلية صغيرة ذات طابع سلبي في تي بي جي». وخرجت المذكرة باسم مؤسسي المجموعة وهما ديفيد بونديرمان وجيم كولتير، ضمن مجموعة أخرى من المؤسسين.
غير أن الشركة لم تذكر تفاصيل العملية، وأبقت عليها غير واضحة، رافضة الافصاح عن أية شروط أو بنود محددة، باستثناء أن «عملية الاستثمار تمثل أقل من %5 من أعمال شركات تي بي جي»، فضلا عن أن المذكرة لم تذكر أسماء المستثمرين الجدد في الشركة.
وتقول مصادر على اطلاع على الموضوع ان الصفقة قيمت شركة الادارة للشركة عند نحو 10 مليارات دولار. وهو ما يعتبر جزءا صغيرا من القيمة التي كانت ستحصل عليها «تي بي جي» حين دخلت أول مرة في محادثات مع الصندوقين السياديين في ذروة فقاعة الصفقات عام 2007.
وقد تمكن كل من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة سنغافورة للاستثمار (الصندوق السيادي لسنغافورة)، في أعقاب الأزمة المالية، من الحصول على خصم كبير في قيمة الشركة، التي تدير أصولا تبلغ قيمتها حاليا 50 مليار دولار.
وأبلغت «تي بي جي» مستثمريها أنها تعتزم استخدام الأموال لتمويل التوسع في خطوط الأعمال الحالية والاستثمارات الشريكة العامة لديها، اضافة الى المساعدة في تمويل نمو العمليات الواسعة للشركة.
وكانت الشركة المنافسة أبولو غلوبل مانجمنت، أدرجت في بورصة نيويورك خلال الأسبوع الماضي، بينما تحضر كارلايل نفسها للاكتتاب العام الأولي، بعد أن فعلت بلاكستون وكولبيرغ كرافيس روبرتس. ومعظم مؤسسي شركات الملكية الخاصة تجاوزوا الستين من عمرهم، ويعتبر الادراج الطريقة المثلى بالنسبة لهم لأخذ أموالهم من شركاتهم على مر الزمن.
وفي العام الماضي، وافقت شركة أباكس بارتنرز في بريطانيا على صفقة مماثلة لصفقة «تي بي جي» من خلال بيع حصة نسبتها %10 في شركة الادارة الى ثلاثة صناديق سيادية، وهي مؤسسة سنغافورة للاستثمار وصندوق المستقبل لاستراليا ومؤسسة الصين للاستثمار.
وتشير المذكرات التي تبعث بها «تي بي جي» الى المستثمرين في ما يتعلق بأدائها الى أن صناديق «تي بي جي» الرئيسية تخلفت عن منافسيها، الأمر الذي صعب على الشركة عملية الدخول في اكتتاب عام في الأسواق المالية. فعلى سبيل المثال، صندوق TPG V وقوامه 4. 17 مليار دولار، تم تقييمه عند أقل من 100 سنت على الدولار في نهاية عام 2010.
«من خلال الدخول الى الأسواق الخاصة، كنا قادرين على اضافة رؤوس الأموال الى الشركة، وفي الوقت ذاته التقليل من تشتيت انتباه كبار مهنيي الاستثمار لدينا»، بحسب المذكرة التي يمكن تفسير ما ورد فيها على أنها ملاحظة موجهة الى منافساتها المدرجات في البورصة.
وأعرب مصرفيون على معرفة بشركة تي بي جي عن حيرتهم بشأن توقيت جمع المال، مشيرين الى أن «تي بي جي» تحتكم على الكثير من القوة المالية في صناديقها. غير أن آخرين على اطلاع بالشركة يقولون انها بحاجة الى رؤوس الأموال لبناء بنيتها الأساسية وتعزيز فرقها الصناعية. ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على الأمر.
وكانت سوق شركات الملكية الخاصة شهدت في الآونة الأخيرة تعافيا وانتعاشا. اذ زاد حجم الصفقات المبرمة والدين المتوافر في السوق. الا أن جمع الأموال لا يزال يسير بوتيرة مخيبة للآمال.
¶ فايننشال تايمز ¶
يعني تي بي جي
تمتلكها هيئة الاستثمار
http://www.alqabas.com.kw/node/604842
الهيئة العامة للاستثمار تستحوذ على حصة في «تي بي جي» الأميركية
تم النشر في 2011/04/01
إيمان عطية
لجأت مجموعة الملكية الخاصة تي بي جي TPG الى كونسورتيوم استثماري تقوده الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة سنغافورة للاستثمار لجمع الأموال في الوقت الذي تلجأ فيه منافساتها الكبار الى الأسواق المالية للقيام بذلك.
وذكرت مذكرة موجهة الى المستثمرين في «تي بي جي» مؤرخة في 31 مارس واطلعت عليها فايننشال تايمز «أكملنا أمس عملية بيع خاصة لحصة أقلية صغيرة ذات طابع سلبي في تي بي جي». وخرجت المذكرة باسم مؤسسي المجموعة وهما ديفيد بونديرمان وجيم كولتير، ضمن مجموعة أخرى من المؤسسين.
غير أن الشركة لم تذكر تفاصيل العملية، وأبقت عليها غير واضحة، رافضة الافصاح عن أية شروط أو بنود محددة، باستثناء أن «عملية الاستثمار تمثل أقل من %5 من أعمال شركات تي بي جي»، فضلا عن أن المذكرة لم تذكر أسماء المستثمرين الجدد في الشركة.
وتقول مصادر على اطلاع على الموضوع ان الصفقة قيمت شركة الادارة للشركة عند نحو 10 مليارات دولار. وهو ما يعتبر جزءا صغيرا من القيمة التي كانت ستحصل عليها «تي بي جي» حين دخلت أول مرة في محادثات مع الصندوقين السياديين في ذروة فقاعة الصفقات عام 2007.
وقد تمكن كل من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة سنغافورة للاستثمار (الصندوق السيادي لسنغافورة)، في أعقاب الأزمة المالية، من الحصول على خصم كبير في قيمة الشركة، التي تدير أصولا تبلغ قيمتها حاليا 50 مليار دولار.
وأبلغت «تي بي جي» مستثمريها أنها تعتزم استخدام الأموال لتمويل التوسع في خطوط الأعمال الحالية والاستثمارات الشريكة العامة لديها، اضافة الى المساعدة في تمويل نمو العمليات الواسعة للشركة.
وكانت الشركة المنافسة أبولو غلوبل مانجمنت، أدرجت في بورصة نيويورك خلال الأسبوع الماضي، بينما تحضر كارلايل نفسها للاكتتاب العام الأولي، بعد أن فعلت بلاكستون وكولبيرغ كرافيس روبرتس. ومعظم مؤسسي شركات الملكية الخاصة تجاوزوا الستين من عمرهم، ويعتبر الادراج الطريقة المثلى بالنسبة لهم لأخذ أموالهم من شركاتهم على مر الزمن.
وفي العام الماضي، وافقت شركة أباكس بارتنرز في بريطانيا على صفقة مماثلة لصفقة «تي بي جي» من خلال بيع حصة نسبتها %10 في شركة الادارة الى ثلاثة صناديق سيادية، وهي مؤسسة سنغافورة للاستثمار وصندوق المستقبل لاستراليا ومؤسسة الصين للاستثمار.
وتشير المذكرات التي تبعث بها «تي بي جي» الى المستثمرين في ما يتعلق بأدائها الى أن صناديق «تي بي جي» الرئيسية تخلفت عن منافسيها، الأمر الذي صعب على الشركة عملية الدخول في اكتتاب عام في الأسواق المالية. فعلى سبيل المثال، صندوق TPG V وقوامه 4. 17 مليار دولار، تم تقييمه عند أقل من 100 سنت على الدولار في نهاية عام 2010.
«من خلال الدخول الى الأسواق الخاصة، كنا قادرين على اضافة رؤوس الأموال الى الشركة، وفي الوقت ذاته التقليل من تشتيت انتباه كبار مهنيي الاستثمار لدينا»، بحسب المذكرة التي يمكن تفسير ما ورد فيها على أنها ملاحظة موجهة الى منافساتها المدرجات في البورصة.
وأعرب مصرفيون على معرفة بشركة تي بي جي عن حيرتهم بشأن توقيت جمع المال، مشيرين الى أن «تي بي جي» تحتكم على الكثير من القوة المالية في صناديقها. غير أن آخرين على اطلاع بالشركة يقولون انها بحاجة الى رؤوس الأموال لبناء بنيتها الأساسية وتعزيز فرقها الصناعية. ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على الأمر.
وكانت سوق شركات الملكية الخاصة شهدت في الآونة الأخيرة تعافيا وانتعاشا. اذ زاد حجم الصفقات المبرمة والدين المتوافر في السوق. الا أن جمع الأموال لا يزال يسير بوتيرة مخيبة للآمال.
¶ فايننشال تايمز ¶
يعني تي بي جي
تمتلكها هيئة الاستثمار
http://www.alqabas.com.kw/node/604842
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي