لتعزيز السيولة.. واكتتاب في حق الأولوية نهاية أكتوبر
«التمويل الخليجي» يرفع رأسماله 95%.. ويقترض 200 مليون دولار
الوقت - حسين خميس:
صادقت الجمعية العامة لبيت التمويل الخليجي على رفع رأس المال المصرح به إلى 1.5 مليار دولار والمدفوع بنسبة 95%، إضافة إلى تخويل مجلس الإدارة باقتراض 200 مليون دولار من خلال مرابحة تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم.
وخلصت الجمعية العامة للبنك الاستثماري الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقرا المنعقدة في اجتماع عقدته أمس الخميس، إلى الموافقة على رفع رأس المال المصرح به من 500 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار، والمدفوع بواقع 300 مليون دولار وبذلك يرتفع نحو 95% ليبلغ 615 مليون دولار عبر إصدار 909.1 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ 33 سنتاً.
وفوضت الجمعية مجلس الإدارة ترتيب واتخاذ القرارات اللازمة بشأن سعر الإصدار والشروط المتعلقة بالاكتتاب (بما في ذلك عدد الأسهم المعروضة وعلاوة الإصدار على القيمة الاسمية لكل سهم ومدة الاكتتاب والجداول الزمنية الأخرى ذات الصلة).
وتوقع رئيس مجلس الإدارة عصام جناحي أن يتم الانتهاء من الإجراءات وطرح الاكتتاب في حقوق الأولوية مع نهاية الشهر المقبل، مستدركاً ''أن مجلس الإدارة سيدرس الوقت المناسب لطرح الاكتتاب حتى يتمكن المستثمرون من ترتيب أوضاعهم''.
وعلى حد تعبير جناحي سيضع البنك علاوة إصدار ''زهيدة''، لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للشراء، لاسيما وأن القيمة السوقية للسهم باتت اقل من الدفترية بنسبة كبيرة.
يشار إلى أن القيمة الدفترية للسهم تبلغ 86 سنتاً استناداً إلى أن حقوق الملكية تبلغ 823.8 مليون دولار في يونيو/حزيران، فيما يبلغ عدد الأسهم الصادرة للبنك الحالية 955.6 مليون سهم.
أما قيمته السوقية فبلغت وفقاً لإغلاق أمس في سوق البحرين للأوراق المالية 58 سنتاً، أي أنه أدنى من الدفترية بنحو 32.6%، كما يشكل تراجعاً بنحو 43% عن مطلع العام الجاري، علماً أن أعلى سعر بلغه في الفترة المذكورة وصل إلى 1.3 دولار.
أما في سوق الكويت (سوق ثانية مدرجة فيها أسهم البنك) فإنه أغلق عند 168 فلساً كويتياً.
كما صادقت الجمعية على قيام ''التمويل الخليجي'' بشكل مباشر أو وفقاً لما يقرره البنك من خلال أية شركة ذات أغراض خاصة يؤسسها البنك أو تؤسس بناء على طلبه باقتراض ما يصل إلى 200 مليون دولار من خلال مرابحة تمويلية لرأس المال وفقاً لثلاثة شروط.
وتنص الشروط على أن تصل مدة القرض إلى 3 سنوات، وأن يكون الحد الأدنى للمبلغ الاكتتاب 100 مليون دولار لأي شخص أو جهة ترغب في المشاركة بمبلغ الاقتراض، كما يجب أن يكون معدل الربح محدداً وفقاً لسعر السوق أو قبل وقت قصير من تاريخ سحب المبلغ.
وذكر جناحي أنه تم التوصل إلى تحديد المقرض الأول بحصة 100 مليون دولار وهي مجموعة ماكويري المحدودة، مضيفاً أن المفاوضات جارية مع جهة أخرى لاقتراض القيمة المتبقية.
وتنازلت الجمعية عن حق أولوية الشراء الخاص بمساهمي البنك فيما يتعلق بإصدار أسهم عادية جديدة والتي سيتم إصدارها عن تحويل المرابحة التمويلية إلى أسهم.
ويهدف رفع رأس المال سواء بشكل مباشر من خلال أسهم الأفضلية أو خير المباشر من خلال الاقتراض القابل للتحويل إلى أسهم إلى تعزيز مستويات السيولة لدى البنك والتي هوت نحو 56.6% في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 649 مليون دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من ,2008 أما عند مقارنتها بما كانت عليه في مارس/آذار الماضي فإنها تسجل تراجعاً بنحو 14.9% إذ كانت تبلغ 762.2 مليون دولار.
يذكر أن بيت التمويل خليجي تكبد خسائر صافية في النصف الأول من العام الجاري نحو 92 مليون دولار (37.7 مليون دولار في الربع الأول +54.4 مليون دولار في الربع الثاني).
وأشار جناحي إلى أن البنك يسعى إلى الوصول إلى حالة من الاستقرار في النتائج المالية مع نهاية العام الجاري.
كما وافقت الجمعية العامة العادية على الموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي أحمد فاعور في عضوية مجلس الإدارة.